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阿塞拜疆轿车市场调研
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  一、阿汽车制造行业

 

阿塞拜疆历来以石油产业为国民经济支柱,制造业基础薄弱,迄今没有形成真正意义上的汽车制造产业。近年来开始发展汽车生产,目前能够进行生产的只有一家组装厂 – 占贾汽车制造厂。另有一家阿塞拜疆与伊朗合作的汽车制造企业近期竣工,正在进行投产准备。

 

占贾汽车制造厂 -- 国有控股企业,位于阿塞拜疆西部重镇占贾市(GANJA)。2004年12月开始组装俄产个人轿车“OKA”和“УАЗ”,迄今未开展过商用汽车的组装和生产。2005年总计组装个人轿车572台,现已中止与俄方合作。在全国4个城市设有6个代表处,负责销售、维修及其他售后服务。

 

今年3月,占贾汽车制造厂与中国“力帆”和“长安”两家汽车制造公司签署组装合作协议,拟于年内开始组装生产长安公司1吨-3.5吨的中型载重汽车以及4款中巴车,以及“力帆520”个人轿车。合作初期所有部件从中国进口,今后将逐步在阿开展零部件生产。阿方对与中国的合作寄予厚望,该厂为组装中国汽车专门辟出2万平米组装车间进行了改造。据悉,第一批整车散件现已从中国发货,不日即将抵达阿塞拜疆。

 

AzSamand汽车组装厂 阿塞拜疆/伊朗合作企业,位于阿首都巴库以西120公里处的沙马希(Shamakhy)市。不久前厂房建设工程竣工,建设资金由伊朗出口银行贷款支持。初期设计能力为年产6500-7000台伊朗的Samand轿车(伊-法合作品牌),未来在阿生产的车型定名为AzSamand。除发动机从法国进口外,其他部件将全部由伊朗汽车工业集团提供。该厂预定于年内正式投产。

 

Azerauto公司 – 日本产2-36吨ISUZU载重货车和乌克兰/日本合资生产的BOGDAN-ISUZU巴士客车(14人-86人)在阿的销售代理商,在阿首都巴库市设有两家维修服务中心。据悉,该公司也准备在阿开展卡车和轿车的组装生产,目前正在与日本方面进行谈判。

 

  二、阿塞拜疆轿车使用市场规模、进口及价格

 

1、使用市场规模

 

近年来,随着经济的持续增长,阿汽车市场规模迅速扩大。据有关部门公布的资料,截至2005年末,阿全国各类汽车保有量总计61.21万辆,比上年增长18.4%,达历史最高纪录。

 

阿汽车多属私人所有,私人车辆拥有量总计51.98万辆,其中约90%是小轿车。各类商用和特种用途汽车在汽车总保有量中所占比例约为25%。

 

2、阿进口轿车主要生产国

 

根据阿海关最近三年(2003、2004、2005年)统计,位居阿进口汽车数量前五位的国家是:俄罗斯、德国、韩国、土耳其和日本(以原产地为准,见下表)。

2004年,中国制造的汽车也开始进入阿汽车市场。

 

2003 2005年阿进口汽车海关统计(部)     表一

主要进口国别

2003年

2004年

2005年

大、中型

客车合计

小轿车合计

其他车辆合计

俄罗斯

15319

18871

25298

514

50188

8786

德国

1064

2277

5357

349

3782

4567

韩国

459

849

1522

126

2382

322

日本

527

738

1472

29

2566

142

土耳其

719

2476

1481

170

4222

284

法国

130

151

182

0

392

71

乌兹别克斯坦

0

35

296

10

321

0

乌克兰

0

141

274

0

336

79

白俄罗斯

14

54

50

0

0

118

伊朗

50

33

236

26

293

0

美国

28

21

99

0

134

14

捷克

64

0

44

0

27

81

西班牙

29

16

13

0

58

0

比利时

31

0

0

0

31

0

斯洛伐克

0

0

1

0

0

1

中国

0

96

243

52

39

248

英国

0

0

17

0

17

0

泰国

0

18

22

0

41

0

哈萨克斯坦

0

41

0

0

41

0

瑞典

0

9

0

0

0

9

巴西

0

0

27

0

27

0

其他

66

70

0

15

65

56

合计

18500

25896

36634

1291

64962

14778

 

注:

1、资料来源为阿国家海关正式统计资料。但据其他官方信息,阿实际进口车辆数量超过上述海关统计。例如有数据表明,2005年实际进口车辆总数在45000 – 46000辆之间,比上述统计多出10000辆左右。

