挪威纺织品和服装行业格局同我国的情况大致相当，从纺织原料、产品加工、制成品到销售等，门类相对齐全。从1970年到1990年，该行业的从业人员较为稳定，到了二十世纪九十年代，该行业的发展水平有了新的起色。据《挪威纺织论坛》杂志统计，截至2004年8月底，挪全国从事纺织服装生产加工的企业将近500余家，雇员人数达到6000余人，全行业年产值占年国民经济生产总值的0.3%。挪威国内企业生产经营的主要产品是运动及休闲服装，如滑雪服，防寒服，捕鱼用品如鱼网等，以及工业技术类纺织品如钻井安全绳，建筑工地安全防护网等以及医用纺织品。目前这一数字正在呈逐步下降的趋势，原因是进口纺织品对挪威生产企业冲击力极大，加之挪威工人劳动成本非常高，好多企业不得不破产、转产或者转移到中国等劳动力成本低廉的国家。该行业最古老的公司蒂姆斯·拉派巴纳公司（Timms Reperbane）成立于1772年，在全国各地都设有分支机构。挪威另外一家在国际上享有盛誉的服装公司是Helly Hansen公司，其主要产品有工作服、休闲服和运动服。由于人工成本很高，雇用本国工人加工服装成本太高，该公司目前把设计、营销等主要部门放在挪威，生产地已经转移到远东等地区。

挪威纺织品服装主要针对的消费群体包括三方面，即全体消费者、公共部门和那些喜欢挪威设计及质量的客户。由于价格不断下降及家庭收增加，纺织品和服装的消费支出在挪威整个家庭消费支出中所占的比例逐年下降，从1958年的13.1%降到2004年不足6%。现在挪威全国共有纺织品零售店1500多个，其中的将近400多个属于占纺织品零售市场70%的五大零售集团（见表一）。

表一：2003年挪威最大的经营纺织品连锁集团

序号 公司名称 连锁店数量（个） 营业额（亿克朗）

1 Jysk 61 9.38

2 Princess-Gruppen 107 6.0

3 Kid Interior 74 5.9

4 Hansen & Dysvik 56 3.38

5 Poulsson 46 2.1

　　二、挪威对纺织品及服装贸易的基本政策

　　挪威主张自由贸易，实行开放的经济和贸易政策，并于1996、1998、2000年逐步取消了对工业性原料和制成品的配额限制。挪威也是最早取消纺织品配额的国家之一，2000年1月1日取消了对最后一项纺织品鱼网的配额，比ATC规定的步伐还要快。

　　挪威是世界贸易组织的积极倡导者和创始国之一，严格履行对世贸组织的承诺，多次修改与世贸组织规定不相符的有关法律，尽管挪威根据WTO的规则也制定了自己的反倾销和反补贴政策，但从来没有启用过，没有对任何国家的任何产品进行过反倾销和反补贴立案调查。挪威也将严格遵守世贸组织关于2005年取消配额限制的《纺织品与服装协议》。

　　然而挪在纺织品服装贸易上并未实行完全自由化，除与欧盟成员国之间的贸易因欧洲经济区协定（European Economic Area, EEA）而实行零关税外，挪威对区外国家产品仍征收一定关税。据挪威海关提供的数据显示，挪威对进口纺织和服装现行的关税主要包括两个部分，一是对所有进口的纺织品类实行免税。二是对绝大部分进口的服装类实行不同税率的关税。总体来说，挪威对进口服装征收的关税水平较低，且不断下降。

　　挪威海关将进口纺织品和服装，按照用料、编织方法以及消费群体等办法进行区分，罗列了近1600种进口类别。其中纺织品类别近1000种，服装类别近600种。挪威对所有进口纺织品类别实行免税，对近80种进口服装及其他类别的产品也实行免税，对另外近520种进口服装类别分别征收5.6%--13.7%的关税，共12种税率。具体税率如下:

　　1、实行5.6%进口关税的有5种，主要包括各种手帕及窗帘等。

　　2、实行5.9%进口关税的有24种，包括围巾、面纱和披肩等。

　　3、实行6.4%进口关税的有4种，包括手套及部分人造纤维服装附件等。

　　4、实行6.6%进口关税的有3种，主要包括领带、蝴蝶结等。

　　5、实行6.9%进口关税的有22种，主要包括女式背心、短裤、睡衣、浴袍等。

　　6、实行7.0%进口关税的有13种，主要包括纯毛与合成纤维造手套等。

　　7、实行10.7%进口关税的有220种，主要包括大衣、滑雪衣、西装、夹克、裤子等。

　　8、实行11.2%进口关税的有5种，主要包括电热毯和旅行毯等。

　　9、实行12.0%进口关税的有35种，主要包括男女全毛、全棉、真丝面料衬衣以及男式睡衣、背心、短裤、浴袍等。

　　10、实行13.0%进口关税的有1种，主要包括全棉床单及桌布等。

　　11、实行13.1%进口关税的有10种，包括大部分服装配件等。

　　12、实行13.7%进口关税的服装有120种，主要包括风衣、外套、运动夹克、围裙、背带等。

　　挪威实行免税的进口服装及其他类别主要包括三个方面，一是棉及合成纤维造成的船用防水帆布、油布、遮蓬、遮帘、帐篷等；二是棉及合成纤维麻袋及其它装袋；三是清洁布、拖布及擦布等。

　　1993年挪威议会决定，从1994年到2004年利用十年时间逐步降低服装进口关税。从2005年开始，挪威将对诸如裤子、夹克、西装、衬衣等进口男式服装给予免税，对女士服装和其他纺织服装的平均税率也将从现在的13.7%降到10.7%。欧盟纺织服装行业现行的总体平均进口关税率为9%，2005年对中国取消普惠制以后，平均关税率将由现在的9%上升到12%，这与挪威降低关税的做法形成了鲜明的对比。与挪威和欧盟相比，美国纺织服装的平均进口关税为10.2%，日本为8%，印尼为14%，泰国为25%,印度为39%。

　　挪威对从发展中国家进口的纺织品及服装实行优惠税率，即普惠制税率。

　　三、挪威进口我国纺织品服装的现状

　　近年来中国已经成为全球纺织品第一大出口国。在我对挪出口中纺织品及服装为主要商品之一，摸清我国这一大类产品在挪威商场上的状况十分必要。本文将就我国纺织品及服装在挪威进口市场中的现状作一分析。

　　2000年至2004年这五年间，挪威进口中国纺织品及服装主要呈以下特点：

　　1、挪自华进口纺织品及服装进口额近两年来增长较快

　　2000年以来，挪进口的原产中国大陆的纺织品及服装一直保持在33亿克朗以上。2000至2002年三年，进口额基本持平，没有较大起伏。直到2003年，进口额与前两年相比有了显著提高，增长率达9.4%（见表二）。2004年1-10月保持了相似的增长率。

　　表二：自华进口纺织品及服装（单位：亿克朗）

年份 纺织品 服装 纺织品及服装 纺织品及服装进口增长率%

2000 2.06 31.84 33.89

2001 2.67 31.39 34.06 0.5

2002 2.90 31.08 33.98 -0.2

2003 3.56 33.61 37.17 9.4

2004.1-10 3.94 31.83 35.76 9.8

　　2003年，挪进口纺织品及服装总额仅轻微上升了1.2%，但同期挪自华进口纺织品及服装却有显著增加，据分析，其原因一方面是自2003年开始挪不断降低利率，刺激了个人消费，包括对纺织品及服装的消费；另一方面中国产品总体质量优良，价格合理，具有较强的市场竞争力，因此在挪威市场上广受欢迎，使挪进口商增加了从中国的进口量，或从别国转而向中国寻求供货，从而使中国产品在挪市场上的数量迅速增加。

　　2、服装在挪自华进口中一直保持了第一大商品的地位。

　　在挪威从中国进口的纺织品及服装中，主要类别仍为服装，其金额占了绝大多数，虽然纺织品所占比重逐年提高，但仍然很小。以2003年为例，挪进口中国纺织品金额为3亿多美元，而同期服装进口额达33亿多美元，是纺织品进口额的11倍。

　　2000年，挪进口中国服装占其自华进口总额的36%左右，虽然这一比例不断缩小，到2003年只占27%左右，2004年1-10月进一步缩小至24%（见表三），但从绝对金额上讲，服装仍是我对挪出口中的最大项产品。以2004年1-10为例，挪自我国进口服装达31.83亿克朗，比进口金额为19.64亿克朗的第二大进口产品办公机械多了12亿多克朗。

