2.到黎巴嫩投资合作的吸引力有多大？（2011年版）

（中国商务部2009、2010年发布了《对外投资合作国别(地区)指南》之《黎巴嫩》，《指南》对中国企业尤其是中小企业到黎巴嫩开展投资合作业务时普遍关注的投资合作环境进行了客观介绍；针对中国企业到黎巴嫩开展业务可能出现的各种问题给予了提示。

根据工作需要，2011年中国驻黎巴嫩使馆经商处对《指南》内容进行了补充和修改，现将《指南》各章节内容征求各界意见，如有意见和建议，请致信电子邮箱：lb[ta]mofcom.gov.cn

谢谢支持！）

2.1 黎巴嫩近几年的经济表现如何？

2.1.1 投资吸引力

黎实行市场经济，金融自由化程度高，2010年黎经济自由度指数世界排名第89位。黎汇率自1999年来紧盯美元，保持稳定。政府鼓励投资，并在法律上提供保障。2001年8月，黎颁布第一部《投资法》，汲取国外吸引投资的经验，以法律的形式确立投资行为的优惠政策。该法律的颁布，实行对内资、侨资和外资一视同仁的原则，并显示出政府产业优先和地区平衡发展的意图。2010年黎营商环境世界排名第108位，在达沃斯世界经济论坛的竞争力排名第92位。

与一般的阿拉伯国家有所不同，归纳起来，黎巴嫩对外国投资者的吸引力主要表现在以下几个方面：

【得天独厚的旅游资源】黎巴嫩的自然条件完全不同于想象中的以沙漠、戈壁为主的阿拉伯国家，碧蓝的地中海与葱绿的山脉形成了黎巴嫩一道亮丽的风景线。夏天，山区气候凉爽；冬季，设施完备的滑雪场，都对海湾游客有着很大的吸引力。特别是“911事件”以后，受美国加强安全检查，以及担心受到不公平待遇的影响，海湾游客更是把旅游目的地选在了临近的黎巴嫩。

【国民素质较高】传统上，黎巴嫩重视教育，现有中小学教育大多实行双语或三种语言教学(阿拉伯语、法语、英语)，掌握2种、3种，甚至更多语言的人较多。除了本国拥有许多历史悠久的高等学府以外，许多家庭还把子女送到欧美学习。因此，黎巴嫩比其他阿拉伯国家拥有更多的专业人才。

【辐射效应明显】一方面，黎巴嫩地处地中海东岸，是连接欧亚非的桥梁，地理位置优越，历史上曾经是区域商品集散地。另一方面，黎巴嫩裔侨民人口约有1500万，遍布全球各地，为黎市场带来巨大的辐射效应。

2.1.2 宏观经济

2006年黎以冲突后，黎国内政局及周边局势渐趋稳定，黎经济稳中有升。由于黎保守的金融政策，黎是为数几个从全球金融危机中受到正面影响的国家。2010年黎GDP近400亿美元，同比增长8.1%，增幅仅次于卡塔尔在中东名列第二，世界排名第四。

    表2-1：黎巴嫩经济增长情况

                    数据来源：世界银行

黎农业、工业和服务业三个产业的比例分别为5:21:74。２０１０年黎GDP增长的主要动力来自于金融，房地产和旅游三大产业。

2010年黎巴嫩的外汇储备总额为306亿美元；黄金储备达130亿美元；侨汇收入预计达82亿美元，同比增长7.9%；财政赤字29亿美元；公共债务总额约529亿美元，约为当年GDP的1.34倍；通胀率4.3%。

2.1.3 重点/特色产业

【金融业】黎经济四大支柱产业（金融、侨汇、旅游、贸易）之一，占GDP总量比例保持在10%左右。

黎巴嫩是中东地区银行业务的金融中心，其银行业是中东地区最完善的。黎严格执行银行保密制度。黎中央银行（BDL）负责管理所有金融机构和货币兑换机构。2001年4月，黎巴嫩通过了第318号法律，要求继续强化银行保密制度，建立可疑交易报告制度，金融机构需获取客户身份信息并保存记录，允许司法机构依法查询银行信息和档案等。

