2012年,全球经济处于艰难复苏阶段,尤其是欧盟经济持续笼罩在主权债务危机的阴影中,步履艰难,但挪威经济表现出自己的亮点,即使在总体经济发展良好的北欧国家中,挪威经济状况仍然令人瞩目。经济增长平稳,内需稳定、油气开发和房地产投资持续加大、失业率和通胀率保持低位,具体情况如下:
一、挪经济全年平稳增长,非油气经济增速略高
2012年,挪GDP总额为2.91万亿克朗(约合5009亿美元,全年平均汇率1美元兑5.82克朗,下同),同比增长3.2%。其中前两季度增长分别为4.5%、4.7%,增长幅度较大,第三四季度增长率下降为1.5%、2.1%。第三、四季度经济增速放缓的主要原因是油气行业产出和出口下降,三季度油气产出环比下降6.0%,出口环比下降3.5%,这两项数据在四季度仍低迷,分别环比增长1%和下降0.1%。
挪非油气GDP(排除油气行业产出)总额2.2万亿克朗(约合3790亿美元),增长3.5%,超过2011年2.5%的水平,也高于过去40年的平均水平。建筑业(主要为房地产等)年增长率达到7.4%,贡献了非油气经济3.5%增幅中的0.5%;发电产出增长贡献了0.4个百分点。
二、上半年油气固定资产投资增长,全年内需稳定增长
2012年上半年,挪油气固定资产投资增长较高。油气固定资产投资季度性波动较大,至下半年投资活动稍有下降,但整体增长水平仍然较高,全年增长14.4%。当前,挪油气固定资产投资主要投向与开采有关的生产活动,包括钻井、平台建造、更新等。
2012年,相比挪主要贸易伙伴,挪威克朗呈升值趋势,全年升值3%。挪主要消费品均来自进口,克朗升值降低了日用消费品的价格,挪居民消费价格指数(CPI)维持低位,全年CPI仅为0.8%。高就业参与程度、收入稳定增长、低通胀的前提下,居民消费意愿增长,内需成为经济增长的动力,全年居民消费增长为3.0%。
三、失业率维持低位,工资收入稳定增长
相比欧美主要国家,挪失业率维持低位,2012年全年失业率维持在3%的水平。虽然失业率维持不变,但挪经济新创造了较多的就业岗位,全年就业人数增加5.8万人,增长2.2%,新增就业人口主要由欧洲其他国家人员和移民组成。就业增长主要分布在专业职业、科技行业、建筑行业等,其中政府公共部门就业人数增长1.7万人,增长1.7%。与欧美其他国家相比,挪就业结构中,女性就业程度高,第四季度挪15-24岁青年女性就业人数增加1.2万人。
根据挪雇主组织与工会间薪酬谈判结果,2012年全年挪整体工资增长率为4.0%,与往年增长水平基本持平。其中,制造业增长4.3%,公共部门增长4.2%。去除通胀因素后,挪实际工资增长率为3.1%。
四、进出口总体增长,工业产出有增有降
挪全年进出口总额1.42万亿克朗(约合2443亿美元),增长3.2%。其中,进口总额4987亿克朗(约合856亿美元),增长1.5%;出口总额9238亿克朗(约合1587亿美元),增长4.2%。受益于高油价,油气产品出口5633亿克朗(约合968亿美元),增长7%,其中原油出口下降3.6%,天然气出口大幅增长24.5%。非油气产品中,养殖水产品、机械设备和电力出口增长,其中电力出口占非油气产品出口增长2.6个百分点中的1.1。
挪工业部门中,除能源行业持续增长外,其他制造业部门表现不同状态。受外部经济低迷影响,挪制造业的外部订单下降,其中纸浆、有色金属等行业受影响较大,四季度产能利用率仅为80%,低于历史平均水平。挪国内对机械和船舶等产品的需求增长,抵消外部需求下降,机械和船舶等行业产出增长。2012年全年,挪制造业总体增长2.4%。
五、挪工资水平
2012年,挪人均GDP达到57.7万克朗(约合9.9万美元),居全球第二,仅次于卢森堡。除经济高度发达,挪年工资水平更是达到47.09万克朗(约合8万美元),同时挪工资水平随经济发展稳定增长,近年来工资增长水平保持在4%以上,高于近年0.8-2.5%的通胀水平。
挪着力控制收入差距,挪行业间、高低收入阶层薪酬差距都较小。2012年挪最“牛”的海上油气行业平均年工资72.5万克朗(约合12.4万美元),仅为全社会平均工资的1.53倍,平均工资水平最低为旅馆餐饮业雇员,2012年平均年工资为33万克朗(约合5.7万美元),是全社会平均工资的70%,中央政府部门平均年工资为48.96万克朗(约合8.4万美元),是全社会工资水平的1.04倍,略高于教育、医疗、地方政府等行业的工资。
挪高收入阶层和低收入阶层收入差距较小。挪大学本科毕业生起薪每月不低于2.8万挪威克朗(约合4810美元),首都奥斯陆的贫困线标为税后月收入不足1.1万挪威克朗(约合1890美元),而薪酬最高10%职员的平均薪资仅是薪酬最低10%职员的2.8倍。企业内部,最高主管平均薪酬约为普通职工平均薪酬的4倍左右,不会超过10倍。
挪薪酬水平差距较小之外,政府通过个税继续缩小收入差距。挪个人收入扣除法定应扣项目(社保金、免征额、银行贷款利息、股市投资失败损失的部分等等)后,余额按28%的税率缴纳个人所得税;总薪酬超出49万但不到79.6万之间的部分,再额外缴纳9%的高收入调节税,超过79.6万的部分,则缴纳12%的高收入调节税。同时,挪对银行存款余额、股票等有价证券、房产车辆等个人资产,在扣除75万免征额后,征收1.1%的财产税(中央和地方分别占0.4%和0.7%)。
