• 项目背景

• 研究内容概述

• 医疗服务

• 数字医疗趋势

• 总结与引申普华永道在全球范围内开展一系列基于消费者与医生的调研，研究新进入者与新医疗经济- 全球健康保健市场的新进入者：迎接世界消费者，2015年3月“新进入者重新塑造全球医疗保健业的标准。规模高达9.59万亿美元的全球医疗保健市场正在进行创新性变革，以支持或取代传统面对面的临床沟通，以适应消费者的新需求。在发达国家和发展中国家，新进入者开创了虚拟医疗保健的市场，提供更便宜和便利的医疗服务选择。新进入者致力于建设更多诊所来替代僵化的公共卫生服务、健身与保健服务等等。”普华永道美国：“不断扩大的医疗保健市场所带来的大量机遇吸引了各方的新兴企业，从财富50强的零售商和电信公司到风投支持的初创企业。 这些新进入者正在快速落实新鲜的想法以满足消费者对于更好的医疗保健与更便捷、价格更实惠、质量更高的护理服务的要求。- 《医疗行业新进入者：谁是下一个医疗行业的“亚马逊”》2016年2月普华永道英国：“英国的医疗保健市场格局正在发生变化，客户比从前更加关注自己的医疗保健、健身和健康水平。 如果新进入者能够提供可及性高、便捷且物有所值的医疗服务，他们这将会在现有市场或新兴市场取得立足之地。新进入者无论在定位于NHS或自费医疗支出的领域，这些机会都存在。”- 《新进入者抓住医疗保健与健康领域的增长机会》2016年2月普华永道加拿大：“加拿大人对虚拟和移动健康实践感兴趣，这将提高交付与取得服务的效率。绝大多数加拿大人将考虑使用安全的电子邮件系统来联系医生以解决非紧急医疗保健问题，以提高请求被处理的速度。”- 《移动化护理服务转变对医疗保健虚拟化的看法》2013年6月最近，普华永道在中国也开展了新进入者与新医疗经济的项目以从消费者与医生视角研究医疗生态圈的变化消费者样本：N=1000医生样本：N=1317（由杏仁医生协助执行）12.2%三级医院性别49.4%50.6%女医院级别27.1%60.6%二级医院10.2%12.2%17.7%18-2425-3411.0%2.0%公立医院年龄16.5%21.8%35-4445-5455-64机构属性私立医院公私合营21.6%>6587.0%63.3%7.1%12.7%16.9%高中或以下专科本科研究生及以上医生职称23.1%1.7% 7.1%主任医师21.0% 副主任医师主治医师住院医师其他47.1%月收入14.5%4.2% 8.3%30.8%低于3.000元3,001-5,000 元5,001-10,000 元工作年限21.1%39.5%10年以下10至20年42.2%10,001-20,000 元20,000 元以上20年及以上我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型的行为与特性 (1/4)汪小春, 男年龄:教育背景:月可支配收入:健康状况:22本科¥6,400非常好

• 小汪经常关注自身健康情况，每周都会锻炼3-4次；但他从来没有进行过自费体检

• 他习惯通过搜索、网页、健康咨询应用和电视节目获取健康生活信息

• 小汪几乎每天都会用健康相关的应用；去年他在应用中花了差不多100元来购买营养食品与健身器材；小汪不介意应用运营商采集自己的健康信息，但是不想被推送相关的产品广告

• 小汪是个科技迷，他对新应用新功能很感兴趣，也会用不同设备（如可穿戴设备）来检测自己的运动情况；他还有某个运动俱乐部的会员卡

• 小汪去年一共看了4次医生，其中2次是前往的私立诊所，另外2次去了大型三甲医院我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特性 (2/4)叶娴, 女30本科¥8,500健康

• 叶女士很注重自己的健康与体态，所以她每周会锻炼2-3次，时常也会注意自己的饮食

• 叶女士很关心自己孩子的健康情况，她获取健康相关资讯的渠道主要是电视节目、网络搜索、网页文章及在线咨询等

• 在已有公司提供医保的前提下，叶女士为自己购买了额外的个人医疗保险

• 叶女士每周会使用几次健康相关应用，她不反对自己的健康信息被应用运营商采集，但她不希望看到有广告推送信息

• 叶女士很关心自己的体重，所以家中就有体重计；最近她有打算用可穿戴设备来监测自己的运动与睡眠情况

• 叶女士去年一共看了7次医生，而且她更信赖大型公立医院我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特性 (3/4)李志达, 男42硕士¥15,000健康

• 李先生是某大型企业的一名经理；他拥有健身房会员，但只能每周抽出差不多一次来健身；同时，他也不太关心自己的饮食食谱

• 李经理每周都会使用健康相关应用多次，过去一年里也在应用中花费了超过200元，用于为父母购买医疗器械设备；他能接受自己的健康信息数据被应用提供商采集，但不想收到任何产品广告推送

• 李经理去年只去了一次医院；他确实有过几次去看医生的打算，但实在苦于自己太忙而没有时间排队

• 如果需要服药的话，李经理还是更为信任进口原研药品

• 李经理还为自己和家人购买了自费的个人医疗保险我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特性 (4/4)陈美娟, 女67高中及以下¥3,000良好

• 陈阿姨已经退休，有时需要照顾孙女；她每周会去社区公园锻炼2-3次，并且相当注意自己的饮食食谱

• 陈阿姨基本从电视节目、报纸以及医生那边获取一些健康管理信息

• 陈阿姨平时不怎么使用移动应用，难得使用的应用中也并不包括移动健康应用

• 陈阿姨几年前被诊断出患有糖尿病，所以家中备有一个血糖仪；如果要服药的话，陈阿姨还是更为信赖传统中药

• 陈阿姨去年一共去看了12次医院，其中的8次是去往社区医院我们量化了一些消费者放弃医疗服务的原因：包括 1)时间冲突，2)经济条件不足、3)对医疗服务者信任缺乏等图 1. 当有医疗需求却确放弃医疗的消费者38% 的消费者在过去1年内放弃医疗服务原因分布症状缓解工作时间冲突家庭事务时间冲突经济条件缺乏医疗服务者信任在本调研中，我们调查覆盖了大量关于健康消费方面的的话题举例问题健康理念健康饮食健身体检营养保健品健康保险医疗服务医疗器械关注健康的程度消费者注重健康饮食的习惯运动健身的频率；是否有健身会员卡过去5年总体进行的体检频次；体检上的花费使用营养品的频率是否为自己购买商业保险；商业健康保险花费消费者去哪里寻求医疗服务；消费者对不同医疗机构的态度消费者信任什么样的药物拥有各种家用医疗器械的比例28%的消费者拥有健身俱乐部会员卡，其中经济收入是主要的正相关因素图 2. 健身俱乐部会员卡的比例按收入划分37%32%18%10%<30003001-50005001-1000010001-20000>20000月收入(RMB)22% 消费者拥有健康电子手环，其渗透率与收入关系密切图 3. 消费者拥有健康电子手环的比例与收入关系51%44%仅大约1/3的消费者在过去五年里完成五次及以上体检，月收入高消费人群体检比例明显较高，特别是在月收入1万元以上的人群图4. 过去5年消费者进行体检的频次图 5. 体检5次及以上的消费者比例按收入阶层分布48%从来没有1次2-4次5次及以上5001-10000 10001-20000月收入(元)在所有营养品中，消费者使用频率最高的是维他命，其次是矿物质

• 通过社会经济因素分析，我们发现营养品的消费与收入成正相关。越高的收入水平，使用营养品（如维他命）越多。

• 消费者在良好与一般的健康条件下，更有可能使用维他命。健康情况非常好的消费者可能认为没有必要使用维他命，而消费者身体情况不佳的消费者会使用更多药品而不是营养品。

