中华人民共和国驻挪威大使馆经商参处

调 研 报 告

2005年第4期（总第21期）

签发人：孙立伟

日期：2005/04/12 拟稿人：李咏絮

挪威成品油市场概况及市场管理体制

挪威是一个只有450万人口的小国，但也是世界第三大石油出口国。经过近90年的发展，其成品油市场和流通体系完善，政府管理宽松，协会运作灵活有效。

一、挪威成品油市场概况

（一）挪威成品油生产

近几年，挪威成品油产量基本相同，没有很大变化。2004年，包括汽油、柴油、煤油、润滑油等在内的挪威成品油产量共1479万吨，日产量约为30万b/d（桶/天）。在挪威仅有两家炼油厂，一个是位于奥斯陆附近的Esso炼油厂，另一个是位于卑尔根的Mongstad炼油厂。Mongstad炼厂产量约为Esso的两倍。两个炼厂原油买进和成品油卖出均面向国际市场，因此炼厂所用原油并非全部来自挪大陆架，产出成品油也并非只供应挪国内市场。供应国内市场量和出口量分别占总产量的30% 和70%。

（二）挪威成品油消费

挪威成品油消费多年来也无较大变化，2004年成品油年消费量为

761.6万吨，日消费量约为19万桶/天，其中约15%为进口。消费领域主要为交通（80%），其它为住户（8%）、建筑（3.2%）、工业(2%)等。

（三）挪威成品油销售

挪威经营成品油销售的公司主要有5家，分别为：Statoil

Norge AS(Statoil)、AS Norske Shell (Shell)、Esso Norge AS (Esso)、Hydro Texaco AS (YX)和Conoco Jet Norge AS(Jet)。5家公司2002、2003和2004年所有成品油市场份额（表一）、同期汽油市场份额和2001、2002和2003年品牌加油站数量（表二）如以下两表所示（数据来自挪威加工行业协会）：

表一：5家公司所有成品油市场份额

2002年 2003年 2004年

Statoil 31.3% 30.8% 32.3%

Shell 30% 29% 28.8%

Esso 21.2% 21.5% 21.2%

HydroTexaco13.8%14.3% 13.5%

Jet 1.1% 1.1% 1.1%

总 量 97.3% 96.7% 96.9%

表二：5家公司汽油市场份额及加油站数量

汽油市场份额 加油站数量

2002年 2003年 2004年 2001年 2003年 2004年

Statoil 25.4% 25.8% 26.9% 453 439 458

Shell 26% 26.3% 25.5% 614 606 585

Esso 22.9% 22.3% 21.7% 458 431 418

HydroTexaco20% 20.3% 20.8% 401 398 407

Jet 4.4% 4.8% 5.1% 34 35 36

总 量 98.7% 99.5% 100% 1960 1909 1904

两表格数字可反映出5家公司近年来在市场份额和加油站数量上虽有少量变化和调整，但整体格局基本不变。这种近年来基本保持不变的市场格局同5家公司在挪威的历史发展相互关联，是这5家公司在挪威多年发展经营的结果。关于他们的在挪经营情况，具体分别如下：

1．挪威国家石油公司(Statoil）

挪威国家石油公司是上世纪70年代挪威成功发现北海石油后，由挪威国家政府建立的国有控股公司。其设立的目的是建立一个属于自己的国家石油公司,以负责包括原油勘探与开采以及成品油生产与销售在内的一切石油业务。在该公司成立以前，挪成品油市场主要由数家跨国集团的在挪独资公司占有，如Esso挪威公司、Shell挪威公司和Mobile挪威公司。后来，随着挪经济的发展及对进口汽车限制的取消，挪成品油需求量逐步增长，因此Statoil在市场上已有数家石油公司的形势下依然占据了一席之地，并在近20年中成为市场份额最大的石油公司。另外，当时与其同时进入成品油市场的还有挪威的Hydro公司。