表三：挪自中国进口服装占自中国总进口的比重（单位：亿克朗）

年份 自华进口服装 自华总进口 服装占进口比重%

2000 31.84 87.07 36.6

2001 31.39 89.30 35.2

2002 31.08 146.80 21.2

2003 33.61 123.98 27.1

2004.1-10 31.83 131.43 24.2

　　虽然服装在我向挪出口中一直保持第一大产品的地位，但随着中挪贸易的不断增长，以及我对挪出口产品结构不断变化，服装在我对挪出口中所占比重不断下降。这说明服装在我对挪出口中的重要性正在不断下降，其他种类出口产品正在增多，产品结构更加多样化。

　　3、中国纺织品及服装一直占挪同类产品进口市场的较大份额，中国已成为挪威最大服装进口供应国。

　　挪威从中国进口的纺织和服装额占其年度同类产品进口的份额一直较为稳定，且稳中有升。2000年中国纺织品及服装的进口市场占有率为21.4%，到2004年1-10月上升到了26.1%（见表四）。其中中国服装的进口市场占有率要更高一些，2000年为28.1%，到2004年1-10月已稳步上升至32.1%。2000—2002年度，挪威进口纺织品及服装总额不断下降，到2003年才有1.2%的恢复性增长，而同期我国同类产品在挪进口市场的占有率却保持了稳定增长，这说明我国纺织品及服装在挪威市场上的地位不但十分稳固，而且日益得到加强。

表四：自华进口纺织品及服装在挪威市场占有率

年份 挪威进口纺织品及服装总额

（亿克朗） 其中：挪威进口服装总额

（亿克朗） 中国纺织品及服装进口市场占有率% 其中：中国服装进口市场占有率%

2000 158.18 113.43 21.4 28.1

2001 155.23 110.93 21.9 28.3

2002 150.27 107.89 22.6 28.8

2003 152.06 109.66 24.4 30.6

2004.1-10 136.91 99.11 26.1 32.1

　　从进口数量上来讲，中国在挪威市场的占有率也高居头名。然而相对于数量所占市场份额来说，中国产品在金额上所占的市场份额要小得多。举例来讲，根据挪方统计，2004年第一季度中国服装进口数量占挪市场的45.5%，而同期进口金额占挪市场的份额为29.3%，与进口数量所占份额不成比例。这里所反映出的问题是中国服装在挪市场上仍处于以量取胜的状况，中国产品的单位价值仍普遍较低。与此形成对照的是，其他供应国产品的金额所占份额高于在数量上的占有率。如土耳其2004年第一季度数量市场占有率为7.3%，而金额占有率则达8.7%；意大利的数量市场占有率为4.5%，而金额市场占有率则高达8.2%。这说明上述两国产品的价值相对较高。

　　挪威纺织品及服装的主要供应国集中在欧洲及亚洲，其前10大供应国中欧洲国家6个，亚洲国家4个。以服装为例，挪前10位最大供应国即占了挪威全部服装进口的70%以上，其中尤以中国最为突出，2003年所占进口市场份额达30.6%，2004年1-10月则达到32.1%，居各国之首（见表五）。2003年位居第二的进口服装供应国为意大利，所占份额为8.2%，2004年1-10月位居第二的国家为则为土耳其，所占份额达8.3%。

