挪威家具制造业过去是典型的工艺型工业，如今已发展成现代型工业。挪Ｍore og Romsdal镇和Sogn og Fjordane镇是其最大的几个家具生产厂所在地，其它地方也有一些家具生产公司。总体上，挪家具公司都较为注重产品的设计和开发。

　　近10多年来，随着挪家具工业化的生产，其生产从过去主要面向国内市场逐步向海外市场发展，产量有大幅增加，出口增长较为迅猛。但近几年由于劳动力成本逐年增加，挪家具制造业发展大受影响，市场竞争力也随之削弱，出口一直呈下降趋势。2000-2003年，挪家具出口分别为26.4亿、25.8亿、23.4亿和22.9亿挪威克朗，分别占当年挪整个出口的1.23% 、1.19%、 1.17%和1.14%，主要出口目的国为德国、瑞典、丹麦和美国。其出口家具中，除本国生产外，还包括从其它国进口后再出口的家具。

　　二、挪威的家具进口

　　目前，挪全部家具市场中，国产家具约占一半份额，其它则全部来自进口。

据挪中央统计局统计：2001-2003挪家具进口总额分别为63.9亿、65.0亿和68.6亿挪克朗，进口呈逐年增长趋势。其最大的两个供货国是瑞典和丹麦。2003年，从瑞、丹两国的家具进口额分别为：21.2亿和17.1亿挪克朗，与2002年基本持平，分别占年进口额的31%和25%。第三、四、五大供货国分别为意大利、波兰和中国，2003年进口额分别为4.2亿、3.9亿和3.7亿挪克朗，分别占当年进口额的6%、5.7%和5.5%。

　　从瑞典进口的家具除一部分为瑞本国生产外，还有很大一部分是瑞从其它国家进口再出口至挪的家具，而从丹麦和意大利进口的多为本国制造，尤其是意大利，多是意大利名牌家具。从波兰和中国的进口方式相似，多为加工贸易：由波兰和中国厂商根据挪进口商所提供样品进行生产，再贴上某零售商商标后出口。

　　挪所有家具进口中，进口额最大的几类产品为：沙发、家庭和办公用木制家具、办公用金属家具和厨房家具；其中除沙发主要来自瑞典和波兰外，其它均主要来自瑞典和丹麦。同样，其它家具如卧室各类家具、办公用各类家具、庭院家具、卫生间家具也都绝大部分是进自瑞丹两国，其中只有扶手椅、躺椅、书架、音响柜除瑞丹外，从波兰也进了不少，进口量与瑞丹接近。从以上可看出，挪家具进口来源基本集中于瑞典和丹麦，唯一的例外是沙发从波兰的进口量超过了丹麦，与瑞典较为接近，从意大利的进口量与丹麦较为接近。

　　然而，挪家具进口来源较集中的情况正在悄悄发生变化。与2002年相比，挪2003年从瑞典、丹麦和意大利的家具进口量均是基本持平甚或下降，而从波兰和中国的进口量却大幅增长，增长率分别达11.33%和55.7%。从具体产品看，从中国的进口量增长更是惊人，如儿童椅增长了2621%，办公用的金属文件柜增长1249.6%，办公用书架增长712.7%，卫生间家具增长604%，带扶手躺椅增长134.6%，卧室衣柜增长183.3%，其它类别家具也大多增长50%以上。从中国进口量大幅增长的原因，一是越来越多的挪进口商对中国的家具感兴趣，开始或增加了对中国的家具进口，进而取代了从它国的进口份额；二是随着中挪进出口商接触机会的增多，原来通过瑞典或丹麦间接从中国进口的家具有些改为直接从中国进口。

　　另外，还有这样的一种反映，即芬兰的家具是最好的，但价格太贵，因此进货量不大；意大利家具质量一般，价格也较高，但因其卓越的设计和长期的品牌形象而保持了一定的进口量。

