项目名称：安顺开发区新能源乘用车生产项目

项目行业类别:装备制造业

产业类别：节能环保装备制造业

项目建设性质：新建

合作方式：独资、合资、合作

项目现状：

1、建设条件：（1）用地条件良好，建设用地已全部收储。

（2）基础设施齐全，水、路、电、气等配套条件齐整。

（3）交通条件良好，交通设施完备，已形成航空、铁路、公路协调发展的立体网络。

2、产业条件：（1）经济实力优势，安顺经济技术开发区位于安顺市城区西部，是贵州首批成立的3个省级经济技术开发区之一，是国家首批设立的5个民用航空产业国家高技术产业基地之一，是全国26个通用航空产业综合示范区之一。近年来开发区按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，形成了航空装备、汽车制造、大健康医药、特色轻工、现代物流、旅游等支柱产业，2017年安顺开发区GDP、规模以上工业总产值两项主要经济指标达120亿和126亿元人民币。

（2）汽车工业优势，安顺经济技术开发区汽车制造产业开展较早，产业基础坚实，在1993年国家汽车产业战略规划中的“三大三小二微”之一的云雀汽车就已落户开发区，拥有冲压、焊装、涂装、总装为一体的完整汽车产品生产线，拥有“7”字头乘用车生产资质，2016年获得产品一致性3C认证，2017年获得新能源汽车生产准入资格。优越的产业基础为本项目建设开发奠定了良好基础。

（3）政策环境优势，目前政策支持依然是推动新能源汽车发展的有力条件，从近期国家的各类会议和政策分析，国家推动新能源汽车发展的工作重心已经从单纯关注数量，向科学可持续的发展模式、安全保障、精细化管理等方面转移，全方面多角度推动新能源汽车发展。

3、市场前景预测：自2015年以来，受国家政策、技术成熟度、消费心态等多重因素影响，我国新能源乘用车销售进入爆发期，2017年新能源乘用车销售量总计24.3万辆，其中纯电动车年销量为16.8万辆，插电式混合动力车年销量为7.2万辆，预计2018年新能源乘用车销售量将超过35万辆。

4、项目选址及规模：安顺经济技术开发区新能源汽车城

项目建设内容：包括生产区、仓储物流区、配套设施区、办公生活区等。

财务指标分析：投资总额：125025万元人民币；引进资金：125025万元人民币；投资回收期：7年

优惠政策及扶持条件：一事一议，一企一策。

安顺经济技术开发区重点项目推介

新能源乘用车生产项目建议书

1.项目综述

1.1项目概况

1）项目名称

新能源乘用车生产项目

2）项目背景

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源乘用车包括轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车。乘用车下细分为基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车。

大力发展新能源汽车是党中央、国务院转变经济发展方式、惠及民生、调整能源结构的重大战略决策，对于缓解我国环境压力有着非常重大的意义。近年来，我国新能源汽车产业高速发展，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等主流产品已可自主研发，形成了集全系列、多品种的各类整车制造及零部件配套生产的完整产业体系，产品的技术水平和产业的集中度都有了明显的提升，已成为新能源汽车生产和销售大国。

本项目选址安顺经济技术开发区中美产业园，依托雄厚的汽车制造产业基础，开发生产新能源乘用车系列产品，在园区经济实力、汽车工业基础、物流交通条件、产业政策环境等多个方面具备较大优势，充分具备建设条件，开发条件成熟。

3）合作方式

企业资质：新能源乘用车研发、制造及配套相关企业

合作方式：相关企业可以资金、技术、人力等方式入股现有新能源车生产企业，也可独资建设相关厂区设施，自主开发相关产品。

其他说明：土地招拍挂价格参考开发区相应基准地价，享受安顺市、安顺经济技术开发区所有优惠政策，接受安顺经济技术开发区管委会监督管理。

1.2项目选址

本项目选址于安顺经济技术开发区中美产业园。

图表1项目建设地点

2.项目优势

2.1经济实力优势

安顺经济技术开发区位于安顺市城区西部，是贵州首批成立的3个省级经济技术开发区之一，是国家首批设立的5个民用航空产业国家高技术产业基地之一，是全国26个通用航空产业综合示范区之一，国家火炬安顺航空智能制造特色产业基地。全区国土面积170平方公里，辖宋旗镇、幺铺镇和西航办事处，共70个村(社区)，总人口23万人（其中，户籍人口14万人），是安顺市正在建设的现代化城市新区。近年来，安顺开发区按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，形成了航空装备、汽车制造、大健康医药、特色轻工、现代物流、旅游等支柱产业，2017年安顺开发区GDP、规模以上工业总产值两项主要经济指标分别突破百亿大关，其中全区生产总值实现120亿元，同比增长14%，规模以上工业总产值实现126亿元，增加值实现33.6亿元，同比增长13%。