六、挪现行财政和货币政策
2013年,挪预算结构性赤字(由全球养老基金转移划拨的资金)为1237亿克朗(约合212亿美元),占非油气GDP的比例为5.3%,比2012增加0.1%。因2009年开始,挪实施了明显的财政扩张政策,在经济已呈现好转的前提下,相比前几年的预算水平,挪政府认定2013年预算为中性,不具有明显的扩张性或紧缩性。挪政府公共支出增长比例低于非油气经济增长率。
在全球经济低迷,主要工业国维持低利率的情况下,2011年12月和2012年3月,挪威央行降息75个基点,目前基准利率为1.5%。金融危机后,挪为刺激经济,最低基准利率曾降至1.25%。目前利率水平依然属于低位水平,显示出挪金融部门希望通过增加货币供应的方式支持实体经济发展。挪央行在最近的货币政策会议中表示,当前通胀率处于非常低的水平,通胀水平允许实施低息政策,虽然房价涨幅高于收入涨幅,但考虑到世界主要经济体均实施宽松货币政策,且经济增长缓慢,挪将继续维持低利率至2014年。
七、全球经济状况对挪威经济的影响
2012年,全球经济持续低迷,世界各国经济复苏进程缓慢,欧美经济增速下滑明显,失业率居高不下,部分欧洲国家主权债务问题严重,拖累全球经济。反观挪威经济,受到的影响则较小。挪经济对油气产业依赖度较高,油气开发为挪政府提供了稳定的财源。同时,由于国际油价维持高位,刺激挪油气领域固定资产投资增长,海上油气开发设备制造、海洋工程行业订单数量增长,带动相关设备制造业、海洋工程行业等,对挪经济增长和就业稳定起到支撑作用。
虽然挪经济整体未遭受实质影响,但由于挪主要贸易伙伴为欧洲国家,挪经济受欧洲金融业波及的风险较大,如近期塞浦路斯银行危机,挪各银行立即限制与塞之间的资金往来。同时,主要经济体继续实施宽松货币政策,流动性泛滥,迫使挪威克朗长期面对升值压力。
八、挪2013年经济走势及面对挑战
挪经济维持2011年以来的向好趋势,表明挪经济自身活力不断增强。挪威统计局经济展望表示,2013年挪威经济将继续稳定增长,低失业率、低通胀率等。挪外部经济环境欠佳,美欧主要贸易伙伴经济状况将持续低迷,甚至出现比2012年更差的表现。因2012年末失业率出现微弱增长,四季度非油气经济低于预期,挪统计局对经济预测转为谨慎,调低经济预期,确定2013-2016年经济增长为2.2-2.6%。
财政政策方面,金融危机后,挪财政扩张明显,从2012年开始降低财政扩张程度,预期2013年挪财政继续紧缩,未来几年结构性赤字将维持在全球养老基金总额的2.5%-3%的水平。货币政策方面,挪预计主要贸易伙伴将在2015年开始经济转好,挪基准利率和房贷利率将升高。同时,随着房地产新开工供给增长,在升息预期下,房地产价格上涨幅度回复平缓。
统计局预测,作为经济唯一支柱的油气行业,预计2013年投资增速将放缓,而挪制造业面对外部需求不足和熟练工人短缺的困难,难有大的作为。挪经济双轨并行,且差距越来越大,一方面,挪经济对油气产业依赖日益加重;另一方面制造业、资源加工业,如冶金业、纸张生产面临减产等困境。长期看,如北美页岩油气实现规模生产,全球能源格局发生变革,将对挪经济重要的经济支柱造成长远深刻影响。
附表一:按行业国内生产总值
| 行业 | 2011 | 2012 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
第一产业 | 农林业 | 14,423 | 14,767 | 3,504 | -34 | 7,320 | 3,978 | |
水产养殖业 | 20,293 | 14,750 | 4,831 | 3,208 | 2,869 | 3,842 | ||
第二产业 | 矿业 | 5,347 | 5,763 | 1,409 | 1,513 | 1,430 | 1,412 | |
油气产业 | 628,866 | 677,472 | 193,725 | 166,788 | 149,354 | 167,605 | ||
制造业 | 189,854 | 199,839 | 50,988 | 48,649 | 48,848 | 51,355 | ||
第三产业 | 电力 | 57,747 | 53,245 | 17,460 | 11,060 | 9,169 | 15,555 | |
给排水、废弃物处理 | 14,761 | 15,847 | 3,561 | 3,999 | 4,007 | 4,280 | ||
建筑业 | 135,144 | 152,736 | 38,159 | 37,929 | 35,804 | 40,844 | ||
批发零售业、汽车修理 | 187,653 | 188,295 | 45,338 | 47,916 | 45,884 | 49,157 | ||
管道运输 | 14,230 | 14,073 | 3,664 | 3,186 | 3,320 | 3,902 | ||