在黎巴嫩，商业银行是黎巴嫩金融机构的主要形式，流通的金融资产中，银行资产占80%。截至2010年底，黎商业银行（约70家）资产总额1368亿美元，其中，非政府部门存款总额1072亿美元，向非政府部门发放贷款总额349亿美元。

【房地产业】建筑许可面积达到1763万平方米，相对于2009年的1440万平方米，同比增长23％。房地产销售额创历史最高纪录，达95亿美元，同比增长35.1%。

【旅游业】2009年，黎大选后政治、社会局势较为稳定，旅游业迅速复苏，来黎游客量实现39%的增长，旅游收入约26亿美元，对GDP贡献约为9.3%；创造约15万个就业岗位，占全国就业人口总数的9.6%；吸引外国直接投资约8.3亿美元。2010年，黎国外游客217万人次，同比增长17%，创历史新高，同时，游客开销也增长了２１％。

【电信业】2010年黎电信行业收入达20亿美元，占国家财政总收入的25%。互联网用户数约98.3万，其中23%为facebook用户；DSL和LL用户约80万；固定电话用户80万，每月每户平均消费34美元；移动用户260万，每户每月平均消费54美元。当地主要电信供应商有：OGERO、MTC Touch及Alfa等。

2.1.4 经济发展

2009年底，黎议会通过了以萨阿德?哈里里为总理的黎新一届政府施政纲领，其中经济发展部分政府工作目标包括：

一、刺激各地区发展，尤其重视农村地区的发展，鼓励通过传统和现代生产领域的发展创造新的就业机会，发展无污染的轻工业，如手工业、文化艺术及新闻产业，建立工业区。

二、通过修改法律和简化行政手续改善总体投资环境，包括简化组建、解散公司的手续，加强竞争、防止垄断，鼓励内外投资等。

三、制定中期投资和开支计划作为政府经济政策的框架，包括提供公共服务所需的维护保养及必要的设备购置等，这些计划应同宏观经济政策相辅相成，有利于保持金融货币稳定。

四、根据上届政府通过的土地分配指导计划，制定旨在实现各地区均衡发展的政策，实现公有、私有机构的合作。

五、恪守黎同各国及国际组织签署的经贸协议，努力保障生产企业同国际市场需求保持一致，更广泛深入地参与国际市场，完成黎加入世贸组织进程，加快实施与欧洲邻国的合作政策，参与地中海国家联盟倡议，加强与阿拉伯和世界各国投资机构的合作。

六、依法放开电信行业，使其收入更好地作用于生产领域，统筹电信业和经济的发展。

七、发展知识型社会和知识经济，尤其是向黎各地区提供宽带服务。

八、制定电力行业改革执行计划，以实现为所有人民及生产行业不间断供电的目标，并减轻电力补贴给预算带来的负担。

九、加强公私部门的关系，审议经济社会委员会的权限，加强其在公众生活中的作用，组建竞争监测机构，评估黎各生产部门的竞争力。

十、鼓励农业部门的发展，为黎农产品打开更大的外贸市场，制定食品安全条例，保障产品质量和安全性。

十一、鼓励工业部门的发展，增加出口，增强生产力，提高工业产品质量，鼓励发展高附加值的新型工业，以提高黎在地区和国际的竞争力。

十二、发展国家旅游产业，消除发展障碍，鼓励更多的资金投向黎各地旅游产业。

十三、改革税收体制，尤其是所得税体制，简化行政手续，完善税收制度，加强征收力度，以增加税收收入，实现税收公平。

十四、解除公共行政部门的束缚，重新制定国有部门的规章制度，依法审查其对经贸活动的参与度，并根据其经济特性重新分配收支，将私有化作为执行各部门政策的一种方式。

2.2 黎巴嫩国内市场有多大？

2.2.1 销售总额

据世界银行统计，2009年黎社会消费品零售总额达269亿美元，占当年GDP的84%；政府消费45亿美元，占当年GDP的14%。

2.2.2 生活支出

截止2010年底，黎商业银行居民存款达1091.44亿美元，同比增长13.9%。其中居民存款达891.62亿美元，非居民存款达185.77亿美元，公共机构存款达14.05亿美元。2010年黎商业银行储蓄总额占国内生产总值的2.75%，居民储蓄率约为35.45%。年人均生活支出费用总额3213美元。其中生活支出各项目所占比例目前尚无参考依据。

