乌克兰电信市场调研

　　一、行业概况

　　（一）基本数据

　　目前乌克兰电话总容量为1100 万线，与其他独联体国家一样，通讯发展水平落后，严重存在着网上容量不足、设备老化、数字化程度低、电话普及率分布不均匀、通信普及率低等问题。固网主线普及率 30%，数字化率27%。移动市场渗透率28.9%。基辅固定电话普及率为45.4%， 西部地区电话普及率低于10% 。

　　固定电话中18.6% 为数字交换，10%为准电子交换。有近80%的网络需要替换（约900万线），这其中，有40%（约440万线）的使用年限超过25年。主要固网运营商包括乌克兰电信（Ukrtelecom）、UTEL 、Golden Telecom 、Farlep 、Optima。

　　移动电话用户2000万（数据截止于05年8月1日）， 普及率为40%。主要制式包括GSM900、GSM1800、NMTi450、D-AMPS。主要移动运营商为UMC、Kivystar、ASTELIT、Golden Telecom、Wellcom。

　　（二）产业政策

　　乌克兰电信法于2003年12月正式生效，其基本目的是为了建立一个开放、竞争的电信市场。法规中有一部分与欧盟电信规则框架一致。电信自由化是欧洲的一个基本政策和要求，乌克兰想加入欧盟就不可能不在这个领域进行改革。

　　在2003年4月， 乌克兰前政府就启动了一个“E-Ukraine”（电子乌克兰） 的计划，预计投资25亿欧元。2004年底，乌克兰政府加大对电信基础设施的投资，整个乌克兰网络（固定及移动）容量增加了57%。

　　2005年2月，乌克兰新政府上台后，停止了对电信的私有化进程。其基本原因是政府希望在电信私有化之前，能够使其增值。

　　（三）产品制造及销售情况

　　乌克兰主要的民族电信制造企业为Farlep，主要生产C32交换机。也有一些传输企业，但是技术比较落后，主要生产PDH设备。

　　合资企业主要集中在交换机生产上，西门子、郎讯、阿尔卡特、DEAWOO在乌克兰都有交换机合资生产厂。合资厂主要完成组装和安装、维护业务，并没有真正意义上的本地化生产。

　　乌克兰电信的本地传输招标工作主要由州电信完成，州电信没有外汇账号，所以西门子、北电、郎讯在乌克兰都有固定的代理商或者合资厂。主要进行乌克兰电信、铁路等市场销售工作。例如西门子销售代理SIS 公司，负责西门子公司的通信产品销售、服务工作。朗讯的CHEREDA， 负责其传输等产品的销售和服务工作。ALCATEL 在乌克兰本地也设有合资厂。设立合资厂，可以以零部件的名义申请入关，然后在乌克兰本地进行组装，降低进口关税至少8%。

　　（四）运营商情况

　　1.固网运营商

　　1)乌克兰电信（UKRTELCOM）

　　企业性质：国有企业。

　　企业结构：含基辅总部和25个州电信分公司，另外基辅市话塞瓦斯托博尔电信有独立的采购权。州电信每月采购额度为5万美元，超过要报总部审批。乌克兰电信曾控股UMC（乌克兰移动公司）51%，2002年6月全部出售。

　　经营业务：可以提供本地、长途、国际电话业务，电路出租、数据网络服务、无线广播、电视信号传播业务。已提交了CDMA450WLL运营牌照申请，由于UMC掌握着全部450M的无线频率资源，暂时网络上还有2万多NMT用户，频率资源未得到释放，乌克兰电信和UMC成为最有可能获得CDMA450WLL牌照的运营商。未来着眼发展5.7兆赫的WiMAX技术。2004年为61.25 亿格里夫那，其中85%来自长途收入。

　　员工人数：110000人。

　　装机容量：1040 万线。

　　用户情况：占有82% 固定电话用户，用户数目在850万左右。

　　网络情况：国家通信网络包括45个长途交换局（27 是数字交换，18个地区交换局是模拟交换）。　　有3个数字的国际出口局。乌克兰电信拥有全国的光纤传输网络，和国际的光网络相连，用户可以拨打200个国家。乌克兰传输干线网络4400公里， 包括：基辅-敖德萨、基辅-乌白（俄罗斯）边境、基辅-里沃夫、苏梅-哈尔科夫、切尔诺夫策-乌日哥罗德、亚利山大利亚-哈尔科夫，哈尔科夫-乌俄边境段等。另外随着通讯发展，目前建设有本地传输网络3000公里。