2、上述表格中:

客车--包括海关代码前4位数字为8702的大、中型客车;

轿车--包括海关代码前4位数字为8703的各种排量小轿车和跑车;

其他--上述两类车辆以外的其他车辆,包括海关代码前4位数字是8704和

8705的各类商用及特种用途车辆。

 

3、阿国内市场的进口轿车价格

 

3、1二手车市场。近年来,随着市场需求的扩大,阿“二手车”进口增长迅速。新引进的二手车以出厂7年以内的居多。其价格因车辆的品牌、配置、出厂年限、使用里程以及车况的不同而不等。例如,一部1998年出厂的“奔驰E240”市场报价(含税,下同)约为2.1万-2.2万美元;而2000年出厂的同型号车的报价则为2.5万-2.7万美元。1998年产的BMW-316报价1万-1.1万美元,2002年出厂的同类车价格则为2.1万-2.3万美元。1996年产TOYOTA-PRADO -- 2.2万美元左右,2002年生产的同样车型2.5万美元。1997年产的NISSAN-MAXIMA -- 9800-10500美元,2003年产同型号车开价1.8万-2.1万美元。俄产二手汽车价格相对最低,一部1993年的“尼瓦-2121”报价5000-5500美元,1999年出厂的同类型车市场开价7000美元左右。通常情况下,买卖双方可以面议成交价格。

 

“二手车”在阿过户登记手续方便,全部费用约为100 -- 150美元。

   

  3、2 进口新车价格

阿国内市场部分进口新车报价(含税)

厂  家

车  型

出厂年份

销售商报价(美元)

产  地

ВАЗ

1118-КАЛИНА

2006

8000

俄罗斯

ВАЗ

2106

2006

5400-5900

俄罗斯

ВАЗ

2115

2006

7700

俄罗斯

ВАЗ

2121-НИВА

2006

9500

俄罗斯

ЗАЗ

СЛАВУТА

2006

4300-4600

俄罗斯

NISSAN

INFINITI G 35X

2006

60000

日本

NISSAN

MAXIMA

2005

45000-49000

日本

MITSUBISHI

Outlander

2006

23000-27000

日本

TOYOTA

Camry

2006

45000

日本

TOYOTA

Fortuner

2006

38500

日本

TOYOTA

Land Cruiser

2006

69000-71000

日本

TOYOTA

Land Cruiser Prado

2006

34000-39000

日本

LEXUS

LX 470

2006

81000-120000

日本

LEXUS

RX

2006

62000

日本

LEXUS

ES300

2006

4000-44000

日本

LEXUS

GX

2006

80000-85000

日本

MERCEDES

C 200

2006

45000

德国

MERCEDES

E 240

2006

59500

德国

MERCEDES

E 280

2006

62000

德国

MERCEDES

S 350

2006

140000

德国

MERCEDES

ML 350

2006

78000

德国

AUDI

Q7

2006

135000

德国

PORSCHE

CAYENNE

2006

120000

德国

VOLKSWAGEN

Golf

2006

25000

德国

BMW

X5

2006

97000

德国

PEUGEOT

206

2004

10500-10900

法国

PEUGEOT

307

2005

20900

法国

PEUGEOT

406

2004

16500

法国

PEUGEOT

407

2005

23500

法国

CHRYSLER

300C

2005

55000-62000

美国

HUMMER

H3 2.2

2006

65000

美国

JAGUAR

S-TYPE

2006

70000

英国

Land Rover

Range Rover Sport

2006

105000-110000

英国

HUNDAI

SONATA

2006

18000-20000

韩国

HUNDAI

SONATA

2005

22000

韩国

HUNDAI

Elantra

2005

13300-14300

韩国

HUNDAI

Accent

2006

14200

韩国

HUNDAI

TUCSON

2005

18700-22000

韩国

HUNDAI

TUCSON

2006

21000-22500

韩国

SSANG YONG

Rexton

2006

37000

韩国

KIA

Optima

2006

19400

韩国

KIA

Sorento

2006

24000

韩国

TOFAS

Sahir

2006

8500

土耳其

DADI

City Leading

2006

24500

中国

DADI

Shuttle

2006

23500

中国

GONOW

Jetstar GA 6460

2005

18000

中国

GONOW

Jetstar GA 6490

2005

17500

中国

CHERY

QQ 0.8AMT

2006

8600

中国

CHERY

Flagcloud 1.6

2006

9800

中国

CHERY

Oriental Son2.0 AT

2006

18000

中国

CHERY

Tiggo2.4 Luxurious

2006

17000

中国

 