表五： 2003年及2004年1-10月挪威服装进口供应国、增幅及市场份额

2003年 2004年1-10月

国家 金额（亿克朗） 增长% 市场份额% 国家 金额（亿克朗） 增长% 市场份额%

总额 109.64 1.6 100.0 总额 99.11 3.4 100.0

中国 33.59 8.2 30.6 中国 31.83 8.0 32.1

意大利 8.95 -10.9 8.2 土耳其 8.23 12.6 8.3

土耳其 8.42 24.4 7.7 意大利 7.75 -1.1 7.8

丹麦 6.81 -14.0 6.2 丹麦 5.42 -9.7 5.5

波兰 4.13 6.4 3.8 波兰 3.45 -5.6 3.5

瑞典 3.91 9.2 3.6 孟加拉 3.04 26.8 3.1

葡萄牙 3.48 -18.1 3.2 瑞典 2.99 -10.3 3.0

印度 2.98 13.2 2.7 葡萄牙 2.83 -9.4 2.9

孟加拉 2.81 6.5 2.6 印度 2.82 6.3 2.8

立陶宛 2.77 3.4 2.5 立陶宛 2.29 -1.1 2.3

其他 31.79 -1.9 29.0 其他 28.45 2.4 28.7

　　以上表明，近年来中国已成为挪威市场最大、最稳定的进口服装供应国，市场份额远高于其它国家，目前看来其地位牢固而不可动摇。

　　4、我国出口挪威服装种类日趋多样化。

　　截至目前，我国出口挪威的服装产品已经大大突破了以前品种单一、花色保守等局面，逐渐呈现出了多样化的新格局。出口服装的主要品种有夹克、裙、裤、Ｔ恤、衬衣、毛衣、内衣和背心等等。据统计数据显示，在这些出口服装类别中，按数量计算，除背心外我国2002、2003年以及2004年上半年均处于首位（见表六）。

表六：挪威进口不同种类服装产品的供货国(数量单位：万件)

品种 数量 供货国

2003 2004.1-7

夹克 267 284 中国、立陶宛、波兰、丹麦、土耳其

裤裙 1279 1371 中国、土耳其、意大利、孟加拉、立陶宛

T恤 2641 2800 中国、土耳其、孟加拉、印度,立陶宛

内衣 1381 1206 中国、土耳其、意大利、澳大利亚、立陶宛

衬衣 294 290 中国、孟加拉、印度、土耳其、立陶宛

毛衣 960 1195 中国、土耳其、孟加拉、印度

背心 303 238 印度、中国、土耳其、罗马尼亚、丹麦

统计来源：挪威纺织服装进口商协会

　　5、我国出口挪威服装单位价格有所提高。

　　根据挪威纺织服装进口商协会资料，2003年1-3月份，我国出口挪威的服装平均每公斤价格为113.1克郎，2004年同期达到122.2克朗，增长了8%，单位值又有所提高。然而若以中国2003年第一季度服装价格为100，土耳其产品同期价格则为182，意大利产品同期价格则高达284，与中国产品相比翻了一倍多，丹麦产品同期价格则更高达321，高达中国产品的三倍。其余主要供应国除孟加拉外，价格均高于中国产品。这再一次印证了中国产品在挪威市场上均属较低档次的产品，价值不高，所取得的市场份额基本上是靠扩大数量实现的。

　　总之，中国纺织品及服装一直是中国对挪出口中的最大类的产品，目前在挪威同类产品进口市场上占有主导地位，近两年进口金额增长较快，市场份额稳步上升，并保持了头号供应国的地位。同时花样品种、质量及附加值都有所提高。但同时我纺织品及服装在挪威市场上仍存在价格普遍较低、主要是以数量占领市场的情况。

　　四、我国服装出口存在的主要问题

　　据挪威有关经营商协会及主要客户反映，中国进口的纺织品及服装总体上令人满意，但也存在以下问题：

　　1、产供销没有真正与国际接轨。企业生产和国际行业需求联系不紧密，不注意国际服装行业的流行趋势和供求变化。产品设计品位不高，与进口方的传统与文化背景结合不紧密，缺乏有影响力的国际名牌，导致我自有品牌在挪市场上的价值处于较低水平。而我国所出口的中高档品种绝大多数是为国际名牌定牌生产，大部分利润被中间商拿走。

　　2、出口代理机制不够健全。挪威大多数纺织服装进口商都将代理机构设在香港等地，在中国内地设立的较少。中国的纺织品服装在进口国的代理机构也太少。由于不了解进口国当地的风土人情、市场行情和法律行规，不利于直接出口。

　　3、出口企业的专业人才匮乏。中国企业缺乏专业人才，既懂外语、又懂管理，既懂销售、又能谈判的人才就更少，与外商联系沟通非常不方便。

　　4、进口商对运期延误抱怨较多。中挪相距遥远，出口商品运输过程中存在问题较多，经常发生运期延误的问题，给进口方及时销售带来一定影响。如进口商要求进口商品在圣诞节前运抵目的地，但是经常发生节后运到的情况，节日物资到了节后就成了积压货物，给外商造成一定的损失。