　　设备情况： SIEMENZ（EWSD、传输），LUCENT (5ESS 、传输)，ALCATEL（S12），ERICSSON（传输）、NORTEL （传输），HW（传输）

　　2）Utel

　　企业结构：原乌电信100%控股公司，目前正在进行结构改组，完全并入乌克兰电信作为一个新技术发展部门。

　　经营业务：国际（2）、长途（22）、本地电话业务，INTERNET（2 节点）。增值业务（800、900、703）。正在筹备发展NGN和WCDMA业务。政府第一张3G牌照有望在年底发放UTEL。

　　员工人数：5000。

　　装机容量：17200CHANNEL，93000 端口，2002 年建设2000CHANNEL，40000端口，投资1500万元。

　　设备情况：LUCENT SIEMENZ

　　3)Golden Telecom(NASDAQ:GLDN)

　　企业结构：股份制企业，参股公司包括俄罗斯ALFA 集团、全球电信系统、EBRD（欧洲复兴开发银行）、全球新兴市场私人投资基金等。

　　经营业务：拥有基辅的PSTN 运营权， 通过遍及基辅的网络提供，光传输和卫星站提供数据和长途业务、INTERNET接入，同时拥有全国的长途、国际话音运营执照。在其余几个州拥有PSTN业务执照。主要瞄准集团用户提供INTERNET线路租用、数据接入IP 电话业务。公司使用2个卫星站，租借INTERSAT和SIRIUS卫星，同时经营移动业务。在基辅加大对集团用户争夺，提供全方位解决方案。在2003 年，于Lviv提供本地电话、VOIP及拨号上网业务，在2004年初又在Zaporozhe提供了同样业务。据分析，GOLDEN TELECOM会加速在乌克兰电信市场上的网络扩展速度。

　　网络情况：基辅有传输网络。

　　设备情况：交换EWSD10万线，北电5万线。移动为西门子、摩托罗拉的设备。

　　4)Optima:

　　企业性质：私营本地网运营商,主要股东均来自己USA和ISRAEL。

　　企业结构：总部在第聂伯彼得罗夫斯（Dnepropetrovsk）, 在基辅、塞瓦斯托波尔(Sevastopol)、 奥得萨、利沃夫等6个城市设有代表处。参股WELLCOM 公司。

　　经营业务：在6个城市有电话运营权、拨号上网、IP 电话。

　　用户情况：26万用户。

　　设备情况：交换为朗讯45%， 爱立信15%，HW 15%ALCATEL 20%。传输共30点，华为70%， 其余为朗讯、ECI。

　　网络情况：本地网络。

　　5)FARLEP

　　企业性质：私营本地网运营商企业结构：总部在Odessa, 在Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Sevastopol, Odessa, Kharkov, Donezk, Zaporozhe 有业务网络。

　　经营业务：在2 地有电话运营权。

　　用户情况：装机容量为20万，约占1.9%份额。

　　设备情况：Lucent 50%, Nortel 20% 。

　　网络情况：本地网络。

　　2.移动电信运营商

　　1）UMC(乌克兰移动公司)