• 在中国，摄入营养品的生活方式依旧是在起步阶段，与发达国家有一定差距。在过去，消费者对营养品的质量表示怀疑，而如今消费者可以更容易地从网上购买到可信赖的来自本地或者海外的营养品。高达 38%的消费者已为自己购买过商业健康险，这个渗透率相对全国总体水平较高图6.消费者购买商业健康险比例按收入组划分图7. 消费者每年在商业健康险上花费金额比例43%33%24%20%3000-5000<500500-10001001-2000年消费金额(元)65%的消费者都会拥有家用医疗设备；最为常见的是电子健康 检测类设备如体重计、体温计、血压仪和血糖仪等使用家用医疗设备进行健康管理的消费者所占比例图8. 消费者中家用医疗设备普及率电子体重秤电子温度计血压计血糖仪51%47%电子手环睡眠治疗仪雾化器11%4.7%视力治疗仪呼吸机助听器电磁波治疗仪按摩仪足浴器拔罐器/刮痧制氧机4.4%4.4%4.2%4.2%20.2%19.0%15.0%3.8%17 有寻求医疗服务的消费者在过去一年，平均去医疗机构7.1次；大型公立医院仍然是他们的第一选择

• 调查显示，有80%的受访消费者在过去一年中寻求过医疗服务

• 平均而言，接受过医疗服务的消费者在过去一年中去过7.1次医院

• 公立医疗机构仍然是消费者的首选，大型公立三级医院接受的患者最多，平均每位患者每年要去2.45次公立三级医院图9. 消费者去往不同类型医疗机构的次数私人诊所0.98 次大型私立医院0.42 次总计：7.1 次大型公立三级医院2.45 次年患者接待次数比例公立:私立 ≈ 4:1社区卫生中心1.92 次大型公立二级医院1.29 次19 在消费者心目中，比起其他不同类型的医疗机构，更为偏好大型公立三级医院图 10. 消费者对于不同类型医疗机构的偏好75%大型公立三级医院私立诊所然而，40%多的受访者表示在过去一年，曾经尝试过私营的医疗服务机构

• 总体来说，尝试过民营医疗服务的人群呈现出了年轻、高学历、高收入、有健康保险等特征- 性别：相对而言，虽然男性与女性的差别并非特别显著，但男性消费者还是更愿意尝试私营医疗机构- 年龄：曾尝试过私营医疗服务的消费者明显更为年轻，年龄小于35岁的比例占到接近一半- 收入：曾尝试过私营医疗服务的消费者相对收入更高，有近70%的人月可支配收入在五千元以上- 个人健康保险: 在曾尝试过私营医疗服务的人群中，有62%的人拥有自费的个人医疗保险21 在未来，消费者越来越可能接受在私立诊所接受小型的检查与手术, 但大型检查与手术接受度还不高图11. 病人在私立诊所接受检查与手术的可能性8%8%10%11%非常不可能不太可能小型检查：包括验血、B超等不确定小型手术：包括缝针、拆线等相对大型检查：包括CT、核磁共振检查等相对大型手术：包括化疗、血液透析等有可能相对大型检查相对大型手术非常可能随着中国国内私营医疗服务的快速发展，消费者逐渐开始考虑在私立诊所接受某些医疗服务根据我们的调查，大部分消费者会考虑在私立诊所接受小型的检查与手术，但他们在私立诊所接受相对复杂的检查或手术的意愿较低平均而言，公立医院医生每周需要接待93位患者，每周门诊量差异较大公立医院病人接诊量

• 公立医院医生门诊接待压力相对较大，平均每名医生每周需要接待93位病人

• 同时，我们也注意到不同医生的门诊接待量存在很大区别, 虽然医生负责住院病人解释了一部分差异图12. 每周公立医院医生门诊病人接诊人次每周门诊次数均值: 93.2人次% 医生0-2021-4041-6061-100101-200200+23 对于医生来说，他们所看的病人中首诊患者比例的平均值为55%首次就诊与后续随诊

• 慢性病人能否做到就诊与同一位医师，以提升治疗的连贯性呢？根据我们的调查，目前国内在这方面，还有很大的进步空间

• 医师们的反馈表明，目前他们所接待的门诊病人中首诊患者的比例要高达55%左右

• 随着电子技术使网络预约愈发普及，医师后续随诊病人也变得更为容易。医师对病人情况更为熟悉对于医患双方都无疑是一件好事图13. 首诊病人占门诊病人比例分布首诊病人比例均值: 54.5%0-20%21-40%41-60%61-80%81-100%首诊患者占所有患者比例我们还发现，医生诊疗首诊患者的时间相对诊疗随诊患者要多出40%单次就诊时间

• 医师接诊首诊患者的平均诊疗时间约14分钟，比起后续随诊患者要多出近40%。

• 此外，我们注意到有45%的后续随诊患者的单次就诊时间小于等于5分钟，而网上再处方服务就能帮助解决随诊病人的较为简单的续方需求图14. 首诊与随诊病人平均单次诊疗时间分布平均首诊时间: 14.2 分钟平均随诊时间: 10.2 分钟首诊(分钟)随诊(分钟)7%0-56-1011-2020+医生们认为在公立医院工作的最大优势是其所带来的工作稳定性，而最大的劣势是繁复冗长的行政流程在公立医疗机构工作的优势

• 医生们非常看重在公立医院工作所带来的工作稳定性，并纷纷将其列为在公立医院工作的最大优势

• 同时，公立医院也能为医生提供更多的病人来丰富他们的临床经验

• 公立医院的良好声誉也是在公立医院工作的另一项优势在公立医疗机构工作的劣势

• 至于在公立医院工作的劣势，医生们最为反感其繁复冗长的行政流程

• 没有竞争力的薪资水平则是排名第二劣势

• 工作压力大则排到了第三位，这可能不仅仅与先前提到的冗长的行政流程有关，也和之前优势中提到更大的病人流量相关

• 医院等级森严/政治复杂同样也在劣势中排名相对靠前医生认为相对较高的收入是在私营医疗机构工作的最大优势，同时也最担忧在私营医疗机构工作不能帮助自己的科研、提升自身学术地位在私营医疗机构工作的优势

• 医师们将更高的薪资收入列为在私营医疗机构工作的最大优势

• 医师们表示在私营医疗机构工作能更好的体现出他们服务品质的价值在私营医疗机构工作的劣势

• 医师们认为在私营医疗机构工作的最大劣势是其无益于自身的学术成就。当然，相对也有人将没有科研考核压力视为私营医疗机构的优势

• 而另一项主要的劣势是在工作中缺乏稳定感和归属感27 公立医院医生群体对于“多点执业”整体呈现出了相当的兴趣，有近一半的受访医师表示未来有可能兼职私营医疗机构图15. 医生群体对于未来1-3年内多点执业的态度可能在公立医院工作，兼职私立医疗机构在多处公立医院工作合伙创办私立医疗机构为私立医疗机构工作29 普华永道从10个不同的维度调查了中国消费者接受数字化医疗与数字化医疗工具的程度，显示出中国消费者在数字化健康管理方面的进展

• 消费者已经非常能够接受数字化的健康管理信息获取

• 移动健康应用的覆盖、使用频率与对健康数据共享的态度仍然有较大的提升空间使用网页或移动健康管理应用获取健康相关信息拥有家用医疗仪器来监控自身健康状况的安装了移动健康应用的消费者愿意分享自身健康数据给受信任的对在需要医疗服务时会使用网页或移动健康管理应用来在线寻诊安装了健康相关移动应用的安装了移动健康应用的消费者每周使用应用超过一次象，并接受相应广告推送30 …同时，中国消费者在数字化健康运用还有很大提升空间，在未来会有新一波的高速发展