　　三、如何进入挪家具市场

　　（一） 市场喜好

　　近10年来挪家具市场发生了不少变化。10年前, 市场上70%的家具是挪威式的传统家具: 由松木制作、不上漆保持本色或是偏红的棕色；式样多有弯曲波浪线条；较有厚重感。目前的家具则发展为极为明显的北欧风格，简洁明快、线条清晰、现代且质朴、少有繁琐复杂和刻意修饰感。用料上，虽金属、塑料和藤竹等家具在市场上都有售，但木制家具还是占据了大部份市场，表现了挪威人对木头的偏爱；松木、橡木和樱桃木是使用较多的木料。颜色上，过去一般均为棕色系，现在白色、蓝色成套的家具也很受欢迎。另外，一些华丽、复古的欧式古典家具或一些特色家具也占有稳定市场；它们通常价格较高，多在小型零售店出售，市场定位在有钱阶层，如一种有400多年历史的英式古典家具，有相当一部分挪威人对其趋之若鹜；另外一些特色家具也吸引着一定顾客群。这些都反映了挪消费者口味具有一定的多元性。

　　但所有市场都有一个主流特点。以沙发为例，基本特点是质量上乘、简洁现代、高雅大方：沙发不管是皮制、布制或皮布混合质，均面料上乘、做工精细；造型通常线条简单、清晰、明快；颜色则通常为中性内敛，没有大量花纹和图案。另外一个显著特点是：舒适性、功能性和艺术性相统一。大多挪威人对豪华感并不太追求，但注重舒适感，不管是外在设计还是实际坐起来都要求舒适感。很强的舒适感加上艺术化和人性化的设计，就使舒适性、功能性和艺术性很好的统一在一起。如一套沙发组合中，除沙发外，还有一个无靠背无扶手与其它沙发同样材制的墩子；如上面中间部分铺上一快硬制的垫子，墩子便可当茶几用，两旁柔软的部分还可以让人们坐时放脚；把硬制的垫子去掉，墩子就成了一个小沙发。另外有一种椅背和扶手完全混为一体的超宽大单人沙发，使沙发既有舒适感又有艺术性。还有一种不规则设计的沙发，紧挨着扶手的座位被延伸出来，将卧具和坐具和谐的统一在一起。

　　目前市场上销路较好的沙发是那种可后躺、高椅背，同时配一个既可坐时用来放脚又可当小沙发用的两件套沙发。几乎各大零售店都有此类沙发的销售，一些挪进口代理商也正在中国寻找该类产品生产商。另外就是一种一件套带拐角沙发，多为布制，其特点是长，可同时坐多人，这样便节省了占用空间；其一边有扶手，另一边无扶手的设计还可使沙发用做卧具；另外，其扶手处缝制的几个大小不等的口袋，可放杂志和梳子等零碎小东西；再有，这样的沙发易于在房间中摆放且十分美观，可以放在一面大落地窗前，由于椅背与扶手较低，正对着沙发和落地窗时便可一览无余欣赏到窗外景色。

　　总的来看，挪家具式样并不算十分丰富，每年的变化也不大，只在细节地方有些变化，如今年某地方是直的，第二年就变成有些弧度等。但挪威家具在不追求风格多变的同时，是追求不变的高质量，如用料要上乘，做工要精细，要结实耐用。因此，挪威家具特点基本可概括为：高品质、舒适感和简单现代。

　　（二）进入挪家具市场的渠道

　　1、零售商

　　挪家具市场中，大大小小的零售商约15家，其中6个零售集团掌握着约80%的市场份额。这6家是：IKEA、BOHUS、MOBELRINQEN、SKEIDAR、A-MOBLER和IDE，所占市场份额为：IKEA占24%；BOHUS占20%；MOBELRINQEN占15%；SKEIDAR占15%；A-MOBLER和IDE占6%。这6家零售店主要面向一般大众阶层，家具较为适合大众口味；其余20%为其它零售商所占，所经营家具多具有独特性或高价位，销售对象是少数顾客群体，虽市场不大，但较稳定。主要的六家大的零售集团中除IKEA属瑞典公司外，其余均为挪威公司。

　　这6家大的零售集团在挪已形成相当规模经营，如IKEA在挪有4家连锁店；BOHUS有61家；SKEIDAR有35家；各集团统一经营，统一管理，定期向市场发送各自产品宣传册和促销广告。除MOBELRINQEN全部经营家具外，其余几家都兼顾其它产品，如灯具、床上用品等。家具与其它商品的比例分别为：IKEA为50%：50%；BOHUS、SKEIDAR 、A-MOBLER和IDE均为70%：30%。