Statoil共有两家炼油厂，一家是挪威的Mongstad厂（Shell拥有该厂的21%的股份），另一家为在丹麦的Kalundborg厂；另外Statoil还拥有Shell在荷兰Pernis厂10%的股份。经过扩建，Mongstad厂目前年产量约900--1000万吨，是国内需求量的1.5倍。该厂所用原油全部来自Statoil和Shell在挪大陆架自产原油，所生产成品油的40%在国内销售，另外60%出口英国、德国和法国等欧洲国家及美国和新加坡等国。Kalundborg厂是Statoil于1986年从Exxomobil丹麦分公司购得，该厂成品油年产量约500万吨，主要出口波罗的海国家。

目前，Statoil在北欧共拥有1400座Statoil品牌加油站以及100座名为“1-2-3”的全自动加油站，在北欧市场占有率为22%；其在挪威有加油站458座，市场占有率为32.3%。除此以外，Statoil在爱尔兰、波兰、俄罗斯、爱沙尼亚、拉托维亚、立陶宛等国也拥有加油站，市场占有率不低，其中爱尔兰为20%、爱沙尼亚为30%、拉脱维亚为23%。

在挪威的458座Statoil品牌加油站中，一部分为Statoil自建自有或通过租用其它关闭的加油站的方式所有；另一部分则由Statoil授权经营的经销商所有。这些不同所有制加油站的经营方式为：特许经销商所有加油站由特许经销商经营；Statoil公司所有的加油站由Statoil自营或租赁给他人经营。不管所有权和经营方式如何，加油站均需统一悬挂Statoil标识，只能或主要经营Statoil成品油。

2．Esso Norge As

Esso挪威公司成立于1918年，是最早进入挪威市场的外国石油公司，也是挪威第一家石油公司，到目前已有87年的历史。该公司当时在挪市场上经营的成品油品牌叫“虎牌”和“大象牌”，挪威是当时著名的“虎牌”成品油的诞生地。二战后，欧洲国家大规模重建，工业迅速发展导致对能源需求的大幅增加，于是欧洲各国开始纷纷兴建炼油厂以满足日益增长的需求。在该历史形势下，Esso挪威公司决定投资建设挪威第一家炼油厂，在经过与挪工业部18个月的谈判和2年多的施工后 ，该Esso炼油厂于1960年建成。该厂对挪石油业具有里程碑般的意义，这使挪威从此以后不再只依靠进口的成品油，而是开始了自产。当时由于挪威还未发现北海石油，因此原油主要来自委内瑞拉、中东和北非等地区，一直到70年代北海发现石油后，该情况发生了改变。1995年，因Esso与Mobile的合并，两公司在挪机构也随之合并，挪市场上的Esso和Mobile两品牌最后只保留了Esso品牌。

目前Esso在挪拥有418座加油站，成品油市场占有率22%，汽油市场占有率21.7%，排名第三，位于Statoil和Shell之后。其Esso炼厂目前年产量约550万吨，约是挪国内需求量的2/3；550万吨成品油中40%在国内销售，另60%出口；Esso沿挪西海岸建有6个中转油库站，油库站储备出厂的产品，并通过油轮或货车运送至各加油站或出口至他国。

3．Shell

Shell作为世界领先的著名石油公司，在世界145个国家进行石油活动。公司1939年进入挪威市场，目前已形成了从勘探、开采、到成品油炼制与销售的完整的石油业务。Shell在挪拥有Mongstad炼油厂21%股份（另79%由Statoil所有），其对挪市场销售的成品油一部分来自该厂，另一部分为集团内部的资源调配，即从集团在其它国家的炼厂进口。目前Shell拥有品牌加油站585座，所有成品油市场份额为28.8%，汽油市场份额为25.5%。