• 医疗健康领域的电子支付, 与其他领域一样，在中国都得到了快速发展

• 通过网络在线视频就诊（互联网医院模式）仍然属于起步摸索阶段

• 消费者通过数字化健康平台消费医疗健康服务或购买健康相关产品尚未养成习惯；但是鉴于医疗健康开支的快速增长趋势，这一领域在未来监管与政策逐渐成熟后将大有可为尝试过使用在线视频寻诊使用过如支付宝与微信等的电子支付方式支付医疗费用通过健康相关应用年消费了超过100元的药品或健康相关产品通过健康相关应用消费了超过100元的健康服务教育水平和收入水平高的年轻人是数字医疗领域的先驱者年轻和高收入的消费者群体，更倾向于成为早期采用数字医疗的消费者

• 性别：男性略微更倾向于成为先驱者，而女性略微更倾向于成为落后者

• 年龄：先驱者群体显著年轻，52％的人年龄小于34岁，而落后者中有30％的人超过65岁

• 收入：82％的先驱者的月可支配收入在5001元至20,000之间，73％的追随者的月可支配收入在3000〜10000元之间，而93％的落后者的月可支配收入低于10,000元

• 教育：落后者通常教育程度较低32 先驱者愿意为自己的医疗保健花费更多的钱，落后者花费得较少，而追随者介于两者之间图 16. 数字医疗使用者与在健康保健方面的消费水平先驱者N=123追随者N=540落后者N=337

• 先驱者比其他两组人群消费更多，先驱者的年度医疗保健消费中位数为4900元，追随者为年度医疗保健支出（元）3000元，落后者为2,000元四分之三位数：9000元60004000中位数：4900元四分之三位数： 6130元四分之三位数： 5000元四分之一位数：2500元中位数： 3000元四分之一位数：1400元中位数： 2000元四分之一位数： 800元33 数字医疗先驱者更倾向于购买私人健康保险，在民营医疗机构接受服务，寻求海外医疗保健服务图 17. 数字医疗应用者与其他健康消费行为购买私人健康保险的消费者百分比接受公共医疗机构服务76%81%24%接受民营医疗机构服务过去1年内寻求海外医疗保健服务34 医疗机构进行数字化的改造，提升其服务效率，提供给病人更优的治疗体验；与此同时，医生对数字化的观念也受到环境的带动而提升我们的调查对象所在医疗机构已经提供网上预约挂号，并且另外有20%正在筹划中医疗机 开付宝），28%尚在筹备中我们的调查对象所在医疗机构已经开通了电子处方，医疗机构区域 进并且另外有11%正在筹划中30%在筹备中医疗机构已经定期与的医疗机构开通了商业保险直接赔付系统，高达而22%在筹备中28%在筹备中35 医生认为数字医疗对医生可以提升医生个人品牌，利用自身余力帮助病人，提高收入；而对于患者，可以节省时间与便于长期疾病管理图18. 数字医疗对医生的价值加权得分 (最高分=10)有助于提升医生个人品牌更好地利用医生的余力帮助病人帮助提高医生的收入水平帮助提高医生的临床、医疗经验避免医患纠纷6.07.08.88.4图19. 数字医疗对病人的价值可以为患者节省时间（交通，排队等）帮助患者长期管理和长期护理，增加其诊断和治疗的价值为患者节省交通费提高患者顺应性5.86.89.59.036 我们认为数字医疗无法替代传统医疗，而是在未来的医疗服务体系中有独特定位数字医疗的定位人群% 的医生认为互联网医疗更适合左侧类型病人% 的医生认为互联网医疗同样适合左侧和右侧类型病人% 的医生认为互联网医疗更适合右侧类型病人首次就诊/新患者未诊断疾病的患者医保覆盖患者年长患者本地患者重症患者急性疾病患者77%44%随访病人/老患者已经明确诊断疾病的患者自费患者年轻患者外地患者轻症患者慢性疾病患者

• 具有明显优势的合适人群是，轻症患者，慢病患者。有将近80%的医生认为这种类型的服务对象适用于数字医疗

• 另外具有一定优势的是，已经确诊的患者，随访患者，与年轻患者。有将近60-70%的医生认为这些病人适用数字医疗。在诊断方面，数字医疗能获得的诊断信息有限（主要是病人主诉或者病历），并且诊断的实效性有限，所以在适合数字医疗方面会打些折扣。这个有待于更好的电子病历联通与可穿戴诊断设备。

• 从年龄方面，而与消费者调查相一致的是，医生也认同年轻患者更容易拥抱数字医疗。

• 优势微弱的是，自费患者与外地患者，很将近一半的医生认为是否有医保，与是否是本地患者并无大碍。医生群体在第三方互联网医疗平台提供服务获取报酬仍然偏低，未能满足医生的期望值，可以预计未来互联网医疗平台需要更加激烈的争夺医生资源图20. 当前与期望在线的在线问诊酬劳 (15分钟)4.0%8.6%7.3%100 元及以上75-99 元50-74 元25-49 元

• 67%的医生在第三方互联网医疗平台提供15分钟在线问诊咨询服务的收入少于25元。

74%的医生认为期望咨询费超过25元。

• 当前，37%的医生在第三方互联网医疗平台提供免费的在线问诊咨询服务。

1-24 元无收入期望38 医生对医药及器械公司未来销售营销的判断：销售代表拜访减少，更多线上会议替代线下会议，同时增加数字营销是大势所趋图21.医生对未来各种营销形式的预测大幅减少小幅减少不变小幅增加大幅增加销售代表学术拜访销售代表非学术拜访7% 2%线下学术会议线上学术会议电子邮件推送通过互联网第三方平台40 本次研究发现的总结与引申 (1/2)对于新进入者：

• 大型集团公司在尝试转型进入医疗并打造新型颠覆式的业务时，应当坚定信心与保持耐心，因为整个市场环境与有利政策都会继续刺激健康医疗方面的消费升级

• 新进入者应该着力于消费者未实现或者未满足的需求。当进入一些狭窄细分领域或者培育全新市场，需要注意教育消费者的成本

• 相对年轻与收入高的消费群体是新进入者市场定位的关键客户群体。然而，由于转换成本低，他们可能更容易地转向其他新进入者提供的更好的产品与服务。对于相对年长的人群，新进入者应当关注新技术对用户习惯的养成，确保一个顺利的适应过程

• 对于数字医疗领域的新进入者，消费者的支付意愿依旧不高，所以广告/电商模式结合免费服务更具有可持续性。运营成本尽可能控制好

• 投入更多数据隐私与数据安全性的保护，因为这会影响消费者购买行为以及是否愿意分享其个人数据对于现在业务经营者：

• 传统医疗行业经营者，例如医院，应该继续投入数字化来应对逐渐改变习惯的病人。数字化广泛的定义包括物联网以及人工智能的应用，医院以数字化作为差异化点，为病人，医务工作人员，院方管理人员提供更多的便捷与实效性

• 在新医疗经济下，医生依旧是最重要的战略资产。随着更多的医生有兴趣在公立医院以外的地方工作，医疗组织应该努力保持人才，不光在经济报偿方面上，同时也在减少行政流程负担以及工作平衡等方面进行创新

• 药企与医疗器械公司应继续在数字化举措方面进行战略性的投入，正确定位“数字化”的作用，与其他运作与商业活动相协调41 本次研究发现的总结与引申 (2/2)对于投资人