　　2、进口代理和批发商

　　上述六家零售集团的采购方式是：IKEA有自己的采购部（在中国设有采购点）；其余5家无进货业务，均通过挪进口代理商或批发商。

　　目前在挪从事家具进口代理和批发的公司约有60多家，有很多不仅在挪市场上销售，同时还兼顾欧洲和北美市场。其中，Riviera集团公司是一家较大的进口代理公司，在挪威、北欧地区、欧洲大陆和北美都有业务，主要经营产品为现代家庭家具。其客户包括除IKEA以外的另五家大型家具零售集团。他们对我生产商的要求是：除产品质量要满足他们的要求外，还希望公司规模为中型，最好目前无对欧市场出口业务，尤其是那些为他们在欧市场提供家具的生产商，以保证产品的独一性和供货能力。

　　另外，生产皮沙发或有特色的家具的厂家，可与Chesterfield零售店联系。该店主要经营价格较高的皮质沙发，目前正积极寻找合适的中国厂商为其生产古典英式沙发或现代沙发，合作方式可由其提供沙发样品，然后在中国生产；如我厂商能提供该商认为在挪有销量的沙发，他们也可直接进货。该商在大量定货之前，通常会少量进口几件产品做实验，或者直接去其它零售店将销量好的沙发购入，再提供给出口商生产。另外该进口商还有兴趣进口一些具有中国特色的家具，如上面带转盘的中国式圆桌。该商认为如果在中国悠长历史文化和圆桌体现平等这两点上对产品进行宣传，必定能吸引一大群顾客。该商的要求是，除要有较高的技术生产英式古典家具外，还要有较好的包装技术，使家具在长途海上运输时不会受潮气影响，不会因运输而被磕碰。另外就是供货要快，据介绍，挪家具销售规律通常为1月是销售最高点，然后在2月、3月、4月一直下滑，一直到5月下滑至最低点，然后上升，但到7月由于休假又开始滑坡，大约到8月底销售量才又开始攀升，一直到转年1月的顶点。鉴于这样的销售规律，挪商希望中国厂商能有较强的供货能力，能在销售旺季及时地供货，满足市场需求。

　　3、进入挪家具市场要求

　　目前挪没有专门的关于家具进口的法律法规，但其他规定会涉及到对家具的进口要求。如挪消费者保护法要求家具有5年的质量保证期，5年之内，家具如有非人为损坏，顾客便可向零售商要求索赔；涉及安全的法规规定家具需要采用防火材料；在环保方面要求家具不得使用含有超标有害的物质等。虽然挪对家具有多种要求，但目前并没有专门的机构对此负责检验。一切检验工作都由进口商负责。因此，进口商在选择生产商和进口产品时较谨慎，都会亲自去厂商对生产情况进行全面了解，以确保合作伙伴的信用和产品的质量。另外，在一些情况下，挪进口商还会将产品交给一些收费的产品质量检验实验室进行检验，一来保证质量；二来可把质量证书出示给顾客。

　　此外，市场也是一个重要的检验标准。某个产品好，被市场接受认可，那么进口商便会继续进货；反之，则会中断。因此，进口商的要求是家具进入挪市场的第一道关，也是最基本的要求；而市场是决定产品是否有生命力的最直接因素。

　　4、家具交易会

　　挪目前没有大型的家具展览会。北欧地区较有影响力的家具展览会是每年2月份在瑞典斯德哥尔摩举行的瑞典家具展（Stockholm Furniture Fair, 网址为www.stofair.se），另一个是9月份在哥本哈根举办的斯堪的纳维亚家具展（Scandinavian Furniture Fair, 网址为www.scandinavianfurniturefair.com）。挪进口代理商和批发商一般都会参观这两个展览会。