2010年底黎镑存款平均利率为5.5%，美元存款平均利率为2.5%。

2.2.3 物价水平

黎市场上大部分生活消费品依赖进口，价格普遍较高。主要消费品的价格是：大米1公斤约1.2-3美元；鸡蛋30个约5美元；鸡肉1公斤约4-7美元；牛羊肉每公斤约8-15美元；食用玉米油每升约3美元；西红柿每公斤约1.6美元；土豆每公斤约1美元；苹果每公斤约3-5美元。2010年12月消费者物价指数（CPI）年率上升4.6%。

2.3 黎巴嫩的基础设施状况如何？

上世纪长达十五年的内战以及2006年夏天爆发的黎以冲突，对黎基础设施造成巨大破坏。此外，由于黎经济规模较小，体制上是小政府、大社会，政府缺乏足够资金用于改善当地基础设施，因此大型基础设施建设多依赖于外国贷款和援助，特别是来自欧美发达国家的资金、设备及技术，这一发展思路造成了黎巨额公共债务。为改善基础设施落后的现状，伴随着国内政局趋稳，黎发展和重建委会同相关政府部门陆续推出一系列基础设施项目，为有意参与黎发展与重建的中国投资者及承包商提供了机会。

2.3.1 公路

黎公路总里程约7300公里，黎绝大部分公路可通行，其中高等级公路（准高速公路）约530公里。

2.3.2铁路

黎原有铁路402公里，其中标准轨（宽1.435米）铁路319公里，窄轨铁路（宽1.05米）82公里，后因战乱破坏而废弃至今。

2.3.3空运

黎共有7个机场，其中5个拥有机场跑道，2个是直升机机场，具体包括：贝鲁特国际机场、的黎波里货运机场和位于贝卡谷地北部的军用机场以及其它4个不同用途的机场。

贝鲁特国际机场目前每年可接纳600 万乘客，并准备于近5年内将其扩建至1200万人次/年。贝鲁特国际机场已与世界上30多家航空公司建立了业务联系，国际直飞航线包含下列国家：欧洲（英、法、意、德、俄、奥、瑞士、荷兰、乌克兰、波兰、罗马尼亚、捷克、亚美尼亚、匈牙利），非洲（埃及、埃塞、突尼斯、加纳、阿尔及利亚、尼日利亚），海湾国家（沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、伊朗），周边国家（塞浦路斯、希腊、土耳其、约旦）等。此外，黎还签署了实施促进旅游业发展的《开放天空》协议。

中国去往黎巴嫩目前没有直航，可在迪拜、多哈、开罗、法兰克福、巴黎、莫斯科，布达佩斯等转机后达贝鲁特。

2.3.4 水运

黎共有12个港口，其中贝鲁特港、的黎波里港和赛达港是主要港口。贝鲁特港是黎货物进出口及转运的最主要港口，承担了本国货物进出口总量的八成以上，是黎对外贸易的重要窗口。贝鲁特港区面积120万平方米，水域面积100万平方米，拥有大小码头总长5155米，其中1654米是普通货物码头，水深8-10.5米；1334米是集装箱码头，水深10.5-13米。贝鲁特港区内拥有12座仓库，总面积77444平方米，用于普通货物、汽车、重型机械和危险化学品专用等，可满足不同的仓储功能需要，2010年贝港扩建项目已经完成招标。

2.3.5 通信

据联合国有关调查统计显示，在全世界接受调查的191个国家和地区中，黎巴嫩的电信技术基础设施水平位居第62，在中东北非19国中排名第6位。

黎目前电信行业基本为政府垄断局面，电信资费较高。黎电信部正着手对电信部门进行私有化改革，并继续发展电信基础设施，特别是高速互联网业务DSL，实现全国的覆盖。

2.3.6 电力

黎电力由国家电力公司（EDL）垄断，旗下拥有7座火电厂，理论总装机容量204万千瓦，3座小型水电站，理论总装机容量22万千瓦。目前，黎实际发电功率160万千瓦，实际需求功率230万千瓦，缺口70万千瓦。社会用电短缺，大部分单位和家庭都自备了小型燃油发电机。2009年2月，黎政府与埃及签订输电协议，并于4月27日开始从埃及经由叙利亚及约旦的高压电网输入电力。