• 目标公司应该有清楚的价值主张来迎合“先驱者”类型的消费者，这些消费者/病人自然地适应数字医疗并愿意尝试医疗新模式

• 为了吸引医学人才加入新投资的业务，目标公司需要打造员工归属感与联结性，较高的薪酬，给予更多价值肯定，体现运作的高效性与行政流程的精简性

• 投资方应该不仅关注目标公司的拥有用户群的数量，同时关注该用户群的质量/人口统计学特征

• 每个治疗领域的前几名公司显然会将非常有投资吸引力，相对来说，对于这些公司的服务，消费者的转换成本也高些对于监管者

• 提升病人健康数据安全性与隐私性的法规要求

• 制定一个评估数字医疗效果的指南来提供路径来验证其有效性

• 鼓励进一步利用医生的碎片时间，鼓励多点职业，使医生在市场中实现自身价值

国内康复医疗机构的现状与挑战

2016年10月 康复医学在我国的发展时间不长，患者对康复治疗的认可度与接受度较低，现阶段真正接受康复人数远远低于应康复人数。根据卫生和计划生育委员会统计年鉴数据显示，2014年全国于医院康复科接受住院康复治疗人次为157万人次，这其中还包含部分多次办理入院出院的患者人次，实际接受系统的住院康复治疗人数低于157万。而单以康复需求最大的老年人群体来看，我国1.38亿老年人群中，需康复人数高达7000万1。实际入院患者与潜在需求患者人数上的巨大差异除了体现出患者对康复治疗的不重视之外，还呈现出康复医疗市场的巨大潜力。随着人民对康复治疗的态度改观、康复意识的增强和医保制度对康复治疗项目报销力度的加大，越来越多潜在的康复患者开始接受康复治疗，实际入院患者也将会大大超过现有的康复供给。本文将围绕国内康复医疗机构进行研究分析，围绕康复机构各个利益相关方，剖析不同角色所关心的重点以及其对康复机构发展的影响，全面解读康复医疗机构在管理运营中所遇到的问题。孙树菡, 毛艾琳. 我国残疾人康复需求与供给研究[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2009, 38(1).康复医疗在中国的现状

• 整体康复需求体量

• 康复需求的来源

• 营利性康复机构利益相关方康复医疗的主要利益相关者患者

• 整体上患者对康复的意识薄弱

• 患者对中高端康复治疗的支付意愿不高

• 患者选择康复医疗机构的因素康复从业人员

• 康复人才现状

• 康复人才匮乏的原因

• 康复人才正逐渐增多政府

• 利好政策陆续出台

• 鼓励康复医疗发展临床医生

• 国内治疗医学的导向使得临床医生缺乏康复经验

• 康复治疗转诊机制仍有待完善1. 院内科室间转诊机制2. 医院间的深度合作转诊3. 临床医生个人推荐转诊管理者

• 明确战略定位

• 合理控制成本

• 建立人才培养输送通道

• 探索创新商业合作模式投资者

• 为什么投资康复医疗

• 康复医院的主要投资模式

• 投资应该注意的关键问题国内康复医疗机构的现状与挑战整体康复需求体量中国康复市场需求巨大，保守估计，我国需康复人口超过一亿人，主要来自于四大群体：1. 残疾人群体，中国残疾人联合会根据第六次全国人口普查总人口数及第二次全国残疾人抽样调查结果推算出2010年末我国残疾人总人数为8502万人2，其中约5000多万人有康复需求。

2. 老年人群体，据国家统计局统计，截止至2014年末我国65岁及以上老年人口为1.38亿，占全国总人口的10.1%。而患有各种慢性病、并有生活能力障碍需要康复的老年人多达7000多万人。

3. 慢性病患者群体，慢性病患者在我国有二亿多人，需康复服务的人数超过1000万人。

4. 因交通、工伤事故及其他伤害事故致残的伤残者，每年增加约为100多万人，这当中大部分伤残者需要康复服务3。图1：康复需求的体量100, 1%1000, 8%康复需求的来源通过访谈多位上海重点三甲医院临床医生后了解到，神经内外科、骨科、心肺科、小儿科和妇产科等疾病的术后康复需求是目前主要的康复需求来源。我国排名第一的致死疾病脑卒中，以高发病率及高致残率著称，民众的普遍认识度较高，与此同时，脑卒中术后患者对康复的认可度及接受度也与日俱增，因此整体的康复人数最大。而骨科类疾病术后出现行动障碍或致残的概率较高，大多是骨折、关节置换等术后出现的情况，因此这几类疾病需要进一步康复治疗的比例较大。另外，儿童和产后人员备受患者亲属的重视，因此大多数的家庭和患者家属在儿童康复或产后康复上的支付意愿最高。图2：康复患者疾病结构7000, 53%5000, 38%单位：万人神经内外科骨科残疾人慢性病其他事故伤害心肺小儿科和妇产科孙树菡, 毛艾琳. 我国残疾人康复需求与供给研究[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2009, 38(01).营利性康复机构利益相关方营利性康复机构在行业上下游主要涉及六大利益相关方，分别为患者、临床医生、政府、康复医疗机构投资者、康复医疗机构管理者和康复医疗机构医疗人员。图3：营利性康复机构利益相关方营利性康复医疗机构康复医疗人员康复治疗对于患者的益处临床医学针对的是疾病，强调去除病因，逆转病理或病理生理异常。然而很多疾病去除病因困难，或者即使病因去除，其造成的严重功能障碍也不一定能自动恢复。临床医学的局限性促进了康复医学的发展，康复医学针对的是功能障碍的恢复。总体而言，康复能够降低临床致残率，提高患者的自理能力和生存质量。例如，心肌梗死存活患者的康复治疗可以使复发的死亡率降低36.8%。康复治疗可以使90%的脑卒中患者恢复步行和自理生活，30%的患者恢复较轻的工作，而不进行康复治疗的患者，上述两方面的恢复只有6%和5%4。在创伤方面，以外伤性截瘫为例，1950年前截瘫后只能存活2.9年，50年代后延长到5.9年。由于康复医学的发展，这类患者中83%能重返工作和学习岗位。由于现代假肢技术的发展，绝大多数截肢者能自理生活和重新就业。随着社会发展、经济繁荣、医疗卫生事业进步，平均寿命延长，与此同时，人口老龄化程度逐渐加深，而老年人不仅易患多种老年病和慢性病，而且恢复期长，往往留下不同程度的功能障碍，迫切需要进行康复。图4：康复治疗对于患者的益处脑卒中患者康复效果对比整体上患者对康复的意识薄弱中国的传统观念“伤筋动骨一百天”至今影响着普通老百姓，特别是老年患者，在手术后大都选择回家疗养，此后仍过着低品质疗养生活。事实上，术后半年内及时接受康复治疗能够加大改善机会，甚至能完全恢复至病前的身体机能5。在我国，患者与临床医生之间为依从关系，前者听从后者的医嘱及建议。虽然患者握有最终决定权，但是医疗决策很大程度上受到临床医生的影响。因此，在康复医疗还未全民接受的今日，临床医生增加对术后病人的康复宣教会很大程度上增强人民的康复意识和对康复的认知。而接受康复治疗的患者人群中，良好且积极的康复态度也接受康复治疗90%能够重新行走并自理生活能够做较轻工作截瘫患者存活时间不接受康复治疗会直接影响着患者的康复效果。康复治疗是一个漫长并且辛苦的过程，住院患者从早上9点多开始接受康复训练，直到下午4、5点左右结束，一天最多能参加4到5节康复训练课或康复治疗。而这些看似简单的走步训练、作业练习，对于康复患者来说都是一项项挑战。因此，患者自身积极的态度与康复效果成正比关系。与此同时，康复治疗师及康复医师也建议患者家属积极参与康复活动，时刻鼓励患者，让患者具备信心接受治疗。