  

  三、阿塞拜疆汽车主要销售商

 

阿汽车市场上的进口新车多由厂家在阿塞拜疆的代理商组织进口、销售,并负责维修服务。销售商95%以上集中在首都巴库市。阿各销售商对售出的新车一般提供两年保修期或50000公里保修。阿汽车销售业界还有自己的行业组织 -- 阿塞拜疆汽车销售商协会。可通过下列电子邮件联系:E-mail:turto[ta]day.az。

 

阿主要进口车销售商名录

HUNDAI AUTO AZERBAICAN

韩国现代集团公司“HUNDAI MOTORS COMPANY”正式授权的销售代理商。近三年销量位居榜首。2005年在阿销售各款型“HUNDAI”车总计1200部。

传真:(+994 12)4966648

E-mail:office[ta]hundai.az

 

CASPIAN MOTORS --

“三菱”(MITSUBISHI)和“丰田”(TOYOTA)车销售商。

传真:(+994 12) 4470923

E-mail:raedq[ta]caspianmotors.co-az.net

 

AUTOSTAR CAUCASUS

“奔驰”(Mercedes-Benz),“克莱斯勒”(Chrysler/Jeep),以及“戴姆勒-克莱斯勒”(Daimler Chrysler AG)正式授权的销售代理商。

传真:(+994 12)4472879

E-mail:office[ta]autostar.az

 

CAHAN HOLDING

“RED BULL”和“BMW”公司正式授权的销售代理商。

传真:(+994 12)4499103

E-mail:cahan_mmc[ta]yahoo.com

http:// www.cahanauto.com

 

IMPROTEX MOTORS公司 – BMW整车产品销售商。

传真:(+994 12)4983308

E-mail:ramil.safarov[ta]bmw.az

http://www.bmw.az

 

VOLGA-MOTOR – 主要经销俄产汽车。

传真:(+994 12)4384343

E-mail:Volga-motors[ta]rambler.ru

 

FARRUKH公司 – 中国“奇瑞”(Chery)汽车销售代理。

传真:(+994 12)4249516

E-mail:farukh[ta]azdata.net

http://www.chery-az.com

 

ABU TRADING LTD

业务范围:批发贸易;经销世界各知名品牌汽车及油漆染料产品。

传真:(+994 12)4254500

E-mail:elveem[ta]azeronline.com

http://www.abugroup.com

 

AUTOUNIVERSAL 经销各品牌汽车。

传真:(+994 12)4413076

 

AZER AUTO公司 – 日产ISUZU和日本/乌克兰在乌合资生产的“BOGDAN-ISUZU”载重卡车在阿销售总代理。

KIA MOTORS公司 – 韩国“KIA”和Daewoo两厂家的销售代理。

Foton Motors公司 中国“Beigi Foton Motors Co Ltd”公司销售代理商。计划引进中国产“ISUZU”和“Forland”卡车。

EURO Style Ltd公司 -- VOLKSWAGEN销售商。

Perfomance Centre公司 代理General Motors产品。

NURGUN MOTORS公司 – NISSAN销售商。

PNC MOTORS 公司-- NURGUN MOTORS 的分公司,Peugeot销售商。

AZTOL MOTORS公司 – HONDA和VOLVO产品销售商。

KIA MOTORS公司 – 韩国“KIA”和Daewoo两厂家的销售代理。

 

  四、对汽车生产的产业政策

据了解,目前阿政府对各类汽车生产暂时没有制订和颁布相关的产业政策。

 

  五、对汽车进口的法律或政策规定

 

阿塞拜****立后,对外贸易实行自由化。汽车进口、包括“二手车”进口业务基本放开。只要按规定纳税,任何自然人和法人都可以从事汽车进口业务。

 

近年来,随着阿经济状况和个人收入的迅速改善,进口车数量激增,给阿的城市交通,特别是首都巴库的交通状况以及城市环境带来严重困扰。为此,2006年初,阿国家海关委员会宣布,政府拟于近期对汽车进口政策进行调整,尤其将从严限制“二手车”进口,禁止进口使用期限超过4年的独联体国家生产的车辆和使用年限超过7年的非独联体国家产车辆。但是,这一政策由于种种原因一推再推,至今没有正式出台。

 