　　5、进入挪家具市场的

　　——行业协会

　　（1）挪威进口商联合会, MOBELAGENIENES LANDS

　　（挪众多家具进口商为其会员）

　　地址：Konventvn 24B,0377 Oslo

　　电话：0047-22 52 33 40 传真：0047-22 52 33 39

　　——零售商

　　（1）IKEA 网址：www.ikea.com

　　（2）BOHUS 网址: www.bohus.no

　　（3）MOBELRINGEN 网址: www.mobelringen.no

　　（4）SKEIDAR 网址: www.skeidar.no

　　（5）IDE 网址: www.idekimtvedt.no

　　——部分进口代理商

　　（1） Riviera Group ，Postboks 5288 Majorstuen, No-0303 Oslo

　　Tel: 0047 22 55 11 50 Fax: 0047 22 55 10 08

　　Website: www.riviera.no

　　主要从事现代室内家具的进出口代理业务

　　（2）CHESTERFIELD ， SkinnSalongen E6, 1550 Hoelen

　　Tel: 0047 64 95 55 55 Fax: 0047 64 95 75 40

　　主要从事皮沙发的进口代理和零售业务

　　（3）Overgaard A/S ， Langesgt.1, 0165 OSLO

　　 Tel: 0047 22 20 34 07 Fax: 0047 22 36 23 32

　　(4) Bo-Ide As ， Boks 72 Lilleaker,0216 OSLO

　　Tel: 0047 22 13 31 40 Fax: 0047 22 50 00 80

　　(5) Boform Tore Hermansen ，Oscarsgate 61. 0256 OSLO

　　Tel: 0047 22 55 80 26

　　(6) SH-Interior ， Kirkeveien 7, 0260 OSLO

　　Tel: 0047 23 13 30 00 Fax: 0047 22 55 02 98

　　(7) Sig.Hassing Agenturer ， Lilleakerveien 23 0283 OSLO

　　Tel: 0047 22 50 02 03 Fax: 0047 22 50 38 88

　　(8) Bruksbo Norge A/S ， Boks 100 Smestad,0309 OSLO

　　Tel: 0047 22 52 33 40 Fax: 0047 22 52 33 39

　　(9) Camelia，Vibesgt.1, 0356 Oslo

　　Tel: 0047 22 69 58 98 Fax: 0047 22 69 33 98

　　(10)Bjorn Wold A/s ，Tvetenveien 164,0671 Oslo

　　Tel: 0047 22 27 10 10 Fax: 0047 22 27 54 42

　　(11)Oddvar Johansen A/S ，Roaveien 11d,0752 OSLO

　　Tel: 0047 22 50 46 05 Fax: 0047 22 50 80 85

　　(12)Willy Wesstad Norsk Interior

　　Nordstrandveien 17a, 1170 OSLO

　　Tel: 0047 22 29 35 59 Fax: 0047 22 29 36 00

　　(13)H.E.Tangevald Hansen A/S ， Boks 458.1300 Sandvika

　　Tel: 0047 67 56 59 50 Fax: 0047 67 56 67 30

　　(14)Utne og Gullerud A/S ，Anthon Walles vei 34,1337 Sandvika

　　Tel: 0047 67 56 75 20 Fax: 0047 67 56 75 22

　　(15) Frode Kleven Agenturer，Mork Nordre, 1555 Son

　　Tel: 0047 64 98 59 50 Fax: 0047 64 98 59 51

　　(16)Knut Larsen Mobelagentur ，Ulvedalsasen 38, 1671 Krakeroy

　　Tel: 0047 69 34 01 60 Fax: 0047 69 34 20 71

　　(17)Baccara A/S ，Gramveien 66,1832 Askim

　　Tel: 0047 69 88 85 50 Fax: 0047 69 88 85 65

　　(18)Maeker Mobel AS ，Sletta 6,1870 Orje

　　Tel: 0047 69 81 10 92 Fax: 0047 69 81 10 83

　　(19)Grelland A/S ，Huseby, 1925 Blaker

　　Tel: 0047 63 86 80 00 Fax: 0047 63 86 80 01

　　(20) A.Morstad A/S ，Postboks 85,2021 Skedsmokorset

　　Tel: 0047 63 87 65 05 Fax: 0047 63 87 64 87

　　(21)Furuland Mobelagenturer ANS，Orn-feltet.2072 DAL

　　Tel: 0047 63 95 63 80 Fax: 0047 63 95 63 81

　　(22) E.B.Thancke Mobelagenturer， Boks 60,2081 Eidavoll

　　Tel: 0047 63 96 97 00 Fax: 0047 63 96 97 02

　　(23) Motrade A/S ，Tangnes,2312 OTTESTAD