2.9年1950年前5.9年1950年后83%4.5.患者选择康复医疗机构的因素1. 口碑现阶段，康复医学对很多人来说还是一个较新的概念，而认识的薄弱也同样体现在医院选择上面。患者及其家属对康复从零认识，到对康复有所了解，再到决定接受康复治疗并开始选择治疗机构，整个过程中会不断接受到外界的信息和声音，而这些意见及评论时常会左右患者及其家属的决策。患者在康复上的“启蒙老师”一般是其上游治疗的主治医生。而患者在受到启蒙后决定开始康复治疗时，通常会向其主治医生咨询机构建议。被提及的医院未必会是患者最终选择的治疗机构，但一定会在患者的前期考察范围之内。另一方面，亲戚朋友的正面经验会更进一步影响着患者的选择。与主治医生的建议不同，亲友的治疗体验是从患者的角度出发，反馈直击患者自身的痛点。因此，许多患者会追随亲友的推荐而选择康复医院。

2. 医保定点在中国民众的传统医疗概念中，看病治病首选医保定点医院。首先，医保定点资格的获取，需要经过行政部门的审批，该流程有较强的专业性。因此“医保定点”在民间被视为一种“官方认证”，而只有被政府部门认可的医院，才是人们心目中的“正规医院”。在饱受“莆田系”等一系列医疗恶性事件后，人们开始更加谨慎、小心的选择就诊医疗机构。医保定点医疗机构则毋容置疑是医疗质量的基本保证。另一方面，能够医保报销也是普通市民选择医保定点医院的一个主要因素。而选择非医保定点医院则意味着要放弃医保报销的福利，同时还要自掏腰包来接受治疗。对于康复这个急性期的后续治疗来说，其治疗的迫切性没有前端手术治疗紧急，同时治疗恢复效果也不定，因此有医保报销支付方式的医疗机构更能吸引大多数抱着“试一试”态度的患者就医。图5：患者选择康复医疗机构的因素3. 距离接受康复治疗的患者按病症阶段划分主要分为两类：1)手术结束后的急性期住院康复；2) 平稳期的定期恢复治疗。不同类型的患者，对康复医疗机构的距离要求有很大区别。对于第一类急性期患者来说，最适合在手术后一到两个月的关键康复期进行有针对性且全面的住院康复治疗。此时患者全天住在医院，仅当第一次入院时需要转移奔波，其余时间没有过多交通出行需求。因此，以侧重住院康复治疗为主的医疗机构来说，稍偏远的地理位置并不会对患者的选择有太大的影响。但是考虑到家属的探访便利因素，普华永道认为，住院型康复医疗机构一般可以吸引到2小时以内车程范围的患者。而处在平稳期的康复患者，门诊康复治疗是其首选。门诊康复治疗每次诊治时间不长，但频率很高，通常要求一周接受二到三次的治疗次数。因此医院的地理位置十分影响这类患者的选择，30分钟车程范围内的医疗机构，如社区卫生服务站、市区范围内的公立医院康复科和地理位置优越的康复专科医院等医疗机构，大多是门诊康复患者的就诊选择。

4. 专家在医疗界，拥有学科顶尖的专家团队能体现该机构的医疗实力，同时也会收获大量患者的信赖。以上海华山医院康复医学科为例，在康复医学专家吴毅教授的带领下，康复医学科带起了一批学术与实践能力均强劲的优秀医生和治疗师。在仅拥有门诊服务的华山医院总院，康复治疗大厅每日人满为患。部分患者甚至已在华山医院接受了长达十余年的康复治疗，与华山医院的康复治疗团队建立了紧密的联系。顶级专家所带来的学科技术和医疗文化带给广大患者的信赖感是其他高端医疗设备所无法给予的。

5. 服务随着经济水平的增长与人民生活水平的提高，越来越多的患者及家庭在选择医疗机构、考量医疗水平的同时，更加在意医院的就诊环境和相关设施配置。我国现有的公共医疗大背景下，医疗环境与医疗服务一直是公立医院的软肋；而宾至如归的服务则正是私立医院所带来的增值点。在北京、上海等一线城市，有不少家庭愿意为服务支付一口碑专家距离价格笔可观的溢价。临床医生1.院内科室间转诊国内治疗医学的导向使得临床医生缺乏康复经验预防医学、治疗医学、保健医学和康复医学共同组成四大医学。其中，康复医学作为20世纪中期新兴的概念，社会对其的认知与认可相对较薄弱。目前我国的医疗偏向治疗医学，本身的偏向性已决定医生走重视手术、轻视康复的学科方向。治疗医学的导向使得大量的外科临床医生更多的关注于手术技术和疾病诊断方面的知识，十分缺乏系统且专业的康复经验。据中国卫计委2014年卫生统计年鉴显示，康复医学科床位（包含康复专科医院、综合性医院康复医学科）仅占医疗卫生机构总床位2.1%。而康复科的上游科室（如外科）的床位数占比可达18.97%。床位数设置上的巨大差距突显康复医学科不受重视的现状。然而康复治疗是提高临床疗效的有效手段。美国著名康复医学专家Rusk教授认为康复治疗是临床治疗的后续，缺少康复治疗意味着临床医疗工作没有结束6。临床康复实践也同时证明康复对提高临床疗效的作用。心梗后存活病人中，参加康复治疗者的死亡率比不参加者低36.8%。另外，接受康复治疗的脑血管存活病人中，90%的病人能够重新行走并自理生活，30%的患者恢复做较轻工作的能力，而不进行康复治疗的脑血管患者，其恢复率只有6%和5%。

7康复治疗转诊机制仍有待完善临床科室与康复科或康复医院之间畅通的转诊机制为有康复需求的术后病人提供了绿色通道，便利快捷的绿色通道能有效地消除上下游科室之间的转诊阻碍，打消患者与家属的顾虑，从而鼓励更多的病患及时接受康复治疗。通过走访多家综合医院和康复专科医院，我们了解到目前国综合医院的院内转诊对于其他转诊模式来说是较为简单易行的转诊模式。病人在临床科室完成手术，待病情稳定后可根据需求转入同院康复科病房。高端私立医院，如北京和睦家医院，医院本身康复意识很强且医院流程管理较好，已建立快速完善的院内转诊机制。医生在神经外科手术之前便会为患者设计并建议整个病情恢复过程，在确定患者康复意愿后，术后3到5天便可转入和睦家康复医院接受专业的康复治疗。上海华山医院作为优秀的公立三甲医院代表，其总院康复科未设立康复病床，仅提供门诊服务。但是康复科会安排一到两名康复医师下访到各个临床科室病房，为部分术后病人提供术后急性期的床旁康复。当患者术后急性期结束，希望进一步进行住院康复治疗时，他们可选择转院到华山医院其他院区的康复病房，如华山北院和华山东院。而绝大部分的三甲医院设置极少的康复病床或不设置康复病床，因此大量的康复需求无法通过三甲医院内部转诊机制得以满足。图6：院内科室间转诊三甲医院内的康复患者转诊机制主要分为三种，包括院内科室间转诊、医院层面深度合作转诊和临床医生个人推荐转诊。临床科室1临床科室2⋯⋯康复科院内科室间转诊6.7.2.医院间的深度合作转诊医院层面上的转诊协议较难落实，因低级别的康复医院治疗水准难以得到保证，临床医生顾虑错误的康复治疗手法和技术反而会影响患者的恢复，因此大量的临床医生表示希望能更多的参与到后期的康复治疗会诊中，以保证治疗水平，在病情恶化的情况下也能及时干预。而从实际操作层面来看，大部分三甲医院无法做到与二级康复医院的深入合作。在少数的成功合作模式中，合作初期会耗费三甲医院医生大量的时间与精力。但是随着合作时间的增长，康复医院自身的治疗水平得到进一步的提升，三甲医院的参与度会逐渐减少。上海仁济医院与浦东安达医院之间建立了完善的双向转诊机制。需要康复的病人于仁济医院神经外科完成手术后，可转院至浦东安达医院接受相应的康复治疗，如出现病情恶化或复发的情况，安达医院会立即将病人转院回仁济医院。在这样的双向转诊机制的设置下，上海仁济医院会优先收治转诊回院的病患。仁济医院的医生会对安达医3.临床医生个人推荐转诊在推荐转诊方面，临床医生首先会考虑本院的康复科，其次是与本院有合作的康复机构，而对于推荐别的康复机构则比较谨慎，一方面是因为大部分临床医生对于其他康复机构的了解甚少，只有少部分医生会自发了解和探访其他二级医院康复科或康复专科医院，在患者有康复治疗意向并向医生寻求转诊医院意见时，医生会按照个人的理解和经验向患者建议。另一方面是因为临床医生比较看重自己的口碑，如果转诊机构的医疗质量差，服务水平低，那推荐患者过去势必会影响自己的口碑，因而只有在对转诊机构充分了解并信任的情况下，临床医生才会考虑推荐转诊。图8：临床医生个人推荐转诊院的医生进行系统的培训，详细讲解手术情况，共同讨论和制定康复方案。合作转诊初期，仁济医院医生每周去安康复医院1 康复医院2达医院查房、参与会诊，以掌握病人的恢复状况，同时及时指出并干预康复治疗师或护士做出的错误治疗。经过多临床科室n年的合作，安达医院康复科整体实力提升迅速，仁济医院逐渐减少查房次数。仁济医院在和安达医院建立康复需求患者转诊机制之前，曾与另一家有多年康复治疗经验的二级医院合作。而该二临床医生1，2，3，4临床医生n个人推荐转诊级医院自身的康复患者数量较多，对仁济医院推荐转院的病人重视度不高，也无法同仁济医院的临床医生进行有效的协同互动，导致病人术后的康复效果不佳，于是仁济医院考虑寻找新的合作伙伴。图7：医院间的深度合作转诊医院层面转诊康复人才现状现阶段康复从业人员处在严重不足的状况。