海运 | 17,121 | 17,488 | 3,588 | 4,394 | 4,006 | 5,500 | ||
其他运输 | 62,273 | 65,198 | 14,547 | 16,299 | 17,638 | 16,715 | ||
邮政业 | 10,722 | 10,174 | 2,696 | 2,488 | 2,366 | 2,624 | ||
餐饮、住宿业 | 30,906 | 33,137 | 7,062 | 8,506 | 9,255 | 8,314 | ||
信息产业 | 89,998 | 92,712 | 23,804 | 22,573 | 21,235 | 25,099 | ||
金融保险业 | 101,473 | 113,956 | 28,661 | 28,720 | 27,716 | 28,860 | ||
房地产业 | 67,563 | 73,591 | 18,029 | 18,087 | 18,294 | 19,181 | ||
房屋租金 | 105,129 | 107,596 | 26,840 | 26,760 | 26,848 | 27,148 | ||
专业、科技研发 | 108,343 | 121,536 | 27,778 | 29,733 | 27,153 | 36,872 | ||
行政管理服务 | 66,131 | 72,307 | 15,924 | 17,745 | 19,430 | 19,209 | ||
公共服务和国防 | 133,870 | 141,272 | 34,954 | 34,987 | 35,408 | 35,923 | ||
教育 | 108,467 | 114,134 | 28,249 | 28,116 | 28,536 | 29,233 | ||
医疗和社会工作 | 239,599 | 258,380 | 62,743 | 63,619 | 65,358 | 66,660 | ||
艺术和娱乐 | 45,006 | 47,889 | 11,612 | 11,807 | 11,810 | 12,660 | ||
| 行业产出合计 | 2,454,918 | 2,606,155 | 669,124 | 638,046 | 623,057 | 675,928 | |
| 税收和补贴 | 295,045 | 309,198 | 73,318 | 76,573 | 77,069 | 82,238 | |
| GDP | 2,749,963 | 2,915,354 | 742,442 | 714,619 | 700,127 | 758,166 | |
| 陆上GDP(油气经济以外) | 2,089,746 | 2,206,322 | 541,465 | 540,251 | 543,447 | 581,158 |
单位:百万克朗 数据来源:挪威统计局
附表二:消费法国内生产总值
2012 | 一季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||
消费 | 居民消费 | 1,174,904 | 295,540 | 280,129 | 290,275 | 297,899 | 306,601 |
政府公共消费 | 625,940 | 151,093 | 153,106 | 154,943 | 158,095 | 159,796 | |
投资 | 固定资产投资 | 598,227 | 149,730 | 135,052 | 146,234 | 150,490 | 166,451 |
采油及管道运输投资 | 171,149 | 40,382 | 38,215 | 42,941 | 43,089 | 46,904 | |
油气相关服务类投资 | 1,886 | 291 | 153 | 97 | 754 | 882 | |
海上运输投资 | 14,397 | 3,769 | 4,035 | 3,676 | 2,960 | 3,726 | |
非油气陆上经济投资 | 410,795 | 105,287 | 92,649 | 99,520 | 103,688 | 114,938 | |
存货变化统计调整 | 131,269 | 38,775 | 44,098 | 29,711 | 24,910 | 32,550 | |
固定资产形成总额合计 | 729,496 | 188,505 | 179,150 | 175,945 | 175,400 | 199,001 | |
净出口 | 出口总额 | 1189133 | 301304 | 319565 | 294598 | 273,950 | 301019 |
传统产品 | 310250 | 79100 | 78803 | 76210 | 75,656 | 79581 | |
油气产品 | 604434 | 151300 | 176690 | 149122 | 131,459 | 147163 | |
船舶、平台、航空器 | 8,948 | 2,140 | 2,137 | 3,089 | 2,499 | 1,222 | |