4．HydroTexaco

HydroTexaco成立于1995年1月1日，是挪威Hydro和美国Texaco在挪威和丹麦所建的分公司合并而成，两公司各占50%股份。合并之前，Hydro和Texaco在挪威和丹麦都拥有各自的Hydro和Texaco品牌加油站，后由于激烈的市场竞争，两公司最终选择了合并，将Hydro在北欧的突出地位与Texaco丰富的国际市场经验两大优势结合起来，使整合后的HydroTexaco运作更为有效，势力更为强大。合并前，Hydro和Texaco在挪市场占有率分别是10.3%和9.2%，1995年合并后占用率变为13.7%; 汽油市场占有率达到20%。另外，Hydro在同Texaco合并以前, 在瑞典也拥有成品油销售网络，但由于Texaco在瑞典不再经营成品油销售业务，故Hydro在瑞典的Hydro Olje AD公司依然为独立公司,负责在瑞典的成品油销售。

Hydro曾在上世纪70年代刚开展石油业务时，与英国BP公司在挪合资建设了一个炼油厂，也就是目前由Statoil和Shell拥有的Mongstad厂。几年后Statoil接替BP成为该厂大股东，到1980年，Hydro根据公司市场需求，将其在挪Mongstad厂股份卖给了Statoil。同时，Hydro另从瑞典Preem炼厂购买了25%的股份，但到了1995年，考虑到原油炼制不再是公司发展的一个重要部分，故Hydro将其在Preem的25%股份也予以卖出，不再进行原油炼制业务。

目前，对只做成品油销售业务的HydroTexaco和Hydro在瑞典的Hydro Olje AD公司来说，由于其供货商--各炼油厂成品油供应量充足，因此无需要自己进行成品油生产；另外挪成品油没有进口关税，故国内国际市场成为了一体，所以两公司所经销成品油均来自不同国家的炼厂。目前，丹麦的HydroTexaco公司开始将较大注意力投向波罗的海国家，发展该市场成品油的销售业务。

5．Conoco Jet Norge As

Conoco Jet Norge As为美国Conocophillips在挪所建分公司，在挪大陆架有石油勘探和开采活动，因此在挪有自己的原油生产。Conocophillips是美国第三大能源公司，还是美国最大和世界第三大炼油公司，公司总部设于美国休斯顿，在40多个国家有石油业务，在世界多国建有炼油厂网络。

Conoco Jet Norge As公司所用原油来自挪大陆架自产，以集团内部资源调配的方式在丹麦等国炼油厂炼制，然后进口回挪，再在各品牌加油站进行零售。JET市场份额较小，多年只有1.1%市场份额。

（四）挪威成品油市场特点

综上所述，挪成品油市场有如下一些特点：

1．市场不大，需求量小于生产量，生产量约是需求量的2倍。

2．市场集中，约97%的成品油市场份额和100%的汽油市场份额由5家公司占有；共有5个品牌，市场上曾有的Fina、Mobile、Hydro、Texaco和Rema等品牌都因市场整合而不复存在。

3．市场经营方式多种：有自有自营式、自有他营式和特许加盟式；在1904座加油站中，自有自营和自有他营式的公司自有加油站共1113，占58.4%，由经销商所有的特许加盟式加油站共791个，占41.5%。

4．成品油进口出口同时并存。虽然挪成品油产量是需求量的2倍，但国内市场需求量的15%来自进口，其产量的70%用于出口，因此该市场进口出口同时并存；此现象是挪市场流通体系完善、贸易自由、内外贸一体化的体现，是市场经营主体---各集团公司在完善的现代市场体系下和规范的市场经济秩序下，在无任何行政和分割市场的规定壁垒下，进行公平竞争的结果，也是在EEA框架下形成的国内国外市场一体化的市场格局。

挪威成品油市场管理

（一）市场管理

由于挪威一直未有原油和成品油供应紧张的问题，因此挪威政府对成品油市场没有过多介入与管理，未建有专门的成品油市场管理体系等制度。对石油活动的主管部门挪威石油能源部和石油能源局来说，其工作的重点是研究如何对挪大陆架石油资源进行有效管理和合理开采，如何获得社会最大化收益；以及帮助与支持挪石油公司和石油设备供应商的国际化合作与发展和促进技术与设备的转移与出口。该部门对石油下游活动如成品油生产与销售部分几乎没有任何介入，全部由各成品油经营公司根据市场准则自行运作。