2013年的数据显示，我国公立医院康复医学科的执业医师约2万5千名，仅占整体职业医师的0.9%。我国康复医师占基本人群比例约0.4：10万，该比例远低于发达国家水平（5：10万）。国际物理医学与康复医学学会主席励建安表示，“未来5到10年内，至少需要30万名康复专业人才才能满足基本需求，康复医疗师将是今后最具发展前景的专业之一。”短期内的康复人才缺口，给康复医疗行业的快速发展带来不利的影响，相关人才的培养迫在眉睫。图9：康复人才现状康复人才逐渐增多近年来，随着康复行业的快速发展，康复医疗机构也开始意识到康复人才匮乏的问题。目前，越来越多的公立医院开始重视吸引康复医师和康复治疗师。同时，相关政府机构和医学院联合办学培养康复人才。另外，一些有足够资本和国外先进技术的私立医院也筹备着自己的康复学校，希望将国外优秀、领先的医疗技术和标准引入中国，以提升我国的康复治疗水平。相信随着越来越多相关院校的建立，相应人员的培养体系也会更加成熟。自2011年卫生部制定《综合医院康复医学科建设与管理指南》和《综合医院康复医学科基本标准（试行）》以来，卫生部对我国医院康复医学科加强了管治，并对三级医院和二级医院的医疗人员数量提出了相应的标准。其中二级我国康复医学科执业医师为2万5千人0.9%整体执业医师发达国家康复医师占基本人群比例0.4:10万5:10万医院所要求的人员标准（每床至少配备0.2名医师，0.3名护士，和0.5名康复治疗师）对于许多当时由公立二级综合医院转型为康复专科医院的二级康复医院来说，都是一个较高的要求。为了达到卫生部下发的最新标准，一些转型的公立二级康复医院鼓励原有的全科医生考取康复医师资格，呼吁原有的护士积极参与在职进修，学习并考取康复治疗师资格。通过让原有人才转型为康复专项人才的方式，增加相关从业人员的数量，以达到相关标准。上海市第一康复医院从杨浦区老年医院转型成康复医院，为达到国家规定的床医比要求，亟需康复师，除了对外招(每10万人)康复人才匮乏的原因在老一辈医生的观念里，康复医学是个不受待见的学科。有受访者谈起最初学医的经历：“学习好的学生首选外科这类热门的专业。而剩下的没得选了才会选康复医学这个专业。”可见，医学工作者对于康复医学的认识还存在一定的偏见，而这种想法也普遍存在于大众心中。与此同时，康复治疗师与临床医生的薪酬水平差异也说明了问题。以上海市为例，三甲医院的主任医师年薪约六十万，而康复治疗师的年薪仅十多万元。正高、副高临床医生还可到各个医院挂牌背书，但康复治疗师这个靠手艺吃饭的职业，难以赚取挂牌收入。因此，无论是民众的普遍观念还是薪酬待遇，康复行业都很难吸引到优质的医学生生源。聘外，医院还鼓励骨科、外科、心内科等科室的专科医生参加康复医疗专业培训，并参加全国康复医师、康复治疗师等资格考试。