图表2贵州省安顺经济技术开发区

2.2汽车工业优势

安顺经济技术开发区汽车制造产业开展较早，产业基础坚实，在1993年国家汽车产业战略规划中的“三大三小二微”之一的云雀汽车就已落户开发区，多任国家领导人曾亲临云雀汽车生产现场指导工作，生产的云雀牌轿车屡获“质量兴邦合格产品”、“国家监督抽查合格高产品”、“国家权威检测合格产品”等荣誉称号。

图表3开发区汽车制造历史悠久

2015年经战略重组由贵州安远新能源汽车有限公司和安顺市工业投资有限责任公司共同出资，于2017年3月正式更名为贵州贵腾汽车有限公司。贵腾公司拥有冲压、焊装、涂装、总装为一体的完整汽车产品生产线，拥有“7”字头乘用车生产资质，2016年获得产品一致性3C认证，2017年获得新能源汽车生产准入资格。优越的产业基础为本项目建设开发奠定了良好基础。

图表4汽车工业实力强劲

2.3物流交通优势

安顺开发区地处黔中腹地，距省会城市贵阳90公里，区位优势明显，交通网络十分发达，已逐步形成航空、铁路、公路协调发展的立体交通运输网络。依托完备的立体化交通网络和成熟的物流条件，项目产品可便捷抵运新能源乘用车需求地区，迅速抢占当地市场。

铁路：开发区内设有沪昆高铁安顺市境内重要停靠站--安顺西站，贵昆铁路、株六复线横贯全境，并在幺铺设货运站。

航空：建有安顺黄果树机场，可直航广州、重庆、上海、昆明、北京等地，距贵阳龙洞堡国际机场1小时车程。

公路：沪昆高速在开发区内设有安顺西收费站，花安高速、320国道、贵黄高等级公路穿境而过，航空大道已经建成并投入使用。

图表5项目物流条件

2.4政策环境优势

目前政策支持依然是推动新能源汽车发展的有力条件，从近期国家的各类会议和政策分析，国家推动新能源汽车发展的工作重心已经从单纯关注数量，向科学可持续的发展模式、安全保障、精细化管理等方面转移，全方面多角度推动新能源汽车发展:

1.国务院：2016年12月19日发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出：“要大幅提升新能源汽车的应用比例，推动新能源汽车成为支柱产业，提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化，完善电动汽车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度，大力推进动力电池技术研发，完善动力电池研发体系，加快研发中心建设，到2020年，实现当年产销新能源汽车200万辆以上，累计产销超过500万辆。”

2.工信部：近期工信部组织编制的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》将加强新能源汽车动力电池回收利用管理，规范行业发展，推进资源综合利用；《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》从企业设计开发能力、生产制造能力、售后服务能力和产品技术性能、质量保证能力等方面提高了准入门槛。

3.四部委：财政部、科技部、工信部、发改委等国家四部委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，适当调整客车和专用产业补贴方法，设置中央和地方上限，适当提高推荐车型目录，建立实时调整机制，根据技术和市场情况，提高补贴技术条件，适当降低额度。

3.开发方案

3.1产品定位

本项目产品可分为纯电动乘用车和插电式混动乘用车，其中纯电动乘用车为2厢轿车，采用磷酸铁锂电池、三元电池作为动力电池；插电式混合动力乘用车为运动型多用途车（SUV），分为5座和7座，总计生产新能源乘用车1万辆，具体生产规模如下表所示：

图表6项目产品定位及生产规模

产品类型产品细分其他说明产量

纯电动2厢轿车磷酸铁锂/三元动力电池5000辆

插电式混动5座----3000辆7座2000辆

总计1万辆

3.2总体布局

本项目总占地面积443亩，总建筑面积177000m2，主要包括生产区、仓储物流区、配套设施区、办公生活区等，具体布局如下图所示，其中大部分区域为新建，小部分区域由原有厂房改扩建：