　　五、近期挪威纺织品及服装进口市场发展及竞争情况评估

　　我国作为挪威纺织品及服装最大供应国的地位中短期内将不会动摇。挪威商业和服务企业联合会（HSH）负责人指出，目前没有任何迹象表明挪威政府将取消对中国的GSP待遇。同时在即将到来的2005年，挪威国内服装消费市场将会有5%的增幅,而这5%的增幅中的绝大部分增量都将来自中国。近两年挪威克朗持续坚挺，促使中国产品对挪出口更具竞争力。再加上中国产品较好的质量，所以明年中国产品仍将在挪市场保持较强的地位，预计我市场份额将继续扩大。

　　然而潜在的竞争者也不容忽视。从表五看，挪威在欧洲的主要供应国如意大利、丹麦等对挪出口下降很快，市场份不断缩小。而同时土耳其对挪出口则不断增加，2003增长了24%，2004年1—10月增长了12%，增速迅猛；市场份额也不断扩大，从2003年的7.7%上升到2004年1—10月的8.3%。土耳其毗连欧洲，又与挪签有自由贸易协定，虽然目前其出口绝对值仍然还不大，暂时不会对我纺织品及服装对挪出口造成威胁，但随着其加工能力的不断提高，其发展势头值得关注，未来是否会对我产品出口产生影响有待观察。

　　2005年是全球纺织品贸易具有重要意义的一年。随着配额全部取消，预计纺织品贸易将大幅提高。但具体到挪威市场，全球取消配额则不会产生较大影响。挪威已于2000年取消了全部纺织品进口配额，各国已经在挪威市场上自由竞争，且挪市场较小，容量有限，因此2005年后不会出现进口急剧上升的情况。

　　另一个人们比较关心的问题是，随着欧盟的扩大，新入盟的十国是否会对我对挪出口纺织品及服装带来影响。挪威与欧盟签有《欧洲经济区》协定，欧盟与挪威的贸易除农、渔产品外全部自由流动。挪与新入盟国家在其入盟前也都已签署了自由贸易协定，因此欧盟扩大后挪与新入盟国家的贸易格局不会产生任何重大变化。挪与土耳其目前也签有自由贸易协定，与中国产品相比没有关税限制，因而存在一定优势。但这种优势目前已经存在，即使未来土加入欧盟，在贸易政策方面也不会产生重大变化。因此，欧盟扩大对中挪之间的纺织品贸易产生的影响将十分有限。

　　然而，欧盟扩大及2005年取消配额将有可能对中国—欧盟的纺织品服装贸易产生严重影响。因为欧盟许多成员国内都有较大的纺织工业，因而具有保护主义的诱因。取消配额后如美国为限制中国纺织品大量进口而设限，欧盟为避免中国纺织品因而大量涌入欧洲，则也可能随之设限，从而使中欧产生贸易磨擦。

　　六、关于我对挪纺织服装出口应注意的几个问题

　　为了紧紧抓住挪威市场纺织品及服装消费增长这一良好机遇，进一步扩大中挪纺织品及服装贸易，巩固我产品在挪市场上的地位，我出口企业及有关部门应注意以下几方面的问题：

　　1、积极适应国际纺织品贸易形势变化，建立相应机制，采取措施确保我国纺织品服装市场份额。

目前我国纺织品服装在挪威已经占据了主要地位，因此在竞争日趋激烈的情况下如何维护我主导地位，扩大市场份额成为当务之急。我出口及行业组织企业要适应新的形势，着眼长远考虑，密切注意国际纺织品市场变化，组织专门的力量研究国际市场趋势。可采取请进来、走出去的办法，让国外专家参与我国的市场和产品研发，开发适合国际市场的产品，提高我国产品科技含量和附加值，生产拥有自主知识产权的中国产品，创出品牌，最终确保市场占有率。

　　2、加强人才培养。

　　我国企业应更加注重专业人才的培养，这些人才既要懂外语，还要熟悉企业的营销，更要学会和外商打交道，才能不断加强沟通和交流，减少贸易当中出现的不必要的误会、纠纷甚至是摩擦。

　　3、努力提高服务意识。

　　要认真履行出口合同，尤其是要落实好合同当中有关运期、质保和佣金支付等容易出现问题的环节，力争保证100%的履行合同，提高中国出口企业在国际市场包括挪威市场的信誉度。

日期：2004/12/28 拟稿人：刘烨

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