60多名专科医生通过考试成功转型成为康复医师。明确战略定位对于康复医疗机构的管理者而言，首先要明确的是医院的定位问题。从研究所在区域的康复医疗资源供求关系入手，一方面了解所在区域内的老年人数、残疾人数、工伤患者人数、交通意外发生率以及疾病谱等，另一方面，调查所在区域已有的康复机构数量、床位数、年门急诊和住院人次、特色科室以及人才储备情况。基于此来确定所建医院针对的病种（如神经、骨科康复），然后分析患者的需求（康复目标、康复周期）。根据以上分析来设计相应的定价策略、运作模式等。比如定位产后康复，康复周期较短，患者家庭经济条件一般较好，对康复效果和服务水平要求较高，因而可以采取定位相对高端，提供优质服务的策略。而小儿脑瘫是全生命周期的康复，对医疗水平要求较高，而患者家庭条件也一般，因而医疗质量高，定价合理是比较好的定位。另外，现阶段康复医院一般采取“大专科小综合”的专业定位。康复大专科是指为患者提供专业综合的康复医疗，强调整体康复的理念，体现出高水平的专科实力。而临床小综合则为康复提供重要的支撑作用。康复大专科建设，需要明确服务模式、厘清康复流程、开展多种治疗项目，做到康复治疗专科化、康复医院专业化、康复流程标准化、康复管理信息化。而临床小综合的建设则无需大而全，而是应该根据主要针对的康复病种来重点设置相关的临床科室，以实用、够用为主要原则。以湘雅博爱康复医院为例，医院开设神经康复中心、骨与关节康复中心、脊柱脊髓损伤康复中心、儿童康复中心等八大特色康复专科，同时开设内、外、妇、儿科等科室满足基本医疗需求。另外还与湘雅医院形成良好的互补关系，实现资源共享，互惠双赢。合理控制成本康复医疗机构最大的成本支出是人力成本，大约占到总成本的一半。而中高端康复机构的人力成本占比更高，因为提供有市场竞争力的薪酬水平是吸引优秀医疗人才的有力保障。比如一些主打国外先进技术的中高端康复机构，用国内同等级别5-10倍的高薪引进国外医疗团队，这包括基本工资和数额不菲的安家费（包括住房、子女上学等费用）。在设备采购方面，由于投入水平不同，各家差异很大，有走大而全、高精尖路线的，也有走少而精、保基本路线的。私立医院大多设备比较先进，比如康复机器人、三维步态分析、高压氧舱等，但是这些高端设备闲置率相对较高，因而投资回报率比较低，比如一个进口的康复机器人大约300万元，假设收费为300元/小时，需要5年才能收回成本（按每天运行8小时，年工作日250天来计算）。而公立医院设施相对比较陈旧，一部分原因是公立医院采购审批流程比较麻烦繁琐，也有一些公立医院在尝试引进先进设备，来对抗私立医院的竞争。一些受访专家表示拼设备是个无底洞，也是无意义的，在满足基本康复需求的基础上，从患者角度出发，让专业人员合理用好设备才是关键。图10：康复医疗机构最大的成本支出人力成本设备采购建立人才培养输送通道在人才管理方面，有些受访者表示，聘请业内专家能起到很好的品牌背书作用，树立专业优质的形象，吸引更多患者。然而也有受访者表示专家的号召力很大程度上取决于背靠的公立医院的名声，如果没有公立医院的牌子，专家的号召力会大打折扣。因此，从专家的角度来看，即使鼓励多点执业，很多专家依然不愿意去私立医院。而从私立医院的角度来看，专家坐镇并不一定能吸引更多的患者，一些在公立医院一号难求的专家在私立医院却鲜有患者来挂号，这相对于聘请专家的成本来说性价比不高。因而，有受访者表示好的管理模式应该是去专家化，大胆启用年轻人，运用管理工具和培训体系来培养他们，从而打造专业的康复团队，为患者提供性价比高的治疗服务。目前，很多康复医疗机构已经意识到人才培养问题的重要性，并开始寻找合适的生源基地，进行合作培养，也有考虑未来自建康复培训学校，引进国外先进的培训体系培养本土人才。探索创新商业合作模式除了直接购买康复器械，还可以与器械厂商合作通过租赁形式，根据使用次数与器械厂商分成，实现厂商与医院业务的绑定。同时，家用康复医疗器械销售和租赁也具有良好的市场潜力。患者出院后，有一部分患者仍需要康复器具来辅助日常生活。目前已经有一些康复器械公司进入这个细分市场，例如，全国最大的家用医疗器械销售商康复之家于2015年年初开始启动家用医疗器械租赁业务，集租赁、回收、消毒、清洗、服务为一体。目前租赁的器械有护理床、呼吸机、制氧机、履带式爬楼机、电动代步车、轮椅等，通过租赁使用家用医疗器械，不仅仅可以用低价获得中高端产品，同时在产品迭代中，可以及时的进行更换交替。另外，康复医疗机构大多会选择与商业保险合作，吸引更多患者。目前一些高端商业医疗保险已经覆盖康复治疗，主要定位为高收入群体，保费高昂，以招商信诺寰球至尊高端个人医疗险为例，全额覆盖康复治疗，年保费为5万左右，一年一保。目前和上海华山医院、上海和睦家等多家康复医疗机构合作。而商业保险更加倾向于和那些有国际认证的医疗机构合作，比如JCI认证。利好政策陆续出台鼓励民营资本投资医疗机构在2009年新医改发布之后逐步明晰。中国医改以“人人享有基本医疗卫生服务”为战略目标，因而“保基本”将会是发展基调，公立医院作为提供基本医疗服务的主体，将保持在医疗卫生服务行业中的主导地位。与此同时，政府相继下发多项政策（详见表1：民营资本办医相关政策），加快鼓励和引导社会资本进入医疗服务行业，借此扩充医疗卫生资源，缓解供需矛盾，满足日益多元化的医疗需求；同时发挥民营医院的主动性，激活市场竞争推动公立医院提高效率和质量。表1：民营资本办医相关政策时间2009.42010.22010.12发布部门国务院卫计委、国家发改委国务院办公厅文件《关于深化医药卫生体制改革的意见》《关于公立医院改革试点的指导意见》《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意主要内容积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。积极引导社会资本以多种方式参与包括国有企业所办医院在内的部分公立医院改制重组。支持有资质人员依法开业，方便群众就医放宽社会资本准入限制，鼓励社会资本参与公立医院改制，调整和新增医疗资源优先社会资本；优化社会资本办医环境，包括税收价格政策，医保定点，用人环境、学术环境、设备购置、政府购买等方面放宽社会资本举办医疗机构的准入范围，调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本;进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境，鼓励政府购买非公立医疗机构提供的服务;建立完善非公立医疗机构投诉渠道，促进非公立医疗机构持续健康发展见》2011.2《医药卫生体制五项重点改革2011年强化区域卫生规划，控制公立医院建设，新增、调整卫生资源优先考虑社会资本；鼓励民办普通医疗机构、高端医疗机构、控制公立医院开展特需服务比例度主要工作安排》2012.32013.10《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》《国务院关于促进健康服务业发展的明确提出大力发展非公立医疗机构：提出2015年非公立医疗机构床位数和服务量要达到总量的20%，放宽准入，鼓励社会力量和境外投资者举办医疗机构，有资质的人员开办私人诊所；引导社会资本以多种方式参与公立医院改革；进一步改善执业环境，鼓励非公立医疗机构向高水平、规模化大型医疗集团发展再次强调推进多元办医格局的任务，在放宽市场准入，规划布局、投融资引导政策以及财税价格政策方面做了较为细致的补充若干意见》2013.112014.12014.5中共中央国家卫计委《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》《关于加快发展社会办医的若干意见》《深化医药卫生体制改革2014年重点鼓励社会办医，优先支持举办非盈利性医疗机构。社会资金可直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域，多种形式参与公立医院改制重组。允许医师多点执业，允许民办医疗机构纳入医保定点范围将社会办医纳入区域卫生规划统筹考虑，鼓励社会资本举办中医专科医院。制定规范的医师多点执业指导意见，为名老中医多点执业创造有利条件。鼓励大型公立医疗机构对口支援非公立医疗机构，支持非公立医疗机构成立独立的行业协会提出重点解决社会办医在准入和运营环境方面政策不到位和支持不足的问题，制定了相应的实施时间表工作任务》2015.3《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》支持社会办医纳入医保定点范围、合理配备大型医用设备，鼓励政府购买社会办医提供的服务。支持社会办医医疗机构加强重点专科建设、引进和培养人才、提升学术地位，加快实现与医疗保障机构、公立医疗机构等信息系统互联互通2015.52015.6国务院办公厅 《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》国务院办公厅 《国务院关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》合理把控公立医院数量、布局和结构。鼓励采取迁建、整合、转型等多种途径将部分城市二级医院改造为社区卫生服务机构、专科医院、老年护理和康复等机构。鼓励社会力量以出资新建、参与改制等多种形式投资医疗，优先支持举办非营利性医疗机构。公立医院资源丰富的城市，可选择部分公立医院引入社会资本进行改制试点进一步放宽准入、拓宽投融资渠道，促进医疗资源流动和共享，优化社会办医发展环境。将符合条件的社会办医医疗机构纳入医保定点范围，执行与公立医疗机构同等政策。探索以共建民营或民办公助等多种方式建立区域性检验检查中心，面向所有医疗机构开放 2015.92015.11国务院办公厅 《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》国务院办公厅 《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》大力推进社会办医，简化个体行医准入审批程序，鼓励符合条件的医师开办个体诊所，就地就近为基层群众服务积极提升医疗服务品质，优化医疗资源配置，取消对社会办医的不合理限制，加快形成多元化办医格局2016.3国家发改委《关于2016年深化 鼓励金融机构创新产品和服务方式，研究创新对社会办医的金融支持方式经济体制改革重点工作的意见》2016.4国务院办公厅 《深化医药卫生体 抓好社会办医政策落实，开展《国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的制改革2016年重点 通知》落实情况督查（发展改革委、卫生计生委负责，商务部、中医药局参与）工作任务》鼓励康复医疗发展医保2016年3月9日，人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、民政部、财政部、中国残联联合印发了《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》，要求各地应在6月30日前将“康复综合评定”等20个康复项目纳入医保支付范围，且原已纳入支付范围的9项医疗康复项目继续保留。此次医保报销项目的增加，将进一步缓解康复需求患者的康复治疗花费压力。多点执业2009年原卫生部印发《关于医师多点执业有关问题的通知》，并在部分地区先行试点。