虽没有政府管制，但各成品油经销公司须要遵守对各产业与产品都具有普遍约束力的相关法令法规，如环境部制定的《产品控制法》和《规划与开发法》，以保证公司经销的成品油的质量与安全，以及保证公司合理地进行加油站建设；另外还有挪威竞争署制定的《挪威竞争法》，以保证公司间的公平竞争，维护公平有序的市场环境；除此以外，公司均可在市场准则下进行成品油经销。政府的职责主要是对法令法规的制定与执行，对属于市场行为的事务不过多参与。

（二）相关法令

关于成品油经销公司必须遵守的三个法令，其主要内容分别为：

1．《产品控制法》——Product Control Act该法旨在对有关产品进行控制，以防止对人类健康和环境产生危害。该法的主要内容：一是企业负有关注人身健康和环境污染的义务。二是企业负有选择替代产品的义务，即企业在使用含有危害健康或环境的化学成分的产品时，应当考虑相应危害较小的替代产品，如果选择某一替代产品在成本上具有可行性，则企业有义务选择该替代产品。为帮助实现产品替代，挪威政府公布了150种可能对人类产生危害化学品的清单。《产品控制法》不是禁止企业做什么，而是要求企业有责任、有义务在生产和进口中实施措施、减少危害，要求生产商、进口商学习有关知识，清楚地知道其产品和进口的商品是否会产生危害。环境部和儿童与家庭事务部门是相关主管部门。

2．《规划与建设法》——The Planning And Building Act该法令旨在加强国家、郡与城市建设的协调统一，为进行有关资源利用与保护以及土地开发的决策提供法律基础；通过规划手段及对单独建设项目的特殊要求来实现土地与建设最大可能的利于个人和社会；强调要获得利于儿童成长的优良环境。法令在土地建设与规划以及环境保护方面作出一系列具体规定，如禁止在海边100米以内地区进行建筑与有关设备的安装（用于防护、农业、渔业、水供给和垃圾处理等方面的建筑除外）；建筑项目工程的准备须将环境、自然资源和社区因素考虑其中；另外对建筑的地点及高度都需经市政当局批准。环境部、市政当局和公路局分别为相关规定的主管部门。

3．《挪威竞争法》——The Competition Act该法令旨在维护和开放自由竞争市场原则，保证不违****同市场内部竞争制度，通过合理公平竞争来实现社会资源的有效优化利用。其主要内容为：一、禁止企业间限制竞争的协议、决定和联合一致的做法、如直接或间接地限定购买或售出价格以及其它销售条件；限制或控制生产、销售、技术开发或投资；对市场或货源进行分割；对进行相同交易的贸易使用不同的条件，使贸易伙伴处于不利的竞争地位；迫使贸易伙伴只有在额外义务的条件下才可签订合同等。二、禁止企业滥用市场优势地位，如直接或间接施加不平等的买卖价格或其他贸易条件；限制生产、销售或技术开发，从而使消费者受到损失；对其他进行相同交易的贸易伙伴采用不同的条件，从而使自己获得竞争优势；迫使其他当事人只有在接受附加义务的条件下才可签订合同。三、对可能造成或加强优势地位并对共同市场自由竞争造成影响的兼并活动进行管制。挪威国家竞争署是该法令主管部门。

（三）市场价格

挪成品油的零售价为市场价，由市场决定。以98号、95号汽油和柴油为例，2004年这三种成品油的平均市场零售价分别为：10.31克朗/升、9.96克朗/升和8.71克朗/升。该价格中包含两部分税，一是成品油税，如10.31克朗/升的汽油中包括了4.81克朗/升的汽油税和CO2税；8.71克朗/升的柴油价中包括了3.44克朗/升的柴油税、CO2税和SO2税等，该税值每年均有变化，由主管部门根据不同情况来制定。另外一部分税是对所有商品均需征收的产品增值税，非食品增值税率过去一直为24%，2005年以后增加到25%。