图表7项目总体布局

3.2建设内容

生产区

分为冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、收车检验间、发运管理部、试车跑道、车身工艺通廊、小件车间等，总建筑面积90000m2。

仓储物流区

分为外协件中转库、供油站、油化库、成品停放场、员工停车场、非机动车棚等，总建筑面积47000m2。

配套设施区

分为水泵房、水池、配电所、空压站、锅炉房、制冷站、污水处理站、厂区道路及管网、厂区围墙等，总建筑面积15000m2。

办公生活区

分为办公楼、员工食堂、当班宿舍、大门及周边设施等，总建筑面积25000m2。

图表8项目建设内容

功能分区建设内容建筑面积（m2）

生产区冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、收车检验间、发运管理部、试车跑道、车身工艺通廊、小件车间90000

仓储物流区外协件中转库、供油站、油化库、成品停放场、员工停车场、非机动车棚47000

配套设施区水泵房、水池、配电所、空压站、锅炉房、制冷站、污水处理站、厂区道路及管网、厂区围墙15000

办公生活区办公楼、员工食堂、当班宿舍、大门及周边设施25000

总计177000

4.市场分析

4.1市场规模

自2015年以来，受国家政策、技术成熟度、消费心态等多重因素影响，我国新能源乘用车销售进入爆发期，2017年新能源乘用车销售量总计24.3万辆，同比增长114.7%，2015-2017年均复合增长率高达153.2%。

图表92015-2017年我国新能源乘用车销售量一览

2017年1-12月，我国新能源乘用车月度销量处于不断上升趋势，其中纯电动车（BEV）年销量为16.8万辆，插电式混合动力车（PHEV）年销量为7.2万辆，1-12月度销量如下图所示。

综合来看，我国新能源汽车销量增速明显，其中纯电动车对总销量起到明显拉动作用，而插电式混合动力销量增速并不明显，这主要是由于一些地区对于插电式混合动力汽车的补贴政策发生了变化，对插电式混动乘用车销量产生了一定影响。

4.2市场格局

在车企品牌销售方面，2017年比亚迪新能源汽车销量为94466辆，高居榜首位置，而北汽新能源、吉利则分别以41707和39191辆分列2、3位。众泰、上汽、奇瑞、江淮等紧随其后，年度销售前10的汽车厂商及其销售量统计如下图所示。

图表112017年新能源车企销量统计（前10位）

在消费者关注度方面，2017年新能源汽车品牌最受关注的两大品牌为比亚迪和北汽新能源，分获30%、25%的关注度，而江淮则有12％的关注度，吉利、众泰、上汽关注度接近，分列4－6位。

4.3市场定位

2017年我国各省市新能源乘用车销售量分布图如下所示，纯电动乘用车销量最高的三大省市分别为北京、山东、广东，BEV销量分别为62720辆、31242辆、19516辆，此外山西、浙江、天津、上海、安徽等省市销量均超过万辆；插电混动乘用车销量最高的三大省市分别为上海、广东、天津，PHEV销量分别为33103辆、23262辆、4208辆。因此本项目产品市场定位可细分为：纯电动乘用车市场定位以北上广等一线城市为主，辅以针对以天津、山西、安徽、浙江为代表华东、华北地区市场；插电混动乘用车市场定位以上海、广东、天津为主。

5.财务测算

5.1预期投资

本项目预期投资125025万元，包括建筑工程费用、工程建设及其他费用、设备购置及安装费用、前期研发费用和铺底流动资金，具体分述如下：

建筑工程费用：本项目建筑物主要包括生产用房、仓储物流用房、配套设施用房、办公生活用房等，建安成本分别按2000元/m2、1000元/m2、500元/m2、800元/m2估算，总建筑面积177000m2，则本项目建筑工程费用为29950万元。

工程建设及其他费用：包括土地使用费和其他费用，地价参考安顺经济技术开发区基准地价，土地使用费为11075万元，其他费用主要包括工程监理、勘察设计、建设单位管理、设计文件审查等，按1500万元测算。则本项目工程建设及其他费用为12575万元。