2011年原卫生部又发出《卫生部办公厅关于扩大医师多点执业试点范围的通知》，鼓励医务人员到基层和农村地区执业。

2014年1月26日《关于医师多点执业的若干意见（征求意见稿）》。

2015年1月12日国家卫生计生委、国家发展改革委、人力资源社会保障部、国家中医药管理局、中国保监会制定了印发《关于印发推进规范医师多点执业的若干意见的通知》。相关意见与通知的出台，充分表明国家卫生部对医生多点执业的鼓励与支持态度。康复医院的运营过程中，主要依赖全科医生、康复医师等人员配置，反而对康复上游科室的临床医生需求量不大。因此，康复医院对上游科室的临床医生聘请可顺应国家多点执业的潮流，聘请公立医院的临床医生作为其兼职医生。康复医院在节省人员开支的同时，兼顾医院运营的需要。为什么投资康复医疗康复医学在我国的发展时间不长，患者对康复治疗的认可度与接受度较低，现阶段真正接受康复人数远远低于术后应康复人数。根据卫生和计划生育委员会统计年鉴数据显示，2014年全国于医院康复科接受住院康复治疗人次为157万人次，这其中还包含部分多次办理入院出院的患者人次，实际接受系统的住院康复治疗人数低于157万。而单以康复需求最大的老年人群体来看，我国1.38亿老年人群中，有康复需求的老年人人数高达7000万。实际入院患者与潜在需求患者人数上的巨大差异除了体现出患者对康复治疗的不重视以外，还呈现出康复医疗市场的巨大潜力。随着人民对康复治疗的态度改观、康复意识的增强和医保制度对康复治疗项目报销力度的加大，越来越多潜在的康复患者开始接受康复治疗，实际需求也将会大大超过现有的康复供给。近几年，随着国家逐渐放开并鼓励社会资本办医，各方力量竞相布局医疗领域，口腔、眼科、妇产等专科医院成为大热之选，而康复医院也因其标准化程度高、盈利周期较短、盈利能力强等优势逐渐成为投资热点。根据兴业证券研究所的报告7，康复专科医院净利润率仅次于眼科、美容、口腔排第四位为10.7%，以湖南湘雅博爱康复医院为例，该医院于2012年正式投入运营，2014年收入1亿元，达到盈亏平衡，2015年预期收入1.5亿，净利润约1600万元，净利润率为10%。康复医院的主要投资模式目前，投资康复医院的主体主要有医药企业、医疗器械公司、保险公司、投资机构等（详见表2：民营资本投资康复机构案例）。处在康复产业上游的康复器械生产商和康复药物生产商纷纷向下游拓展，试水康复医院，如和佳股份投资新建的和佳康复医院；而资金雄厚的保险公司则选择投资医养结合的养老社区，主打康复特色，如泰康人寿投资新建泰康燕园康复医院；另外还有一些在医疗领域长期布局的投资机构，比如红杉资本投资北大医疗康复医院。社会资本投资康复医疗的形式主要有新建医院、收购医院和医院托管等方式。而与公立医院合作建立康复医院是很多投资者理想的方式，这样能充分利用医院的医疗资源和病源，同时也能解决公立医院筹资问题。兴业证券.新模式新技术，造就康复新蓝海-康复行业深度报告[Z].2016表2：民营资本投资康复机构案例投资方投资形式医院简介湘雅博爱康复医院天士力集团/湖南发展 投资新建+公立托管 湘雅博爱康复医院开设康复病床400张，康复治疗面积达1万余平方米，拥有150名康复治疗师北京和睦家康复医院北大医疗康复医院复星医药、美中互利方正集团、北大医疗及红杉资本等投资新建提供神经康复, 骨科康复, 心脏康复, 孕期及产后康复, 儿童康复, 物理治疗, 作业治疗, 言语治疗, 认知康复, 假肢矫形, 针灸, 水疗, 高压氧,中医等服务面积为3万平方米，其中有超过4000平方米的康复训练和治疗面积，预设床位300张。配备****和儿童专用康复机器人、大型高压氧舱、综合康复评定等设备。康复团队也将由国内外知名专家领衔，能够为神经损伤、脑血管病、脊髓损伤、骨伤、儿童脑瘫及肌肉关节疼痛的病人提供科学全面的康复服务北京英智康复石景山院区首都医疗集团面积15000平米，床位约200余张，设内科、外科、中医科、康复医疗科等科室，引进瑞典先进康复护理设备，呼叫器、集中供氧、电动护理床、悬吊升降移位机等泰康燕园康复医院泰康人寿1万平米的二级资质康复及老年病医院，有2个标准手术室、 114张病床，可以为社区老人和周边居民提供老年病和慢性病预防、治疗、康复、长期护理、慢病管理、临终关怀的全过程医疗护理服务和佳康复医院和佳股份和佳医疗设备股份有限公司、郑州人民医院医疗集团、美国犹他大学共同打造的康复专科医院，建筑面积6000平方米，主要定位于神经康复和骨伤康复业务莱茵医院华邦健康收购100%股权以约4248.21万元收购莱茵医院，莱茵医院是一家专业从事医疗康复、护理的医疗机构，在骨科、内科、运动伤害、心脑血管疾病和静脉疾病等领域拥有丰富的康复医疗经验昆明长和天城康复医院北京长和系国际医疗投资管理有限公司开设康复医学科、内科（呼吸内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、老年病专业）、外科（神经外科专业、骨科专业）、儿科（小儿神经病学专业）、儿童保健科、中医科（内科专业）、精神科（临床心理专业）、疼痛科、重症医学科等学科，共有104张床位绿叶鲍巴斯康复医院绿叶集团绿叶医疗联手韩国鲍巴斯纪念医院，合作建设的高端脑康复医院，以提供脑神经疾病（脑卒中及外伤性脑损伤等）康复和退行性脑神经疾病（痴呆症和帕金森病）康复服务为主雅达国际康复医院雅达国际控股有限公司集疗养、居住、医疗、餐饮、娱乐等功能于一体，为健康老人、非自理、半自理老人以及对医疗照护有特殊需求的人群打造一站式服务模式，提供短期、长期及各种定制照护服务。提供神经系统病患（如脑卒中、脑外伤术后、周围神经损伤）和亚健康人群健康管理等方面的专业康复医疗服务，医养结合投资应该注意的关键问题虽然投资康复医院是当前的热点，但不宜盲目跟风。首先，要理性评估康复医院的盈利能力，做好长线投资的准备。湖南湘雅博爱康复医院的成功不易复制，尤其是定位中高端的康复医疗机构，由于各项经营成本较高，病源较少且不稳定等问题，盈利情况不甚乐观。所以要考虑到自身的财务承受力，在成本收益估算的基础上，做好各项压力测试。其次，康复医院对专业性也有较高要求，除了充足的资本投入外还应充分考察所投医院当地的发病率、供求竞争关系、人口经济等情况，对所投医院进行科学、合理的战略规划和考察论证。另外，投资康复医院还应该看重管理团队和医疗团队的质量。管理团队把握医院运营的大方向，其作用至关重要，如何运用现代管理机制高效运作团队值得思考。而高质量的医疗队伍是医院的价值核心，如何吸引和培养优秀的医护人才，打造人才梯队是关键。高博瑞(Mark Gilbraith)普华永道中国内地及香港医疗健康、医药及生命科学行业主管合伙人