2.4 黎巴嫩的对外经贸关系如何？

2.4.1 贸易关系

     黎目前不属于IMF受控国。近年来，中黎双边贸易情况进展平稳、良好并呈现逐年上升趋势。

【主要贸易伙伴】黎巴嫩的主要贸易伙伴是美国、中国、意大利、德国、法国、沙特、叙利亚和瑞士。

【贸易总量】据黎海关统计，2010年全年黎对外贸易总额222.17亿美元，同比增长12.63%。其中，黎进口179.64亿美元，黎出口42.53亿美元，逆差127.58亿美元。详见表2-2。

表2-2：2010年黎巴嫩贸易总量                     单位：亿美元

数据来源：黎巴嫩海关

【进出口商品结构】黎工农业基础薄弱，自然资源匮乏，产品多依赖进口，对外贸易逆差较大，进出口商品结构详见表2-3和表2-4。

表2-3：2010年黎进口主要商品种类

                                      数据来源：黎巴嫩海关

表2-4：2010年黎出口主要商品种类

数据来源：黎巴嫩海关

2.4.2 辐射市场

黎巴嫩市场开放度高，加上优越的地理位置和黎海外侨民众多等因素，黎市场辐射能力较强，主要向中东、非洲和欧美等地区辐射。

【多边贸易协定】1999年1月，黎巴嫩正式申请加入世贸组织，现为该组织观察员。

【区域贸易协定】1999年加入阿拉伯国家联盟框架下的大阿拉伯自由贸易区（简称GAFTA）；

2002年6月17日签署欧盟－黎巴嫩联盟协议。该协议经济贸易方面的最终目标是：双方在12年内逐步实现与WTO原则相符的工业品、农产品和服务的自由贸易，以及金融资本的自由流动；

2004年5月11日与海合会（简称GCC）签署自由贸易协定。根据协定，双方货物贸易关税将取消，服务贸易关税也将逐步取消（尚未得到落实）；2004年6月24日与欧洲自由贸易区（简称EFTA）签署自由贸易协定。根据协定，EFTA成员国自2005年起，取消源自黎巴嫩的进口产品关税（部分农产品除外），黎巴嫩则在2008-2015年间逐步取消源自EFTA成员国进口商品的关税，协定涵盖工业品、海产品、加工农产品、投资、部分服务以及知识产权等领域。

2.4.3 吸收外资

2001年，黎巴嫩颁布了旨在吸引投资的第360号法律《投资法》，该法律的实施，对外国投资者有较大影响。近年来，随着局势趋稳，黎对国外投资的吸引力也进一步提高。2010年，黎吸引外国直接投资（FDI）46.5亿美元，同比下降3.2%，占中东北非地区（MENA）FDI总量的16.4%，较2009年的15%有所上升，投资中大部分来自阿拉伯国家，投资领域主要为房地产、旅游及服务行业。

2.4.4 中黎经贸

中黎双边经贸合作关系始于20世纪50年代。1955年12月中黎两国签订贸易协定，并于1956年8月4日生效，双方实行现汇支付的贸易方式。同年9月，中国在黎设立了官方性质的商务代表处。1972年11月，两国签订第一个政府间经济贸易协定，于1974年12约20日生效；1996年6月，两国签署投资保护协定。

【双边贸易】　

黎方统计，2010年中黎贸易额16.88亿美元，同比增长14.67%。黎从中国进口16.38亿美元，同比增长13.75%，向中国出口5000万美元，同比增长56.25%。

黎从中国主要进口商品为机电产品（5.34亿美元）、纺织品及原料（2.19亿美元）。黎向中国主要出口商品为贱金属及其制品（4500万美元）。

【双向投资】　据中国商务部统计，截至2010年底，我在黎直接投资总额为178万美元，其中，2010年新增21万美元；黎在华投资项目总计131个，投资总额为2920万美元，其中，2010年新增投资项目19个，投资金额249万美元，同比增长26.4%。由于对黎巴嫩政治安全局势的考量，来黎投资的中资企业较少，目前在黎中资公司有天狮集团有限公司、中国港湾工程建设公司、中国水利电力对外公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司和安福贸易公司（合资）。黎在华投资主要集中在小型机械、纺织、服装、家具等制造企业以及咨询服务部门。