另据消息,阿海关总署负责人近日称,为使海关对汽车进口能够进行更有效的监督,规范进口车市场秩序,正拟议对经营汽车进口的公司实行海关登记制度。任何从事汽车进口业务的公司均可申请登记,同时提前申报拟进口车辆的产地、厂家和品牌。

 

  六、汽车进口税种和海关税

 

根据阿现行法律规定,整车进口须缴纳增值税(18% )和海关税。整车进口关税税率部分按排量计算,部分从价计算,分别如下:

 

1、海关代码前四位是“8702”的大、中型客车 –

新车税率为0.5美元/cm3,二手车税率为1美元/cm3;

医疗用车无论新旧,税率均为报关价值的3%。

 

2、海关代码前四位是“8703”的轿车、越野车等商用车 --

新车税率为0.4美元/cm3,二手车税率为0.7美元/cm3;

医疗用车新车税率3%,二手车税率10%。

 

3、海关代码前四位是“8704”的载重车、卡车等 --

新车税率为5%;二手车税率为0.5美元/cm3。

 

4、海关代码前四位是“8705”的特种用途车 --

海关税率均为海关申报价值的0.5%。

 

  七、阿对汽车进口的技术准入条件

除了拟议中的限制二手车措施外,暂无其他关于进口汽车技术要求的明文规定。

阿汽车主要进口国俄罗斯自2006年7月1日起在其国内实行“欧-2”排放标准,对进入俄市场的各种车辆提出新的技术要求。据悉,阿塞拜疆目前也正朝这个方向努力。

 

  八、关于贸易壁垒

鉴于以上所述,对我国汽车出口商而言,阿塞拜疆市场尚未出现因技术准入问题而形成的非贸易壁垒。

 

  九、阿轿车市场容量和我国产汽车打入阿市场的潜力

 

据今年6月公布的最新统计,阿全国人口仅848.3万, 2005年人均GDP为1517美元,预计2006年可超过2000美元。消费人口总量决定了其总体市场容量有限,经济发展水平制约着目前快速膨胀的轿车进口热在未来几年内将逐渐趋于平缓。

 

截至2005年末,阿商用车总保有量为61.2万部,其中私车约51万部,轿车比例高达88%,阿全国目前约1/4家庭拥有属于自己的汽车。

 

统计显示,现阶段阿市场需求量最大的仍是新车价位9000美元以下的俄产中、低档轿车。2003、2004和2005年阿进口汽车总量中,俄产汽车的比例分别高达82.8%、72.8%和69%。但与此同时,从欧洲、日本、韩国等国进口车总量虽然相对较少,但其增长速度,特别是高档车进口增长速度显然超过俄产车,阿从德、日、韩产品三国每年进口汽车的数量连续三年(2003-2005年)翻一番,其中大部分是轿车,反映出市场需求的变化。目前,阿市场上高、中档轿车市场主要由欧州、日本和韩国车占领,低档车多为俄罗斯车。欧洲、俄罗斯和韩国主要汽车厂家大多在阿设有维修和销售配件网点。

 

我国产汽车2004年以后开始进入阿塞拜疆市场(见表一)。与其他国家产品相比,我国产汽车产品在阿市场、乃至国际市场上尚缺少认知度。但从需求上升空间、需求多层次、多元化的市场特点来分析,并非没有打入该市场的潜力。

 

  十、开发阿塞拜疆汽车市场的建议

 

1、鉴于目前阿市场上销售的汽车多由阿方商家或用户引进,建议有意开拓阿汽车市场的国内厂家增强开发力度,在市场开发初期,尽可能采取直接介入方式,对目标市场进行实地考察和深入了解,在此基础上制订适合自己的产品营销策略,而不是仅仅依赖当地的代理商。

 

2、发挥自身优势,找准切入点。如前所述,阿汽车市场总体是买方市场,但并非没有突破口。例如,公交车辆、各种特种用途车市场与私家车市场扩展速度相比相对缓慢,需求空间相对较大。据悉,阿有关部门最近一次性从伊朗采购了530部大客车,总价值2500万美元。阿塞拜疆人擅经商,讲实惠,只要产品对路,就能被市场接纳。

 

3、针对我国产汽车国外认知度低的情况,加大对广告和售后服务保障系统的投入。例如“奔驰”在阿代理商针对阿实际消费水平和特点,不仅向用户提供销售和保修服务,同时还开展“Trade-in”(折价换新)、代购保险、协助贷款、代办行车牌照等业务,值得我国企业借鉴。

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