作者 Richard Viereckl, Dietmar Ahlemann, Alex Koster, Steffen Hoppe, Jonas Seyfferth, Anne Pohlmann, Thilo Bühnen, Bill Peng

思略特预计，2030年数字出行服务业市场规模将达到2.2万亿美元，但现有的汽车制造商所占行业利润将减半。机器人经济对车企的能力提出了新要求，车企需大力融合硬件和服务，寻求不同的研发方法，搭建起服务，进行外部创新，引进更多人才，进而满足客户期待，实现数字服务。

 2017年数字化汽车报告：动荡的汽车行业

2017年，科技将推动汽车产业持续变革：自动化/电动化/互联化以及出行服 务是首要因素

出行市场是价值2.2万亿美元的产业，但现有的公司所占利润未来将减半

诚然，出行市场未来将达到2.2万亿美元，但…

汽车行业的数字化变革正在向着共享/无人驾驶的前景迈进，面临的竞争将极其激烈，利润压缩，资本支出变高

竞争、技术、规模化发展将降低使用共享交通服务的每公里平均成本，预计将减少到目前的一半以下

这就意味着到2030年，消费者在出行上的花费将减少10%

共享/无人驾驶/车队相关细分市场继续增长，美国和欧洲的车企、供应商、经销商目前85%的利润来自拥车/驾驶/零售模式，但这一数字未来将减半

因此，美国和欧洲的汽车市场将缩水，车企和供应商将被迫整合

以上结果均由必然的趋势推动

2030年，共享及无人驾驶汽车（以及偶尔的拼车）将占到37%的行驶里程

交通运输成熟的市场中，购买高档汽车的家庭每年将花费约3800美元在共享出行上

共享出行整体市场（共享车队、拼车）的规模将看齐目前全球电子商务市场

2030年，共享出行的行业竞争将进入白热化，开始区域化/本地化，参与者将包括：数字技术公司、市政当局、公共事业单位、交通当局、物流公司、电商车队

在此领域内竞争，企业需要调整战略

车企需要调整战略，并与股东达成一致

眼下，共享出行领域利润率不高, 而全无人驾驶最早要到2027年才能实现

无人驾驶车队的发展及客户获取需要投入大量高风险资本

车企董事会需要在以下两个选项中选择

(1) 将这块让给新兴的“运输公司” （车队运营商、出行平台商）, 转而成为“高度聚焦的专家/设计工作室”

(2) 投入大量资源，渗透到出行市场，寻找新投资商，采用新的多元化战略

不论做出什么选择，由于软件公司和互联网公司每年高达15%的研发投资增长，车企都将面临着人才短缺

01 无人驾驶互联电动车：何时实现？

从2025年开始，电动车将迅速发展，而到2028年，4/5级无人驾驶汽车将成为 主流，机器人出租车等小众领域不久后也将快速扩张

我们预测，2025年美国、欧洲和中国的联网汽车将达到4.7亿辆，而2030年无人驾驶4/5级的汽车也将达到8000万辆左右

深度挖掘无人驾驶：5级无人驾驶车辆成为主流的时间不早于2027-2028年

凭借目前的技术，5级无人驾驶还很难实现，仍需基础设施和技术的重大创新

深度挖掘电动化：2025到2030年间，纯电动车的成本将低于内燃机汽车

02 出行领域的规模和影响，机器人经济的增长

消费者出行选择继续快速增多

未来，出行服务的主要领域（车队、运作、法规、基础设施）将高度本地化；全球一体化运营难以持续

因此，我们预测每个城市都将形成复杂的竞争格局，最终集中为无人驾驶，并拉低利润率

2030年，共享无人驾驶汽车将占到汽车总行驶里程的25%-37%；私人拥有的 无人驾驶汽车在欧洲分布最多

因此，2030年，欧美的汽车保有量将降低25%，而中国则保持稳定；新车销 售将加速机器人出租车队的成型

2030年，美国、欧洲和中国共享出行的市场价值将达到1.5万亿美元，从2017 年到2030年的年增长率为24%

部分车企可能选择多措并举地进军出行服务，然而其余的可能选择巩固“专家/设计室”的角色

关键问题：车企应该在出行领域重资产还是轻资产投入？

03 机器人经济让行业利润重新洗牌

针对家庭开支的主要领域，机器人经济提供了三类机遇，助力车企赚钱

多模式出行服务/ MaaS给车企带来了最大限度提升收入和利润的机遇

数字出行服务业2030年市场估值将达2.2万亿美元，远超今天的智能手机市场，可与电子商务市场一较高下

在纯无人驾驶型共享出行场景下，家庭在出行方面的开支将减少20%，利润 将从急剧转向出行服务提供商

数字化服务的长期控制点将会是连接用户与个性化服务的人工智能中枢

04 车企的当务之急：着手服务领域取得成功

车企需大力融合硬件和服务，满足客户期待，在机器人经济时代获得成功

实现数字服务，需建立成百上千的全球伙伴，包括体验和资金流方面

因此，数字化服务与传统汽车设计和销售业务背道而驰，导致车企在这两方面的规划倍感压力

车企可能需要的改变（1）寻找不同的研发方法；（2）搭建起服务；（3）外部创新；（4）人才

研发示例：坚持比全球其他大多数行业进行更多研发投入

这种模式受到了挑战：由于软件与互联网行业大幅提高了研发投入，将拉开 一场关键技术上的角力

数字化公司另辟蹊径地组织研发：速度更快、成本更低

不仅仅是开展研发，如何做大新业务也成为了关键

05 展望：飞行汽车和地下路网