【承包劳务】2009年，中国港湾工程建设公司承建的“的黎波里港口扩建项目”复工，为中国企业目前在黎唯一在建工程类承包项目。据了解，目前在黎的中国劳务人员绝大部分是在黎中资企业的员工。

2.5 黎巴嫩金融环境怎么样？

黎拥有开放的金融环境，外汇可自由兑换、资金自由流动。

2.5.1 黎巴嫩货币

黎巴嫩货币为黎巴嫩镑（缩写为L.L）,也称里拉，为可自由兑换货币。黎当地实行双币制，除黎镑外通用美元。1999年以来，黎镑兑美元汇率基本固定，1美元合1500黎镑。

人民币与黎镑不可直接兑换。

2.5.2 外汇管理

黎巴嫩对资金、资本收益、汇款、股份分红的国内流动以及跨国流动，没有任何限制。外币兑换和贵重金属的兑换完全自由。外币供应充足，可从商业银行或货币兑换交易商处以市场汇率兑换，在黎投资后所获利润的汇出和携带出境不发生费用和耽搁。

外国人可在黎营业的各家银行开设账户，并可依市场条款获得信贷。黎银监会（BCC）严密监控银行的信贷情况。黎所有信贷交易应及时、精确地予以披露。黎国家存款担保机构对存在商业银行中500万黎镑（3317美元）以下的本外币存款提供担保。黎银行的财务报表执行国际会计标准，法律要求独立审计员对年度财务报表进行审计，黎大多数银行会选择国际公认的会计事务所进行审计。

2.5.3 银行机构

黎中央银行是黎巴嫩银行（Banque du Liban，简称BDL），负责监管黎金融机构和货币兑换机构，并且是黎法律规定唯一的国家货币发行机构。主要担负以下职能：维护本国货币安全；维护国家经济稳定；维护和保持银行体系健全；发展货币及金融市场。黎中央银行具有行政独立性。

黎当地主要商业银行有：奥迪银行（Bank Audi）、布洛姆银行(BLOM Bank)、毕卜鲁斯银行(Byblos Bnak)、地中海银行(BankMed)、法兰萨银行(Fransabank)、黎法银行(Banque Libano-Francaise)、贝鲁特银行(Bank of Beirut)、黎巴嫩信贷银行(Credit Libanais)、黎巴嫩加拿大银行(Lebanese Canadian Bank)和黎巴嫩兴业银行(SGBL)。

黎当地主要外资银行有：HSBC中东分行、BNPi银行、法国兴业银行、渣打银行及科威特国民银行等。

上述当地商业银行均与中国国内银行有国际贸易结算等业务往来。目前，尚无中资银行在黎设立分支机构，但黎政府有关部门和黎商界人士表示欢迎中资银行来黎设立分支机构。

2.5.4 融资条件

在黎巴嫩，虽然金融体系比较健全和规范，但就不同的项目融资还没有明确规定且变化无常，外国企业在黎融资可依融资项目和目标银行适时的具体规定和信用要求办理。黎政府负责重建的行政机构－发展和重建委员会透露，近年来在黎巴嫩重建计划中参与融资的国外机构大约有30家，其中10家主要机构的融资额占所有国外融资的90%多。这些机构是世界银行、阿拉伯经济社会发展基金、欧洲投资银行、科威特基金、伊斯兰开发银行、沙特、意大利、法国和有关商业银行。

2.5.5 信用卡使用

黎信用卡使用较普遍，VISA卡和万事达卡等可在当地使用。2009年4月，中国银联与黎巴嫩信用卡服务公司（CSC）合作，开通了黎巴嫩银联卡ATM受理业务。

据黎中央银行公布的数据显示，2010年底黎巴嫩信用卡、借记卡累计发行量达到172万张。其中，黎常驻人口持卡数为总发行卡数量的97.3%。截止到2010底黎自动取款机（ATM机）数量达到1255个，较2009年增长6.5%。2010年黎居民家庭月平均持卡消费总额为1.17亿美元，较2009年增长24.1%。这一调查数据显示了黎居民的高消费水平。