　　企业性质： 2002 年6月俄罗斯移动运营商MTS 购买了99% 的股份。

　　经营业务： GSM900/1800 。用户情况： 用户数1000 万。2004 年增长120.3%

　　设备情况： 最初西门子设备占100%，2002 年7月ALCATEL 中标建设南部城市的扩容。传输2.5G主要为马克尼设备。华为主要为低端传输设备。

　　2）KYIVSTAR

　　企业性质：私营企业，挪威“Telenor” 电信公司（56.5％）和俄罗斯“ALFA”集团（43.5%）控制。

　　企业结构：董事会决策。

　　经营业务： GSM900、GSM1800 。

　　用户情况：用户数900万。

　　设备情况：移动设备爱立信占100%，目前正在进行第二家设备供应商的选型招标 。

　　3）ASTELIT

　　企业性质：私营乌克兰企业，51％的股份属于"Система Капитал Менеджмент"集团。

　　企业结构：总部DONESK，总经理负责。

　　经营业务：GSM1800用户情况：用户数8万，约占1.8%份额。

　　设备情况：爱立信50%、诺基亚45%。

　　4)GOLDEN TELECOM

　　企业性质：

　　企业结构：

　　经营业务：GSM1800 用户情况：用户数6万。2004 年增长41.52% 。

　　5)WellCOM

　　乌克兰WellCOM 电信公司31％的股份属于乌克兰“投资基金”公司，20％的股份属于“国际投资”公司，24.5%的股份属于塞浦路斯的Varkedge 股份公司，24.5%的股份属于美国的Optima电信公司。最新消息(20050720)：俄罗Vympelcom(Beeline) 正在考虑对Wellcom的收购。

　　二、乌克兰电信市场前景分析及我处的建议

　　（一）乌克兰电信市场大有可为

　　1.乌克兰电信业开始私营运营合作，租用线路给私营运营商。

　　2.电信运营商仍是高收益行业。

　　3.移动用户增幅加大，2004年达28.91%。

　　4.固定电话需求增加，2002年建设量50万线，2003 年65万线，300万用户待装。同时，乌克兰电信在网络改造及宽带数据网络建设方面的速度加快，主要也是为了私有化增加价值，这都是重要的市场机会。

　　5.集团用户需求增加。

　　6.宽带业务需求增加，这是一个非常重要的机会。2005 年，乌克兰电信DSL 端口达4万端。这也是“电子乌克兰”计划的一部分，未来需求会增长迅速。

　　（二）加强政府支持及调控力度

　　1.制定国家的行业战略

　　目前，不仅是在乌克兰，整个独联体国家的电信业为我国在该领域的发展提供了不可多得的商机，但需要我政府部门与企业一道，根据不同国家的不同情况，制定符合于当地实际情况的发展战略。

以乌克兰为例，现阶段乌克兰正在电信领域将进行私有化改造，我政府主管部门应抓住这一有利时机，制定相关政策鼓励我国电信运营商和设备生产企业联合参与其私有化，实现在其通讯领域扩大我市场占有份额的战略目标。

　　2.我政府进行金融支持

　　电信运营商仍是高收益行业。在乌克兰通讯领域飞速发展的背景下，如在通讯项目中得到金融业的有力支持，我方投入肯定会很快获得收益。

　　3.我政府主管部门应加强行业管理和协调

　　在独联体国家都不同程度地存在着中资企业不良竞争，现在的突出矛盾往往不是我国企业与外国公司的竞争，而是我企业之间自相残杀，两败俱伤，在很大的程度上削弱了中国企业在国际市场上的竞争力。我主管部门和行业协会应采取有力手段进行协调，可以划地区和国别进行市场调节，同一市场可根据企业的优势技术项目进行划分，优势互补，形成企业合力，提高我们整个国家在世界上的竞争能力。

　　（三）加强企业自身能力

　　1.提高外派人员的素质及能力

　　外派企业人员不仅代表该企业，甚至代表整个国家形象，素质差的外派人员不仅不能给本企业带来经济效益，还会给整个国家带来负面影响。企业必须选派爱祖国、专业技能好、外语水平高的人员出国工作。否则一旦外方对我形成不良印象，将很难开展后续工作。

　　2.外派主要领导要提高管理水平

　　企业驻外领导，不仅肩负领导中国员工的任务，同时还有领导外籍员工，而外籍员工的工作水平直接影响整个驻外机构的工作质量。企业领导应在不同文化差异的情况下，了解掌握当地员工的各种情况，调动发挥他们的工作热情，将有助于整个驻外机构工作水平的提高，以达到我国内企业开拓外国市场的最终目的。

　　3.驻外企业工作应进一步深化

　　驻外企业应根据驻在国不同的地区制定不同的营销战略，以乌克兰为例，其西部、南部克里米亚多山区，在电信行业上会有不同的寻求，企业应有所不同的开发侧重。根据不同情况或固、移兼重；或固话带移动，有针对性地制定营销策略，使之更符合驻在国的国情。

　　４、完善市场营销策略，提高市场营销水平。

　　中国驻外企业人员应具备现代国际营销专业知识，在与各类客户交往中，以技术和品牌优势赢得客户，而不能还停留在低水平的交易形式中。营销人员必须具有高水准素质，以自己的行为风范和优质工作为企业树立良好形象。

　　2005年10月27日