三、挪威成品油相关协会

挪威成品油相关协会主要有两家，一是挪威加工行业协会；二是成品油零售商协会。两协会均属于挪威工商联合会（NHO），是该联合会的一部分。

（一）挪威加工行业联合会（The Federation of Norwegian Process Industries—PIL）

挪威加工行业联合会共拥有包括石油、水泥、化工、玻璃、包装、涂料等14种加工行业在内的690个会员公司。主要职责是：促进加工行业的整体繁荣发展以及维护行业的整体利益。主要活动有：维护会员同政府、工会和媒体关系中的利益；为会员公司提供服务与支持。活动领域主要涉及1.为雇主服务。由于联合会有明确代表雇主利益的职责，因此为雇主服务是联合会主要的活动内容，具体为：为会员解决实际问题，给他们提供建议与支持，向他们提供法律服务与援助等，代表会员与工会进行集体工资谈判，目前该联合会已完成了30个集体工资协议。2.业务培训。帮助企业提高竞争力，促进整体发展也是联合会的重要任务之一，因此该会建有专门的业余培训大学（the PIL College），为会员公司雇员授课和进行培训，以提高员工的工作能力，从而提高会员公司的竞争力。3.安全、健康和环境问题。联合会除了帮助企业经营公司与提高市场竞争力外，还有责任指导会员公司进行可持续协调发展。联合会设有一个RC项目（PILs Resposible Care），旨在要求企业接受和提高对安全、健康和环境（SHE）问题的重视，通过与企业的经验交流与培训，以及就SHE问题的报告，联合会积极与企业合作以达到可生产的可持续稳定增长。目前联合会约215家会员加入了该RC计划。4.产业与环境政策问题。联合会还积极维护企业与政府主管当局关系中的利益, 工作方向主要集中在环境政策、气候政策、能源有效利用政策、资源回收政策等。目前加工业与主管部门已经建立了减少CO2和SO2释放和废品回收的协议。在过去10年中，来自加工行业的有害物质释放减少90%，CO2排放自1990年以来下降10%。

在挪加工行业联合会内部，根据不同种加工业，联合会又分成挪威生物工业协会、挪威造纸行业协会等11个协会，挪威石油零售协会（Norwegian Petroleum Industry Association--NP）就在其中，其工作职责与内容与加工行业联合会及挪威工商联合会是一脉相承，都是明确代表雇主利益，为雇主办实事，同时还协调同行业中各会员公司的关系，以谋取共同利益。该协会共10家会员，挪5家成品油经营公司均为该协会会员，另5家会员非专业经营石油天然气业务公司，在油气方面主要经营润滑油、液化天然气等业务。

（二）挪威石油零售商组织（Norwegian Petrol Retailers Organization）

该石油零售商组织会员为挪成品油零售商，主要是那些加油站的租用者和某品牌的经销商，如国家石油公司在挪拥有的加油站中，有一部分是他营和经销商所有的加油站，他们很多就是该组织的会员。该组织的职责主要是帮助会员公司解决经营中的如人员雇佣等实际问题，以及为他们提供法律协助等；另外，虽是零售商组织，并不处理零售价问题。总体上，其工作职责与方向与NHO及其它行业协会都保持了一致的步调。

总体上，两行业协会具有了1、明确代表雇主利益，角色清晰；2

职能丰富，为雇主办实事；3、立足行业整体发展，协调会员间利害冲突，避免恶性竞争，除建设良好外部工作环境，也维护内部工作和谐；4、肩负社会责任，努力倡导安全、健康、环境的可持续发展观，以保证产业经济社会效益和谐发展的鲜明特点。