2.6外国企业在黎巴嫩是否可以获得土地？

2.6.1土地法的主要内容

2001年4月3日，黎颁布了第296号法令（该法对1969年的第11614号法令进行了修订）规定了外国人的财产获取。该法放宽了对外国人获取财产所有权的限制，以鼓励对黎巴嫩的投资，特别鼓励投资旅游业和工业。该法还取消了阿拉伯人和外国人之间的财产所有权的区别，并将以往对黎巴嫩人6%和对外国人16%的房地产登记统一降低到5%。该法仅支持有非认可国籍的个人在黎巴嫩获取财产。据称这主要是针对居住在黎巴嫩的巴勒斯坦难民，防止他们永久居住在黎巴嫩。

此外，土地征用在黎巴嫩相对较少。《征用法》（1991年5月29日颁布的第58号法律，第1条），以及《宪法》第15条，对国家许可的征用目的进行了明确界定，并要求进行公平和足够的补偿。补偿在征用时作出，但通常低于市场价。政府在征用过程中不歧视外国投资者、公司及代表。

2.6.2外资企业获得土地的规定

外国人在黎如取得3000平方米面积以下的房地产，则无需政府部门批准，如超过3000平方米，则需报黎巴嫩内阁批准。在各地区，外国人获得的房地产累计不得超过该地区土地总面积的3%。在贝鲁特，外国人获得的房地产累计不能超过土地总面积的10%，对使用年限没有限定。

2.7 黎巴嫩证券市场的发展情况如何？

贝鲁特证券交易所（BSE）于1920年由黎当时的法国托管当局创建，BSE市场由官方市场、次级市场和柜台交易组成。各市场结构及门槛如下：

官方市场：注册资本至少300万美元，成立3年以上，至少50名股东，至少25％的股票上市流通；次级市场：注册资本至少100万美元，至少50名股东，至少25％的股票上市流通；柜台交易：注册资本至少10万美元。

2010年，贝鲁特股市市值为119亿美元，较2009年的128亿美元下降7%。

2.8 黎巴嫩的商务成本有竞争力吗？

2.8.1 水、电、气价格

黎巴嫩是22个阿拉伯国家中水资源最为丰富的国家，但电力供应不足，几乎天天停电，在黎的单位和家庭基本自行购置了小型柴油发电机。

水费：约0.5美元/吨，但黎当地自来水水质一般，居民一般购买瓶装矿泉水饮用，价格约0.5美元/升。

电费：白天0.08美元/度，晚间0.05美元/度，峰值时间0.2美元/度，另需交月租费约20美元/月。

煤气：约11美元/罐。

2.8.2 劳动力供求及工薪

【劳动力供求】黎劳动力素质较高，鲜有从事低技能行业，当地从事低技能工作的多为国外劳工。但黎高技能人才流失问题较为严重，很多人更愿意转往海湾国家谋职。

【劳动力价格】2008年，黎政府将每月最低工资标准由30万黎镑提高至50万黎镑（约合333美元），沿用至今。

2.8.3 外籍劳务需求

黎外籍劳务主要集中在建筑、餐饮，家政服务等行业或岗位，外籍劳务主要来自叙利亚、埃塞俄比亚、菲律宾、埃及等国家和地区，人数约占黎本国人口的3.8%。

为限制外国人在黎务工，黎政府要求所有外籍务工人员必须取得劳工证及居住证。按照黎政府划定标准，中国人员基本被划定为一级（共计七级，一级收费最高），两证年费约2400美元/人。

2.8.4 土地及房屋价格

随着黎政治、安全局势的逐步好转，黎境内土地、房屋价格增长迅速。目前黎土地售价600至3000美元/平米不等，租价10美元/平米/年以上不等。房屋售价1500至10000美元/平米不等，租价10美元/平米/月并有继续上升趋势。地区分布上，由于首都贝鲁特市区面积较小，又是政治、经济中心，因此房、地价格较高；贝鲁特市区以外距离越远，房、地价格会逐渐下降。

2.8.5 建筑成本

随着黎房地产市场渐趋火热，建材市场价格攀升。2010年底，黎水泥售价100-190美元/吨，建筑钢材价格约为700-1300美元/吨左右，塑钢价格为5-30美元/延米，汽油价格约1.3美元/升，柴油价格约0.8美元/升。