　　Tel: 0047 62 57 29 87 Fax: 0047 62 57 30 95

　　(24) Vang Agenturer ， Bekkeveien 23,2380 Brumunddal

　　Tel: 0047 62 34 20 42 Fax: 0047 62 34 39 17

　　(25) Kai Arne Olsen A/S ， Graterudveien 5, 3036 Drammen

　　Tel: 0047 32 81 29 50 Fax: 0047 32 81 29 51

　　(26) My Trading，Mosserodveien 50,3226 Sandefjord

　　Tel: 0047 33 47 86 18 Fax: 0047 33 46 31 14

　　(27) JA Mobler AS ， Lagardm4370 EGersund

　　Tel: 0047 51 49 42 00 Fax: 0047 51 49 03 86

　　(28)Studio Huseby AS ， Tyreveien 23,4950 Risor

　　Tel: 0047 37 15 31 20 Fax: 0047 37 15 31 30

　　(29) Herland Agenturer A/S ，Herlandsveien 108,5263 Trengereid

　　Tel: 0047 55 24 23 30 Fax: 0047 55 24 10 41

　　(30) Pro Ino As ， Postboks 249,5751 ODDA

　　Tel: 0047 53 64 37 02 Fax: 0047 53 64 40 21

　　(31)Farestvedt Agentur，Boks 109 Minde,5821 Bergen

　　Tel: 0047 95 93 77 86 Fax: 0047 55 28 69 32

　　(32) Sindre Vedvik Mobelagentur A/S

　　Width Endresensv.18, 6008 Alesund

　　Tel: 0047 70 13 80 59 Fax: 0047 70 13 88 65

　　(33) Konrad Lango A/S，Asgjerde 2b.6017 ALESUND

　　Tel: 0047 70 14 00 74 Fax: 0047 7014 40 22

　　(34)Letrade A/S,V/Jon Inge Lervag, Myrtandsvn.17,6020 Alesund

　　Tel: 0047 70 14 90 47 Fax: 0047 70 14 83 10

　　(35) Bjorn Skodjevag A/S，Boks 8216 Spejelkavik, 6022 Alesund

　　Tel: 0047 70 14 06 47 Fax: 0047 70 14 08 65

　　(36)Vegsund Mobelagenturer ，Birger Vegsund,6035 Fiskarstrand

　　Tel: 0047 70 19 01 34 Fax: 0047 70 19 13 65

　　(37) Rise Agentur AS ，6060 Hareid

　　Tel: 0047 70 09 39 78 Fax: 0047 70 09 36 45

　　(38) Hawo Interior vest, Indrehovedvegen 114, 6160 Hovdebygda

　　Tel: 0047 70 06 77 18 Fax: 0047 70 06 77 98

　　(39) Arve Myrstad A/S ， 6212 Liabygda

　　Tel: 0047 70 26 19 00 Fax: 0047 70 26 56 16

　　(40) Handelsservice A/S ， Vikoyra,6230 Sykkylven

　　Tel: 0047 70 25 40 50 Fax: 0047 70 25 40 51

　　(41) Dahles Mobelagentur，Isfjordvn.4. Torvik, 6320 ISFJORDEN

　　Tel: 0047 71 22 59 11 Fax: 0047 71 22 59 91

　　(42) Rune Moe， Nordmo,6645 Todalen

　　Tel: 0047 71 65 92 00 Fax: 0047 71 65 92 01

　　(43) Nordesign Mobel A/S, Lade Alle 67 D.7041 Trondheim

　　Tel: 0047 73 84 95 50 Fax: 0047 73 91 40 80

　　(44) Oro Grupen ， Postboks 66, 7239 Hitra

　　Tel: 0047 72 44 56 15 Fax: 0047 72 44 56 16

　　(45)H.A.Sjovold A/S ， Tollef Bredalsv. 13, 7374 Roros

　　Tel: 0047 72 41 05 65 Fax: 0047 72 41 05 66

　　(46) Halvorsen Agentur A/S ，Boks 737,9258 Tromso

　　Tel: 0047 77 66 48 60 Fax: 0047 77 66 48 61

　　(47) Kilvaer Mobelagentur ，Boks 2125,9267 Tromso

　　Tel: 0047 77 68 06 11 Fax: 0047 77 68 06 12

　　四、挪商对我家具的评价与建议

　　（一）对我产品和服务印象

　　1、对家具的评价。有挪进口商认为：中国庭院家具这两年发展很快，做得很好，会多进口此类家具；皮质家具还有欠缺，还可以再好一些；挪藤竹家具市场虽不大，但较为稳定，中国不是这方面的强项，主要从印尼进口。