服务 | 265,501 | 68,764 | 61,935 | 66,177 | 64,336 | 73,053 | |
进口总额 | 804,119 | 201,964 | 189,508 | 201,142 | 205,217 | 208,252 | |
传统产品 | 482,421 | 123,598 | 117,985 | 119,225 | 119,336 | 125,875 | |
油气产品 | 15,759 | 3,578 | 3,651 | 5,655 | 3,776 | 2,677 | |
船舶、平台、航空器 | 25,012 | 6,779 | 5,824 | 6,934 | 5,962 | 6,292 | |
服务 | 280,927 | 68,009 | 62,048 | 69,328 | 76,143 | 73,408 | |
净出口 | 385,014 | 99,340 | 130,057 | 93,456 | 68,733 | 92,767 | |
GDP | 2,915,354 | 734,478 | 742,442 | 714,619 | 700,127 | 758,166 | |
非油气GDP | 2,206,322 | 548,742 | 541,465 | 540,251 | 543,447 | 581,158 | |
油气及相关活动 | 709,032 | 185,735 | 200,977 | 174,367 | 156,680 | 177,008 |
单位:百万克朗 数据来源:挪威统计局
附表三:2012年货物贸易进出口总额(SITC海关编码两位)
SITC海关编码(两位) | 进口金额 | 出口金额 |
00 Live animals other than animals of div.03 | 180 | 50 |
01 Meat and meat preparations | 1,303 | 174 |
02 Dairy products and birds' eggs | 848 | 594 |
03 Fish, crustac.,molluscs and prep. thereof | 3,625 | 50,862 |
04 Cereals and cereal preparations | 4,710 | 214 |
05 Vegetables and fruit | 8,445 | 144 |
06 Sugars, sugar prepatations and honey | 1,411 | 67 |
07 Coffee, tea, cocoa, spices | 3,095 | 270 |
08 Feeding stuff for animals (not cereals) | 4,694 | 1,231 |
09 Miscellaneous edible products | 4,489 | 615 |
11 Beverages | 4,334 | 611 |
12 Tobacco and tobacco manufactures | 1,667 | 4 |
21 Hides, skins and furskins, raw | 2 | 520 |
22 Oil seeds and oleaginous fruits | 1,735 | 3 |
23 Crude rubber | 138 | 22 |
24 Wood, lumber and cork | 3,810 | 1,684 |
25 Pulp and waste paper | 278 | 3,161 |
26 Textile fibres and their waste | 100 | 156 |
27 Crude fertilizers and crude minerales | 2,853 | 2,590 |
28 Metalliferous ores and metal scrap | 21,930 | 6,699 |
29 Crude animal and vegetable materials | 2,193 | 262 |
32 Coal, coke and briquettes | 1,929 | 750 |
33 Petroleum, petroleum products | 28,973 | 370,486 |
34 Gas , natural and manufactured | 1,079 | 271,051 |
35 Electric current | 1,077 | 5,059 |
41 Animal oils and fats | 2,011 | 826 |
42 Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated | 2,850 | 573 |
43 Animal or vegetable fats and oils, processed | 410 | 340 |