前期研发费用：包括汽车产品开发相关费用，按20000万元测算。

设备购置及安装费用：分为设备购置费和安装费用，其中设备购置费包括购买各类生产线、科研设备、配套设备的费用，按50000万元测算，安装费按购置费用5%测算，则设备购置及安装费用为52500万元。

铺底流动资金：按10000万元测算。

图表14项目投资预算表

费用类别投资额（万元）

建（构）筑物工程费用29950

建筑类别建安成本（元/m2）

生产用房250022500

仓储物流用房10004700

配套设施用房500750

办公生活用房8002000

工程建设及其他费用12575

土地使用费11075

其他费用1500

前期研发费用20000

设备购置及安装费用52500

铺底流动资金10000

总计125025

5.2盈利分析

分析项目建成后的年经营收入、经营成本、经营利润，并估算项目年经营净利润、资金回报率和投资回收期。

1）年经营收入

本项目年经营收入包括轿车销售收入和SUV销售收入，参考同类产品出厂价格，根据项目生产规模，年经营收入为200000万元。

2）年经营成本

本项目经营成本主要包括研发成本、制造成本、销售成本、维护修理费、工资及福利费、燃料及动力费等。

研发成本：按年经营收入的15%测算，则科研成本为30000万元。

制造成本：包括购买原材料、零配件及生产制造产品所产生的费用，按年经营收入的40%测算，则科研成本为80000万元。

销售成本：包括产品推广、物流运输、代理分销等方面所产生的费用，按年经营收入的25%测算，则物流成本为50000万元。

维护修理费：按3000万元测算。

工资及福利费：项目定员600人，人均工资及福利费参考当地工资标准，则工资及福利费为2000万元。

燃料及动力费：参考同类型项目能耗数据，项目燃料及动力费按8000万元测算。

因此，项目总年经营成本为173000万元。

图表15项目盈利分析（万元）

经营总收入200000

轿车销售收入80000

SUV销售收入120000

经营成本173000

研发成本30000

制造成本80000

销售成本50000

维护修理费3000

工资及福利费2000

燃料及动力费8000

经营利润27000

本项目经营利润等于经营收入减去成本为27000万元。参照国家及当地相关税收政策和规定，项目年净利润为17010万元。经过简单财务测算，本项目资金回报率为13.6%，项目投资回收期约为7年（不含项目建设期）。

6.风险分析

6.1主要风险

补贴风险：近年来国家持续提高新能源车补贴技术门槛，包括30分钟最高车速不低于100公里/小时、质量能量密度不低于90瓦时/千克、按整车质量不同每百公里汽车耗电量不超过相应指标等，如果在产品开发设计环节不够严格，项目产品就可能不满足相关补贴硬性指标，造成部分补贴无法获得的情况，存在一定的补贴风险。

应对措施：第一、提高整车集成设计水平，提高质量能量密度；第二、加大动力电池研发前期投入，尽量减少单位距离汽车耗电量；第三、注重动力及传动系统系统设计开发，在满足安全性的前提下提升产品最高车速。

物流风险：本项目产品运输属大宗商品物流，产品附加主较高，运输量较大，如果在物流运输过程中出现问题，将可能造成汽车损坏甚至报废，给项目带来损失，存在一定的物流风险。

应对措施：第一、对接专业物流运输团队，提高物流运输效率；第二、配备现代化汽车运输专用车辆，确保产品安全快速抵运目的地；第三、运输中应防曝晒、雨淋，防高温，存放中应远离火种、热源。

6.2风险评估

从本项目的实际情况来看，面临的主要风险是补贴风险和物流风险，通过对风险来源、特征等进行深入分析，明确了能够有效规避或降低风险的应对措施。整体来看，项目面临的风险程度一般，是总体可控的。

图表16项目风险分析

风险风险程度说明严重较大一般

补贴风险√提高整车集成设计水平，提高质量能量密度

加大动力电池研发前期投入，尽量减少单位距离汽车耗电量

注重动力及传动系统系统设计开发，在满足安全性的前提下提升产品最高车速

物流风险√对接专业物流运输团队，提高物流运输效率

配备现代化汽车运输专用车辆，确保产品安全快速抵运目的地；运输中应防曝晒、雨淋，防高温，存放中应远离火种、热源

风险总结总体可控