一、项目概况

海南国际游艇城项目2012年被列为海南省重点项目，地处海南省大三亚区域（三亚、乐东、陵水）、海南省西南部海湾——龙栖湾的核心湾区，位于北纬18度以南的“黄金度假线”上，一年四季都是度假天堂。龙栖湾全长15公里，背山临海，具有优越的热带海洋气候条件及典型的热带雨林资源和热带海滨风情，遥望茫茫大海，东锣岛和西鼓岛若隐若现，虚无缥缈，增加许多特别的海岛情趣，是一个纯净、未经污染的魅力湾区，属滨海旅游度假的绝佳境地，该区集山、海、河、岛等优质旅游资源为一体，是西南线滨海旅游度假规划区中唯一一个背山临海的湾区，乃不可多得的稀缺资源。

该项目地属“天涯海角至乐东”西部文化休闲旅游度假区域，该区域包括天涯海角风景名胜区、红塘湾、南山佛教文化旅游区、大小洞天风景旅游区、崖城镇、乐东龙沐湾等区域。该项目现距三亚市区、凤凰机场均为40分钟车程，距南山佛教文化旅游区20分钟车程，距天涯海角旅游区25分钟车程。鉴于西部文化休闲旅游度假区良好的自然资源优势和巨大的发展潜力，海南省、三亚市及乐东纷纷对该区域的交通重新规划。目前，三亚机场已经批准搬迁至红塘湾；西线高铁已开工建设，计划2015年底通车；龙栖湾的高速出入口已进入设计阶段；原西线铁路规划为三亚至莺歌海的城际快轨，并确定在本项目地附近位置开设站台。上述项目建成后，本项目距机场仅15分钟车程，距高铁车站8分钟车程，距高速公路出入口5分钟车程，距城际快轨车站5分钟路程，交通及其便利。

    二、项目发展规划

该项目批准用海总面积为97.9513公顷，其中填海造地用海26.6018公顷，防波堤用海9.4286公顷，游艇码头及港池23.1015公顷，浴场用海7.3037公顷，海上休闲娱乐区用海31.5157公顷,用海类型为旅游娱乐用海，预计开发年限3-4年。

该项目前期主要建设内容为填海造地形****工岛，并兴建游艇码头，主要包括护岸工程、游艇码头定位桩工程、港池疏浚工程、防波堤、护坡等水工建筑物以及填海造地工程，其中防波堤1260米、护岸2217米、护坡200米，游艇码头泊位500个，整个乐东唯有我司这500个游艇泊位指标，凤凰岛也仅仅只有300个游艇泊位，更显弥足珍贵，近年来，随着全球经济大亨汇聚三亚，游艇泊位必将供不应求。

    填海造地形成约400亩建设用地以及3公里的绝色海岸风景线（三亚海域到乐东海域），用于建设超星级旅游度假酒店、旅游度假公寓，大、小户型高级别墅、并以花瓣形高级空中别院作为当地标志性建筑，配套游艇俱乐部会馆、海洋商务区，带动周边其他项目形成滨海商业聚集地，被建设成为“海南岛首个国际主题度假目的地及国际企业会所”，作为全球500大企业的指挥中心及全球企业首脑的接待基地。成为乐东湾的经济核心区，独居大三亚区域经济发展的统领地位。

与该项目紧邻的陆上地块占地面积151亩，我司具备与该地块的股东商谈合作或转让的良好基础，因该地块的开发必须依托我司修建的铁路隧道和永久道路，如有需要便可收入囊中，成为我司项目的优质资源。

三、引进全国及国际上知名产业平台公司进行策划与合作。

   （1）首先引进第一太平洋戴维斯对项目物业进行策划与业态定位。

   （2）由海南巨方规划设计院作整体概念性规划。

   （3）携香港中原地产或广州四联地产两策划与房产营销公司对项目的产品进行定位：包括品质、价格、商业与住宅、酒店规划及市场定位。

   （4）与美国A+K形象策划设计公司已达成初步意向，作项目与产品的形象设计。

    四、项目开发潜力及价值

2010年《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》的发布，使海南国际旅游岛建设正式步入正轨。鉴于优质海岸线及土地资源的稀缺，为了打造高端项目，海南各地开始动起填海造地（人工岛）建设的念头。由于国家政策调整，除了较早建成的三亚凤凰岛外，2010年至今，海南已审批在建的人工岛不足10个，现在国家更是把用海审批权收回到国务院，因此，已经获批的填海项目将是不可多得的稀缺资源。

以目前唯一一个建成的三亚凤凰岛为例，其在售的国际养生度假中心项目，总建筑面积为20.4万㎡，由五栋100m高的28层曲面建筑组成，分别为一幢为五星级标准酒店、一幢产权式酒店、三幢酒店式公寓组成，是三亚湾最豪华的全海景建筑群，精装修开盘均价6.5万元／平方米，当前销售均价8万元/平方米。在龙栖湾区域开发的几个地产项目：波波利海岸项目陆上别墅销售均价约3万元/平方米，公寓精装修开盘均价1.8万元／平方米，现都基本售完；隆鑫开发的诺亚方舟项目别墅销售均价约4万元/平方米，公寓精装修开盘均价2万元／平方米，基本售完。山海韵项目公寓精装修开盘均价1.2万元／平方米，现一期已全部售完。

而我司项目在大三亚区域属开发潜力最好的龙栖湾核心湾区，拥有海域内质量最好的海水和沙滩，加上500个游艇泊位，填海造地形成约400亩建设用地，规划批准容积率达1.5-2，可建面积40—55万方，放眼全球，填海造地项目已然成为世界豪华物业的最典型代表，凤凰岛项目的成功也验证了市场对海南填海造地项目高端定位的认可，近年来因东北、华北、华南、西南等空气污染，三亚已然成为国内众多富裕人士及美国、俄罗斯、欧州、东南亚等国际知名人士、华侨、近10年海归们的理想居所及出行的首选之地，势必将该地区的消费标准推向新高。参照三亚凤凰岛项目及周边项目当前销售价格，并充分考虑本项目区位和资源禀赋，预估本项目填海造地形成的土地价值在500万/亩左右，若建设体量40万方按2.5万元/平方核算，其价值可达100亿元，本项目的500个游艇泊位，按200万元/个核算，其价值可达10亿元，该项目产值预计至少可达到110亿元。而其填海土地开发成本、填海造地楼面地价、及整个项目开发成本却相对较低，我司预计将开发成本控制在7000元/平方米左右，整个成本不超过30亿元，利润可达到80亿元左右。因此，本项目的利润和价值相当可观，必将成为海南省大三亚区域的重要经济发展项目。

五、合作方式：

部份股权转让或融资合作均可，具体方式另行商定。