51 Organic chemicals | 7,149 | 9,333 |
52 Inorganic chemicals | 4,418 | 5,873 |
53 Dyeing, tanning and colouring materials | 3,077 | 1,270 |
54 Medicinal and pharmaceutical products | 11,358 | 4,378 |
55 Essential oils and resinoids etc | 5,652 | 1,086 |
56 Fertilizers | 2,481 | |
57 Plastics in primary forms | 3,702 | 4,796 |
58 Plastics in non-primary forms | 4,195 | 1,062 |
59 Chemical materials and products, n.e.s. | 7,188 | 12,908 |
61 Leather, leather manufactures, furskins | 572 | 109 |
62 Rubber manufactures, n.e.s. | 4,624 | 603 |
63 Cork and wood manufactures | 5,811 | 1,177 |
64 Paper, paperboard and manufact. thereof | 7,254 | 4,911 |
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles | 5,566 | 1,209 |
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. | 7,128 | 1,354 |
67 Iron and steel | 13,779 | 12,466 |
68 Non-ferrous metals | 9,254 | 39,868 |
69 Manufactures of metals, n.e.s. | 23,544 | 7,457 |
71 Power generating machinery and equipment | 8,873 | 7,394 |
72 Machinery for special industries | 20,743 | 15,761 |
73 Metal working machinery | 1,534 | 615 |
74 General industrial machinery and equipment | 27,104 | 16,636 |
75 Office machines, data processing machines | 16,200 | 1,962 |
76 Telecommunications apparatus and equipment. | 19,147 | 5,030 |
77 Electrical machinery and apparatus | 24,934 | 12,515 |
78 Road vehicles | 51,387 | 4,814 |
79 Other transport equipment including ships | 22,936 | 9,608 |
81 Prefabricated buildings. | 5,910 | 1,048 |
82 Furniture and parts thereof | 12,219 | 2,761 |
83 Travel goods, handbags etc. | 1,281 | 46 |
84 Articles of apparel and accessories | 15,528 | 733 |
85 Footwear | 3,921 | 146 |
87 Professional and scientific instruments | 10,444 | 11,203 |
88 Photographic and optical goods | 2,255 | 233 |
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s | 23,758 | 7,321 |
91 Postal packages not classified according to kind | 0 | 0 |
93 Special transactions and commodities not classified according to kind | 376 | 0 |
96 Coin (other than gold coin), not being legal tender | 22 | 16 |
97 Gold, non-monetary (excluding gold, ores and concentrates) | 1,148 | 2,757 |