　　2、对合作方式的看法。挪商普遍更愿意直接同中国生产商合作，而不是出口商，因为可以直接了解生产情况和产品信息，不需太多周折；还有省一个环节，就节省一些成本。

　　3、对生产商的建议。挪进口代理商会根据市场需求和零售商要求向国内生产商提供样品或纸样，但很多生产商在合作中思维不够灵活，思想不够开放，总是固守着原来的想法和进口商兜圈子，对采购商的话听得很少。因此挪进口商建议生产商应多听他们的意见，双方增加沟通，使合作更为顺利。

　　4、对我交易会的看法。有挪进口商认为：广交会办得有些杂乱，会上商品太多，林林总总；有欺诈行为，真假难辩；除生产商外，还充斥着大量代理商。所有这些都很容易让人失去判断力，尤其是对一些不太了解行情的进口商。他们迫切需要一些正式安全的途径去接触中国的家具生产厂商。

　　5、对与我厂商的合作展望。目前仍有相当多挪进口商不愿意将业务开展到遥远的中国，有些是由于情况不熟，还有些是由于订单少，若从中国进口则会因为距离远运输费高而增加整体成本，因此通过瑞典和丹麦间接从中国进口。但也有不少家具进口代理正跃跃欲试，正通过参加展会等方式对中国家具市场进行信息的搜集。

　　五、我处对扩大对挪家具出口的建议

　　（一）保证和提高产品质量。产品质量是一切的关键和前提，没有质量，其它都无从谈起。尤其对极其注重产品质量的北欧市场来说，家具设计可以不国际化、缺现代感、少特色，但一定要有过硬的生产技术和质量保证。即使设计不先进，还可以通过来样加工的贸易方式出口，但如生产技术和产品质量无法达到北欧人的标准，那出口就根本无从谈起。

　　（二）加强与挪进口商的合作。这是保证出口的基础。在取得挪进口商对质量和技术的认可后，就应该加强与他们的合作，供好货，服好务。首先，与他们合作要有诚信。有挪进口商认为中国人的思维总是多多益善，接单越多越好。但这样就难保信誉和质量。因此生产商应根据自己的实力有选择、有节制地接单，要保证好质量和信誉。二是与他们合作要灵活。来样加工需要双方沟通和配合好。因此我方的灵活性很重要，要尽量满足进口代理的要求。满足了他们的要求，也就是满足了市场的要求。

　　（三）增加与挪进口商的接触机会和途径。这是大幅提高出口量和巩固出口的方法。除参加国内专业家具展览会或综合性展览会外，建议有实力的家具生产商还可走出去，参加北欧地区的家具展览会。那里采购商云集。通过参展，可被更多进口商所了解，达到扩大宣传，增加出口机会的目的。另外通过参展，也可及时了解到北欧家具市场信息。

　　此外，据挪进口商反映，他们很希望了解并且接触更多的中国家具生产商，但苦于没有一个权威、安全和令他们放心的途径来接触他们。因此建议我家具行业协会组织一些有实力的生产商来北欧地区办展，增加中国家具在挪影响力；或者只印制优秀家具生产商宣传册以节省开支，然后派送给各驻外机构，供各机构对采购商进行宣传推介；另外还可指定一个官方权威的家具信息英文网站，供各机构介绍给采购商浏览。

　　（四）以加工贸易为基础，图今后发展。目前我对挪威的家具出口方式主要为来样加工型。虽然此方式不是长久之计，且对我自身产品发展有影响，但这一方式确实极大地促进了我家具的出口，且改变此方式也不是短时间的事情。因为它还涉及到产品形象问题。即使我可以在不长的时间里提高自身生产能力，再加大宣传，但很多时候消费者购买的只是产品形象而不是产品本身，尤其是对高档产品的选择。而对产品形象的改变则需要相当长的时间。比如说一件实际上是在中国制造的沙发，如果告诉消费者这是英国某牌子沙发，消费者印象会大不同，虽然它只不过是在中国生产后再被运往英国贴上英国厂商的标签而已。因此目前我对挪家具出口重点仍可放在加工贸易上，将使用对象主要锁定在大众市场上，然后蓄势待发，择机出力，为时不晚。

日期：2004/03/04 拟稿人：李咏絮

─────────────────────────